Risoluzione dei problemi relativi ai connettori di co-selling

Si applica a: Dynamics 365 CRM | Salesforce CRM

Ruoli appropriati: Amministratore segnalazioni | Amministratore di sistema o Personalizzatore di sistema in CRM

Questo articolo illustra i concetti fondamentali relativi ai connettori di riferimenti di co-selling e alla risoluzione dei problemi in tre sezioni:

• Domande frequenti sulle nozioni fondamentali
• Risoluzione dei problemi di configurazione
• Risoluzione dei problemi di esecuzione e manutenzione

Domande frequenti sulle nozioni fondamentali

Questa sezione risponde alle domande sui concetti fondamentali dell'uso di connettori di riferimenti di co-selling, ad esempio autorizzazioni, sottoscrizioni e configurazione.

È possibile usare una soluzione di co-selling di riferimenti di valutazione per l'ambiente?

Sì. È possibile scaricare gratuitamente le soluzioni del connettore da AppSource.

Quale ruolo è necessario creare sezioni in un ambiente CRM?

Gli utenti amministratori di sistema o addetti alla personalizzazione del sistema possono applicare le modifiche per tutti.

Tutti gli utenti dell'app possono personalizzare il sistema e condividere alcune personalizzazioni con altri utenti.

I venditori partner necessitano di ruoli speciali per lavorare nel Centro per i partner?

Sì. Ai venditori partner deve essere assegnato il ruolo di amministratore Segnalazioni. Per altre informazioni, vedere Panoramica delle autorizzazioni.

Quali campi devono essere configurati per primi nell'ambiente CRM?

• Assicurarsi che l'impostazione della valuta sia appropriata per la posizione e che si trova nell'ambiente CRM in modo accurato.

• Il team di vendita deve essere elencato nell'ambiente CRM come utenti CRM.

  Per altre informazioni, vedere Dynamics e Salesforce.

Quali prerequisiti sono necessari per la creazione dell'ambiente Power Automate?

Per usare l'ambiente Power Automate, è necessario:

• Licenza di Power Automate
• Almeno 1 GB di spazio di archiviazione

È necessaria una sottoscrizione Dynamics 365 per usare la soluzione Salesforce Connectors?

No. La soluzione Salesforce Connector che supporta la sincronizzazione con altri sistemi CRM è di tipo Dynamics Flow. La soluzione non richiede l'uso di un'istanza di Dynamics 365 o di una sottoscrizione.

Quando si installa la soluzione Salesforce:

• Potrebbe essere visualizzato un menu a discesa con l'ambiente CDS esistente nell'azienda. Selezionare l'ambiente CDS esistente.
• Se viene visualizzato l'errore "Non è stato possibile trovare un'organizzazione Dynamics 365 connessa all'utente connesso all'utente connesso", creare un nuovo ambiente per i connettori.

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Risoluzione dei problemi di configurazione

Questa sezione descrive i problemi di configurazione che possono verificarsi e come risolverli

Viene visualizzato l'errore WorkflowTriggerNotFound durante l'attivazione dei flussi nella piattaforma Power Automate

Per correggere un errore WorkflowTriggerNotFound, seguire questa procedura:

1. Eliminare la connessione CDS e quindi ricrearla.
2. Attivare e disattivare il flusso figlio.
3. Eliminare la soluzione e reinstallarla.

• Esempio di errore:

  Error: Request to Azure Resource Manager failed with error: '{"error":{"code":"WorkflowTriggerNotFound","message":"The workflow 'e14d00f1-1fdf-4b1b-aaac-54a5064093d3' trigger 'manual' couldn't be found."}}'.

Viene visualizzato un errore di accesso durante l'aggiunta di un connettore del Centro per i partner in Power Automate Platform

Per correggere l'errore di accesso, seguire questa procedura:

1. Assicurarsi che l'utente che installa e usi i connettori abbia il ruolo di amministratore Segnalazioni.
2. Usare le credenziali del Centro per i partner per accedere all'ambiente Power Automate.

Viene visualizzato un errore "Richiesta di aggiornamenti" durante l'attivazione del flusso da Centro per i partner a CRM nella piattaforma Power Automate

Per correggere l'errore "richiesta di aggiornamenti", usare il passaggio seguente:

• Prima di attivare il flusso da Centro per i partner a CRM, attivare i flussi figlio seguenti:

  • Partner Center to CRM - Helper (Insider Preview)
  • Partner Center Microsoft Co-selling Referral Updates to CRM (Insider Preview)

• Messaggio di errore:

  

Non è possibile aggiungere connessioni al flusso quando si tenta di modificare il flusso

Se non è possibile aggiungere connessioni al flusso quando si tenta di modificare il flusso, seguire questa procedura:

• Aggiungere connessioni al flusso durante l'esecuzione del flusso e aggiungere a ogni flusso separatamente.

• Se una finestra di dialogo per aggiungere connessioni non viene aperta automaticamente durante la modifica del flusso, è possibile modificare singolarmente ognuno dei passaggi e i passaggi secondari dei flussi:

  • Selezionare ogni flusso e modificarlo singolarmente.
  • Espandere tutti i passaggi del flusso.

