Esercitazione: Analizzare i dati di vendita da Excel e un feed OData
Succede spesso che i dati siano in più origini dati. Si potrebbero avere ad esempio due database, uno contenente informazioni sui prodotti e un altro con informazioni sulle vendite. Con Power BI Desktop è possibile combinare dati provenienti da origini diverse per creare analisi e visualizzazioni dei dati interessanti e stimolanti.
In questa esercitazione vengono combinati i dati provenienti da due origini dati:
- Una cartella di lavoro di Excel con informazioni sui prodotti
- Un feed OData contenente dati sugli ordini
Si importerà ogni modello semantico ed eseguiranno operazioni di trasformazione e aggregazione. Si possono poi usare i dati delle due origini dati per generare un report di analisi delle vendite con visualizzazioni interattive. Queste tecniche potranno essere anche applicate a query di SQL Server, file CSV e altre origini dati in Power BI Desktop.
Nota
Power BI Desktop offre in genere diversi modi per completare un'attività. È ad esempio possibile fare clic con il pulsante destro del mouse oppure usare il menu Altre opzioni in una colonna o in una cella per visualizzare altre selezioni di barre multifunzioni. Nei passaggi seguenti sono descritti diversi metodi alternativi.
Importare i dati sui prodotti da Excel
Per prima cosa, importare i dati sui prodotti dalla cartella di lavoro di Excel Products.xlsx in Power BI Desktop.
Scaricare la cartella di lavoro di Excel Products.xlsx e salvarla come Products.xlsx.
Selezionare la freccia accanto a Recupera dati nella scheda Home della barra multifunzione di Power BI Desktop e quindi selezionare Excel dal menu Origini dati comuni.
Nota
È possibile selezionare direttamente la voce Recupera dati oppure selezionare Recupera dati nella finestra di dialogo Attività iniziali di Power BI, quindi selezionare Excel o File>Excel nella finestra di dialogo Recupera dati e infine scegliere Connetti.
Nella finestra di dialogo Apri individuare e selezionare il file Products.xlsx e quindi scegliere Apri.
Nello Strumento di navigazione selezionare la tabella Products e quindi Trasforma dati.
Un'anteprima della tabella verrà aperta nell'editor di Power Query, in cui è possibile applicare trasformazioni per pulire i dati.
Nota
È anche possibile aprire l'editor di Power Query selezionando Trasforma dati nella barra multifunzione Home in Power BI Desktop oppure facendo clic con il pulsante destro del mouse o scegliendo Altre opzioni accanto a qualsiasi query nella visualizzazione Report e scegliendo Trasforma dati.
Pulire le colonne
Il report combinato usa le colonne ProductID, ProductName, QuantityPerUnit e UnitsInStock della cartella di lavoro di Excel. Le altre colonne possono essere rimosse.
Nell'editor di Power Query selezionare le colonne ProductID, ProductName, QuantityPerUnit e UnitsInStock. È possibile usare CTRL per selezionare più di una colonna oppure MAIUSC per selezionare colonne affiancate.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulle intestazioni selezionate. Selezionare Rimuovi altre colonne dal menu a discesa. È anche possibile selezionare Rimuovi colonne>Rimuovi altre colonne nel gruppo Gestisci colonne nella scheda Home della barra multifunzione.
Importare i dati sugli ordini da un feed OData
Successivamente, importare i dati degli ordini dal feed OData del sistema di vendite di esempio Northwind.
Nell'editor di Power Query selezionare Nuova origine, quindi selezionare Feed OData dal menu a discesa Più comuni.
Nella finestra di dialogo Feed OData incollare l'URL del feed Northwind OData
https://services.odata.org/V3/Northwind/Northwind.svc/. Seleziona OK.
In Strumento di navigazione selezionare la tabella Orders e quindi scegliere OK per caricare i dati nell'Editor di Power Query.
Nota
In Strumento di navigazione è possibile selezionare un nome di tabella, senza selezionare la casella di controllo, per visualizzare un'anteprima.
