Gestire l'elenco dei clienti: cercare, aggiornare o esportare le informazioni dei clienti nel Centro per i partner
si applica a: Centro per i partner | Centro per i partner per Microsoft Cloud per il governo degli Stati Uniti
ruoli appropriati: agente di amministrazione | Agente di vendita
I record dei clienti sono tra gli asset di informazioni più importanti nel Centro per i partner.
È anche possibile esportare i dati sulle transazioni e sulle azioni di gestione per i clienti come log di attività . Per altre informazioni, vedere Visualizzare i log delle attività dei clienti.
La pagina Elenco clienti mostra i dettagli in una visualizzazione tabella. Dalla tabella è possibile
Cercare un cliente
Accedi al Centro per i Partner e seleziona Clienti. Un elenco dei tuoi clienti compare nell'elenco dei clienti .
I partner doppi (ovvero i partner che sono entrambi direct bill/tier 1 + rivenditore indiretto) vedranno i clienti duplicati nell'elenco (ovvero i clienti sia per il loro stato di fatturazione diretta/livello 1 sia per il loro stato come rivenditore indiretto).
Suggerimenti per la ricerca nell'elenco dei clienti
Problemi nell'individuazione di un cliente specifico? Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca per sfruttare al meglio l'elenco dei clienti:
- Assicurarsi che il cliente ha accettato la richiesta di una relazione di rivendita (per altre informazioni, vedere Richiedere una relazione di rivenditore con un cliente).
- Assicurarsi di cancellare eventuali filtri applicati in precedenza durante la ricerca nell'elenco completo dei clienti
- La ricerca in base all'ID Microsoft è più esatta, anche se è possibile cercare in base al nome, al dominio primario o ai tag Se si esegue la ricerca in base al dominio, assicurarsi che sia il dominio primario completo, come si riflette anche nel profilo dell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 del cliente. Un dominio di vanità abbreviato potrebbe non ottenere il risultato necessario.
Creare un nuovo ordine
È possibile creare un nuovo ordine per un cliente specifico dalla pagina elenco clienti:
- Selezionare un cliente e selezionare Nuovo ordine nella barra dei comandi.
- Selezionare il catalogo prodotti da cui si vuole avviare l'ordine: Azure, Marketplace, Software o Servizi online. Per completare la transazione, seguire il processo di ordine.
Aggiornare le informazioni di fatturazione di un cliente
È possibile aggiornare le informazioni di fatturazione di un cliente, inclusi il nome della società, l'indirizzo e i dettagli di contatto del cliente. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiorna le informazioni sull'account cliente, i dettagli aziendali e le informazioni di fatturazione dei clienti.
Esportare l'elenco dei clienti
Per esportare l'elenco dei clienti:
Accedi al Centro per i Partner e seleziona Clienti.
Selezionare Esporta clienti nella barra dei comandi per scaricare l'elenco dei clienti nella cartella di download predefinita nel computer come file .csv.
Le colonne di dati nel file Customers.csv includono:
- ID Microsoft
- Nome società
- nome di dominio primario
- Relazione (relazione commerciale del partner con il cliente, ad esempio Rivenditore Cloud)
- tag
Nota
L'esportazione fornisce sempre l'elenco completo dei clienti. Le impostazioni di ricerca o i dati filtrati non si applicano all'esportazione.