Creare sottogoal nella servizio Power BI

SI APPLICA A: Power BI Desktop Servizio Power BI

Gli obiettivi in Power BI consentono ai clienti di curare i propri obiettivi e di tenerli traccia degli obiettivi aziendali chiave, in un unico riquadro. I subgoal rendono le scorecard più leggibili raccogliendo gli obiettivi correlati in un singolo obiettivo padre. È possibile espandere e comprimere l'obiettivo padre. Il sottogoal può essere un valore autonomo, non correlato al valore padre oppure può essere rollup al valore padre. Informazioni su rollup più avanti in questo articolo.

Creare un sottogoal

È possibile definire uno o più sottogoal per un obiettivo. Come gli obiettivi padre, i sottogoal possono essere connessi o impostati manualmente. Esistono due punti di ingresso per creare un sottogoal.

1. Aprire una scorecard e selezionare Modifica.

   

2. Selezionare l'obiettivo per cui si vuole creare un sottogoal e selezionare Aggiungi sottogoal nella parte superiore della scorecard.

   

   In alternativa, passare il puntatore del mouse sull'obiettivo per cui si vuole creare un sottogoal, selezionare Altre opzioni (...)>Nuovo sottogoal.

   

3. Ripetere il primo passaggio in base alle esigenze per creare altri sottogoal.

   Assicurarsi di aver selezionato l'obiettivo in modo da poter creare un sottogoal.

4. Per informazioni dettagliate sulla creazione di obiettivi manuali o connessi, vedere questi articoli:

   • Creare un obiettivo manuale
   • Creare un obiettivo connesso

Creare sottogoal che si rollup fino all'obiettivo

È anche possibile creare sottogoal di rollup , i cui valori vengono aggregati automaticamente fino a un obiettivo padre. Queste aggregazioni ricalcolano ogni volta che i valori secondari cambiano e acquisiscono la cronologia. I rollup sono un ottimo modo per mantenere aggiornato un obiettivo padre senza che sia supportato da una connessione al report. I rollup funzionano quando i sottogoal sono manuali o connessi, quindi è sempre possibile eseguire il rollup del valore corrente, indipendentemente dalla posizione da cui proviene.

Introduzione alla creazione di rollup

Assicurarsi prima di tutto di essere in modalità di modifica.

1. Selezionare l'icona a forma di matita per immettere la modifica inline di un obiettivo.

   

2. Accanto al valore e alla destinazione, viene visualizzata un'indicazione del tipo di obiettivo:

   • Obiettivo manuale
   • Usare sottogoal
   • Connessione ai dati

   

3. Quando si sceglie rollup sottogoals, è possibile scegliere il tipo di aggregazione:

   • SUM: somma dei valori secondari
   • AVERAGE: media dei valori secondari
   • MIN: riflette il valore secondario più basso
   • MAX: riflette il valore secondario più grande

   L'opzione selezionata calcola automaticamente il valore appropriato e lo mostra nell'area Valore corrente o Valore di destinazione. È possibile configurare diversi tipi di aggregazione rollup sulla base del valore corrente e di quello di destinazione, consentendo la massima flessibilità.

Mantenere i valori cronologici

È possibile mantenere i valori cronologici se si sta passando il tipo di obiettivo dal tipo connesso al tipo di rollup.

1. In Modalità di modifica per la scorecard selezionare Altre opzioni (...)>Vedere i dettagli accanto all'obiettivo.

   

2. Nella scheda Connessioni assicurarsi di disattivare l'interruttore Cancella valori obiettivo quando ci si connette a un nuovo report.

   

Considerazioni relative ai rollup

• I rollup si svolgono a partire dal giorno in cui vengono configurati. Non rimuovono, ricalcolano o sostituiscono i dati cronologici con valori di rollup retroattivi, in quasi tutti gli scenari.
• Uno scenario in cui i dati cronologici connessi vengono eliminati è se la persona che crea il rollup non è il proprietario della connessione obiettivo. Per mantenere la cronologia, assicurarsi che il proprietario della connessione obiettivo sia la stessa persona dell'autore del rollup.
• Se un autore di scorecard modifica un obiettivo da un rollup a un obiettivo connesso e la cronologia viene inserita tramite la connessione al report, la cronologia del report sostituisce i valori cronologici di rollup.
• I nuovi tipi di rollup vengono calcolati con la nuova aggregazione da quel momento in avanti, ma non sostituiscono la cronologia.
• I rollup mostrano sempre lo stesso valore di aggregazione di tutti i sottogoal, indipendentemente dalle autorizzazioni a livello di obiettivo. Ciò significa che se la persona A ha accesso solo a 3 sottogoal su 5, viene comunque visualizzato lo stesso valore di obiettivo padre di un utente che ha accesso a tutti i sottogoal.

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