Espandere i dati degli ordini
Quando ci si connette a origini dati contenenti più tabelle, ad esempio un database relazionale o il feed Northwind OData, è possibile usare riferimenti a tabelle per creare query. La tabella Orders include riferimenti a diverse tabelle correlate. È possibile usare l'operazione di espansione per aggiungere le colonne ProductID, UnitPrice e Quantity dalla tabella Order_Details correlata nella tabella di interesse (Orders).
Scorrere verso destra la tabella Orders finché non viene visualizzata la colonna Order_Details, che al posto dei dati conterrà riferimenti a un'altra tabella.
Selezionare l'icona di espansione (
) nell'intestazione di colonna Order_Details.Nel menu a discesa:
Selezionare (Seleziona tutte le colonne) per deselezionare tutte le colonne.
Selezionare ProductID, UnitPrice e Quantity e quindi scegliere OK.
Dopo aver espanso la tabella Order_Details, la colonna Order_Details viene sostituita da tre nuove colonne di tabella annidata. Per ogni dato aggiunto relativo all'ordine vengono aggiunte nuove righe nella tabella.
Creare una colonna calcolata personalizzata
L'Editor di Power Query consente di creare calcoli e campi personalizzati per ottimizzare i dati. Per calcolare il prezzo totale per ogni articolo dell'ordine, si può creare una colonna personalizzata che moltiplicherà il prezzo unitario per la quantità di articoli.
Nella scheda Aggiungi colonna della barra multifunzione dell'Editor di Power Query selezionare Colonna personalizzata.
Nella finestra di dialogo Colonna personalizzata digitare LineTotal nel campo Nome nuova colonna.
Nel campo Formula colonna personalizzata dopo = immettere [Order_Details.UnitPrice] * [Order_Details.Quantity]. È anche possibile selezionare i nomi dei campi dalla casella di scorrimento Colonne disponibili e selezionare <<<< Inserisci invece di digitarli.
Seleziona OK.
Il nuovo campo LineTotal viene visualizzato come ultima colonna nella tabella Orders.
Impostare il nuovo tipo di dati del campo
Quando l'Editor di Power Query si connette ai dati, ipotizza un tipo di dati per ogni campo per motivi di visualizzazione. Un'icona di intestazione indica il tipo di dati assegnato a ogni campo. È anche possibile controllare in Tipo di dati nel gruppo Trasforma nella scheda Home della barra multifunzione.
Il tipo di dati della nuova colonna LineTotal è Qualsiasi, ma contiene valori di valuta. Per assegnare un tipo di dati, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione di colonna LineTotal, scegliere Modifica tipo dal menu a discesa, quindi selezionare Numero decimale fisso.
Nota
È anche possibile selezionare la colonna LineTotal, quindi selezionare la freccia accanto a Tipo di dati nell'area Trasforma della scheda Home della barra multifunzione e quindi selezionare Numero decimale fisso.
Pulire le colonne degli ordini
Per semplificare l'uso del modello all'interno di report, è possibile eliminare, rinominare e riordinare alcune colonne.
Il report userà le colonne seguenti:
- DataOrdine
- ShipCity
- ShipCountry
- Order_Details.ProductID
- Order_Details.UnitPrice
- Order_Details.Quantity
- LineTotal
Selezionare le colonne e usare Rimuovi altre colonne come per i dati di Excel. Oppure è possibile selezionare le colonne non elencate, fare clic con il pulsante destro del mouse su una delle colonne e selezionare Rimuovi colonne.
È possibile rinominare le colonne usando il prefisso "Order_Details." per semplificare la lettura:
Fare doppio clic o toccare e tenere premuta ogni intestazione di colonna oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione di colonna e scegliere Rinomina dal menu a discesa.
Eliminare il prefisso Order_Details. da ogni nome.
Infine, per rendere la colonna LineTotal più accessibile, trascinarla verso sinistra, a destra della colonna ShipCountry.
