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Creare e usare grafici a imbuto in Power BI

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SI APPLICA A: Power BI Desktop Servizio Power BI

Un grafico a imbuto consente di visualizzare un processo lineare caratterizzato da fasi connesse in sequenza. Un grafico a imbuto in genere viene utilizzato per tenere traccia dei clienti delle vendite nelle diverse fasi, ad esempio Cliente potenziale > Cliente potenziale qualificato > Prospect > Contratto > Chiuso. La forma dell'imbuto indica a colpo d'occhio lo stato del processo di cui si sta tenendo traccia.

Ogni fase dell'imbuto rappresenta una percentuale del totale. Nella maggior parte dei casi un grafico a imbuto ha proprio la forma di un imbuto, con la prima fase nella parte più larga e ogni fase successiva più piccola rispetto alla precedente. È utile anche un grafico a imbuto a forma di pera, che consente di identificare un problema nel processo. Generalmente, la prima fase, chiamata fase di imbocco è la più grande.

Diagramma che mostra un imbuto blu di esempio.

I grafici a imbuto supportano molte funzionalità, ad esempio l'ordinamento e visualizzazioni multiple. È possibile evidenziare e applicare filtri incrociati ai dati di un grafico a imbuto selezionando i dati in altre visualizzazioni nella stessa pagina del report e viceversa.

Quando usare un grafico a imbuto

I grafici a imbuto sono un'ottima scelta per molti scenari:

  • Tracciare lo stato di avanzamento dei dati sequenziali almeno attraverso quattro fasi.
  • Tracciare elementi per cui si prevede che il numero nella prima fase sia maggiore rispetto al numero nella fase finale.
  • Calcolare il potenziale, ad esempio per ricavi, vendite, trattative e così via, in base alle fasi.
  • Calcolare tassi di conversione e conservazione e tenerne traccia.
  • Individuare colli di bottiglia in un processo lineare.
  • Tenere traccia del flusso di lavoro di un carrello acquisti.
  • Tenere traccia dello stato di avanzamento e del successo delle campagne di marketing e pubblicità click-through.

Guardare il video seguente per vedere come creare un grafico a imbuto usando i dati dell'esempio Sales and Marketing.

Nota

Nel video potrebbero essere usate versioni precedenti di Power BI Desktop o del servizio Power BI.

Prerequisiti

Esaminare i prerequisiti seguenti per l'uso di grafici a imbuto in Power BI Desktop o nel servizio Power BI.

Questa esercitazione usa il file .pbix Opportunity Analysis Sample.

  1. Scaricare il file .pbx Opportunity Analysis Sample sul desktop.

  2. In Power BI Desktop selezionare File>Apri report.

  3. Individuare e selezionare il file .pbix Opportunity Analysis Sample, quindi selezionare Apri.

    Il file .pbix Opportunity Analysis Sample viene aperto in visualizzazione report.

  4. Nella parte inferiore selezionare il simbolo del segno più verde per aggiungere una nuova pagina al report.

Nota

Se si vuole condividere il report con un collega, è necessario avere entrambi le licenze di Power BI Pro individuali. Se entrambe le parti non hanno licenze individuali di Power BI Pro, il report deve essere salvato nella capacità Premium per abilitare la condivisione. Per altre informazioni, vedere Condivisione di report.

Creare un grafico a imbuto di base

Ora verrà creato un grafico a imbuto per mostrare il numero di opportunità in ogni fase di vendita per i dati di esempio Opportunity Analysis Sample.

  1. Nel riquadro Dati espandere SalesStage e selezionare la casella di controllo Sales Stage. Per impostazione predefinita, Power BI crea un oggetto visivo tabella per mostrare i dati.

    Screenshot che mostra come selezionare il campo Sales Stage nel riquadro Dati in Power BI Desktop.

    È ora possibile convertire l'oggetto visivo tabella in un grafico a imbuto.

  2. Selezionare l'oggetto visivo tabella, quindi selezionare Imbuto nel riquadro Visualizzazioni. Power BI converte il tipo di oggetto visivo in un grafico a imbuto.

  3. Nel riquadro Campi espandere Fact e selezionare la casella di controllo Opportunity Count.

    Power BI aggiorna il grafico a imbuto e il riquadro Visualizzazioni. Il campo Opportunity Count viene aggiunto all'opzione Valori e il campo Sales Stage viene aggiunto all'opzione Categoria.

    Screenshot che mostra come convertire l'oggetto visivo in un grafico a imbuto e aggiungere un altro campo dati.

  4. Quando si passa il puntatore del mouse su una barra nel grafico, Power BI mostra i dettagli relativi a tali dati. Passare il puntatore del mouse sulla barra Proposta.

    Alcuni dei dettagli includono:

    • Il nome della fase.
    • Il numero di opportunità attualmente presenti nella fase.
    • Il tasso di conversione complessivo (% di Clienti potenziali).
    • Valore da fase a fase (noto anche come Drop Rate), ovvero la percentuale della fase precedente. In questo esempio, il valore da fase a fase è uguale fase Proposta/Fase soluzione.

    Screenshot che mostra come passare il puntatore del mouse sulla barra di un grafico a imbuto per visualizzare i dettagli sui dati.

  5. Salva il report.

Usare evidenziazione e filtri incrociati

Evidenziando una barra in un grafico a imbuto viene applicato il filtro incrociato nelle altre visualizzazioni della stessa pagina del report e viceversa. Proseguire aggiungendo altri oggetti visivi alla pagina del report che contiene il grafico a imbuto.

Nell'oggetto visivo grafico a imbuto selezionare la barra Proposta. Questa azione evidenzia in modo incrociato i dati correlati nelle altre visualizzazioni nella pagina del report. È possibile usare CTRL (+ selezione) per selezionare più barre nel grafico.

Screenshot di due barre selezionate nel grafico a imbuto ed evidenziazioni incrociate e filtri incrociati in altri oggetti visivi nella pagina.

Per informazioni sull'impostazione delle preferenze per l'evidenziazione incrociata e il filtro incrociato di più oggetti visivi, vedere Modificare l'interazione degli oggetti visivi in un report di Power BI.

Per informazioni sull'uso del riquadro Filtri in Power BI, vedere Aggiungere un filtro a un report in Power BI.

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