Rivedere i passaggi della query
Le azioni di definizione di forma e trasformazione dei dati eseguite nell'Editor di Power Query vengono registrate. Ogni azione viene visualizzata a destra nel riquadro Impostazioni query sotto PASSAGGI APPLICATI. È possibile tornare in PASSAGGI APPLICATI per rivedere i passaggi e, se necessario, modificarli, eliminarli o riorganizzarli. Modificare i passaggi precedenti è comunque rischioso perché può interrompere i passaggi successivi.
Selezionare ognuna delle query nell'elenco Query sul lato sinistro dell'Editor di Power Query ed esaminare i PASSAGGI APPLICATI in Impostazioni query. Dopo avere applicato le trasformazioni dei dati precedenti, PASSAGGI APPLICATI avrà un aspetto simile al seguente per le due query:
Query Products
Query Orders
Suggerimento
Alla base di ogni passaggio applicato esistono formule sottostanti scritte nel linguaggio di Power Query, noto anche come linguaggio M. Per visualizzare e modificare le formule, selezionare Editor avanzato nel gruppo Query della scheda Home della barra multifunzione.
Importare le query trasformate
Al termine della trasformazione dei dati e prima di importare i dati nella visualizzazione Report di Power BI Desktop, selezionare Chiudi e applica>Chiudi e applica nel gruppo Chiudi della scheda Home della barra multifunzione.
Dopo che i dati sono stati caricati, le query vengono visualizzate nell'elenco Campi nella visualizzazione Report di Power BI Desktop.
Gestire la relazione tra i modelli semantici
In Power BI Desktop non è necessario combinare query per crearne report corrispondenti. È tuttavia possibile usare le relazioni tra i modelli semantici, in base ai campi che hanno in comune, per estendere e migliorare i report. Power BI Desktop può rilevare automaticamente le relazioni oppure è possibile crearle nella finestra di dialogo Gestisci relazioni di Power BI Desktop. Per altre informazioni, vedere Creare e gestire le relazioni in Power BI Desktop.
Il campo ProductID condiviso crea una relazione tra Orders di questa esercitazione e Products modelli semantici.
Nella visualizzazione Report di Power BI Desktop selezionare Gestisci relazioni nell'area Relazioni della scheda Modellazione della barra multifunzione.
Nella finestra di dialogo Gestisci relazioni è possibile notare che Power BI Desktop ha già rilevato ed elencato una relazione attiva tra le tabelle Products e Orders. Per visualizzare la relazione, selezionare Modifica.
Si apre Modifica relazione con i dettagli relativi alla relazione.
Power BI Desktop ha rilevato automaticamente la relazione in modo corretto, pertanto è possibile selezionare Annulla, quindi Chiudi.
Per visualizzare e gestire le relazioni tra query, selezionare Modello sul lato sinistro in Power BI Desktop. Fare doppio clic sulla freccia sulla linea che collega le due query per aprire la finestra di dialogo Modifica relazione e visualizzare o modificare la relazione.
Per tornare alla visualizzazione Report dalla visualizzazione Modello, selezionare l'icona Report.
Creare visualizzazioni usando i dati
Nella visualizzazione Report in Power BI Desktop è possibile creare visualizzazioni diverse per ottenere informazioni utili sui dati. I report possono avere più pagine e ogni pagina può includere più oggetti visivi. È possibile interagire con le visualizzazioni per semplificare l'analisi e il riconoscimento dei dati. Per altre informazioni, vedere Interagire con un report nella visualizzazione di modifica nel servizio Power BI.
È possibile usare i set di dati e la relazione esistente tra di essi per semplificare la visualizzazione e l'analisi dei dati di vendita.
Per prima cosa, creare un istogramma a colonne in pila che usa i campi da entrambe le query per mostrare la quantità di ogni prodotto ordinato.
Selezionare il campo Quantity da Orders nel riquadro Campi a destra oppure trascinarlo in uno spazio vuoto nell'area di disegno. Si crea così un istogramma in pila che illustra la quantità totale di tutti i prodotti ordinati.
Per visualizzare la quantità di ogni prodotto ordinato, selezionare ProductName da Products nel riquadro Campi oppure trascinarlo nel grafico.
Per elencare i prodotti dai più ordinati ai meno ordinati, selezionare i puntini di sospensione (...) Altre opzioni in alto a destra nella visualizzazione, quindi selezionare Ordina per>Quantità.
Usare i punti di controllo negli angoli del grafico per aumentarne le dimensioni in modo che siano visibili più nomi di prodotto.
Successivamente, creare un grafico che mostri gli importi in dollari degli ordini (LineTotal) nel tempo (OrderDate).
Senza selezionare alcun elemento nell'area di disegno, selezionare LineTotal da Orders nel riquadro Campi oppure trascinarlo in uno spazio vuoto nell'area di disegno. L'istogramma a colonne in pila mostra l'importo totale in dollari di tutti gli ordini.
Selezionare l'istogramma in pila, quindi scegliere OrderDate da Orders oppure trascinarlo nel grafico. Il grafico mostrerà i totali riga per ogni data dell'ordine.
Ridimensionare la visualizzazione trascinando gli angoli in modo da visualizzare un maggior numero di dati.
Suggerimento
Se nel grafico si visualizzano solo Years e tre punti dati, selezionare la freccia accanto a OrderDate nel campo Axis del riquadro Visualizzazioni e selezionare OrderDate invece di Gerarchia data. In alternativa, potrebbe essere necessario selezionare Opzioni e impostazioni > Opzioni dal menu file e in Caricamento datideselezionare l'opzione data/ora automatica per i nuovi file.
Infine, creare una visualizzazione mappa che mostri gli importi degli ordini da ogni paese o regione.
Senza selezionare alcun elemento nell'area di disegno, selezionare ShipCountry da Orders nel riquadro Campi oppure trascinarlo in uno spazio vuoto nell'area di disegno. Power BI Desktop rileva che i dati si riferiscono a nomi di paese o regione. Crea quindi automaticamente una visualizzazione mappa con un punto dati per ogni paese o regione in cui sono stati ordinati prodotti.
Perché le dimensioni dei punti dati rappresentino gli importi degli ordini di ogni paese o regione, trascinare il campo LineTotal sulla mappa. È anche possibile trascinare il campo in Aggiungere qui i campi dati in Size nel riquadro Visualizzazioni. Le dimensioni dei cerchi sulla mappa riflettono gli importi in dollari degli ordini da ogni paese o regione.
Interagire con gli oggetti visivi del report per un'analisi approfondita
Power BI Desktop consente di interagire con gli oggetti visivi che si evidenziano e filtrano a vicenda per rilevare altre tendenze. Per altre informazioni, vedere Filtri ed evidenziazione nei report di Power BI.
A causa della relazione tra le query, le interazioni con una visualizzazione avrà effetto su tutte le altre visualizzazioni nella pagina.
Nella visualizzazione mappa selezionare il cerchio centrato in Canada. Le altre due visualizzazioni applicano un filtro per evidenziare i totali riga e i quantitativi degli ordini in Canada.
Selezionare uno dei prodotti nel grafico Quantity by ProductName. La mappa e il grafico delle date vengono filtrati in modo da riflettere i dati per quel prodotto. Selezionare una delle date nel grafico LineTotal by OrderDate. La mappa e il grafico dei prodotti vengono filtrati in modo da visualizzare i dati per quella data.
Suggerimento
Per cancellare una selezione, selezionarla nuovamente oppure selezionare una delle altre visualizzazioni.
Completare il report di analisi delle vendite
Il report completato combina i dati del file di Excel Products.xlsx e i dati del feed Northwind OData in oggetti visivi che consentono di analizzare informazioni sugli ordini per paesi o regioni, periodi di tempo e prodotti diversi. Quando il report è pronto, è possibile caricarlo nel servizio Power BI per condividerlo con altri utenti di Power BI.