  

  • Selezionare i passaggi in cui viene visualizzata un'icona di avviso che chiede di associare le connessioni e aggiungere connessioni.

  

I flussi della soluzione di co-selling dei connettori di segnalazioni non attivano

Se i flussi della soluzione di co-selling dei connettori di riferimenti non vengono attivati, seguire questa procedura:

• In Power Automate attivare i flussi nell'ordine seguente e aggiornarli per usare le connessioni corrette:

  Salesforce:

  • Registrazione webhook del Centro per i partner (Insider Preview).
  • [Personalizza] Creare o ottenere dettagli da Salesforce.
  • Creare una co-selling Referral-Salesforce nel Centro per i partner (Insider Preview)
  • Partner Center Microsoft Co-selling Referral Updates to Salesforce (Insider Preview)
  • Centro per i partner a Salesforce (Insider Preview)
  • Salesforce al Centro per i partner (Insider Preview)
  • Opportunità di Salesforce per il Centro per i partner (Insider Preview)
  • Salesforce Microsoft Solutions to Partner Center (Insider Preview)

  Dynamics CRM:

  • Registrazione webhook del Centro per i partner (Insider Preview)
  • [Personalizza] Creare o ottenere dettagli dal flusso di Dynamics 365.
  • Creare una segnalazione di co-selling : Dynamics 365 al Centro per i partner (Insider Preview)
  • Centro per i partner per Dynamics 365 - Helper (Insider Preview)
  • Aggiornamenti delle segnalazioni di co-selling del Centro per i partner per Dynamics 365 (Insider Preview)
  • Centro per i partner per Dynamics 365 (Insider Preview)
  • Dynamics 365 al Centro per i partner (Insider Preview)
  • Dynamics 365 opportunità al Centro per i partner (Insider Preview)
  • Dynamics 365 soluzioni Microsoft al Centro per i partner (Insider Preview)

  Per ogni flusso, selezionare l'opzione Esegui solo utenti . Selezionare Usa questa connessione anziché Fornita dall'utente di sola esecuzione.

• Attivare i flussi seguenti:

  • [Personalizza] Creare o ottenere dettagli da Salesforce.
  • Partner Center Microsoft Co-selling Referral Updates to Salesforce (Insider Preview)
  • Salesforce al Centro per i partner (Insider Preview)

• Attivare tutti i flussi rimanenti.

• Nel flusso registrazione webhook del Centro per i partner (Insider Preview) selezionare Esegui. Copiare l'URL post HTTP dalla prima azione del Centro per i partner al flusso Salesforce (Insider Preview) e aggiornare l'endpoint trigger HTTP del flusso di registrazione webhook del Centro per i partner (Insider Preview).

• Selezionare tutte e quattro le opzioni in Eventi da registrare e selezionare Sì per Sovrascrivi.

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Risoluzione dei problemi di esecuzione e manutenzione

Risoluzione dei problemi di esecuzione del flusso di Power Automate

• Per assicurarsi che i flussi di Power Automate vengano eseguiti come previsto, vedere Correggere gli errori del flusso.

I riferimenti non vengono sincronizzati correttamente nel Centro per i partner o nell'ambiente CRM

Per determinare lo stato della sincronizzazione dei riferimenti, seguire questa procedura:

1. Selezionare Controlla.

2. Verificare che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

   • L'ID soluzione viene fornito come parte dell'opportunità.
   • È necessario il codice paese a due lettere.
   • Quando viene selezionata la guida di Microsoft per l'opportunità, sono necessarie le informazioni di contatto del cliente.

Verifica che una segnalazione si sincronizzi in modo bidirezionale

Per assicurarsi che una segnalazione venga sincronizzata in modo bidirezionale, seguire questa procedura:

• Assicurarsi che il Referral ID campo sia stato aggiornato nel CRM o nel Centro per i partner.
• Assicurarsi che gli utenti visualizzino il messaggio di sincronizzazione/aggiornamento riuscito nel campo di controllo.
  • In si verifica un errore di sincronizzazione, il campo di controllo viene aggiornato con un dettaglio del messaggio di errore.

Un connettore viene disconnesso e manca una sincronizzazione dei riferimenti

È possibile provare alcune delle operazioni seguenti:

• Controllare se il nome utente o la password sono scaduti per l'utente del Centro per i partner con ruoli di amministratore delle segnalazioni.
• Passare all'opportunità non sincronizzata, eseguire un aggiornamento secondario e verificare se la segnalazione è sincronizzata.
• Se i flussi sono stati eseguiti e non sono riusciti, selezionare il flusso e inviare di nuovo l'esecuzione non riuscita.

Viene visualizzato un errore "Accesso negato"

Se viene visualizzato un errore "Accesso negato", seguire questa procedura:

• Verificare che i ruoli appropriati esistano:
  • Ruolo di amministratore delle segnalazioni per il venditore del Centro per i partner
  • Ruolo di amministratore di sistema o personalizzatore di sistema nell'istanza di CRM
• Assicurarsi che l'account del flusso di Power Automate accinga almeno una volta in anticipo a Microsoft Flow.

Codice paese dell'account cliente mancante durante la creazione di un'opportunità di co-selling

• Assicurarsi di fornire il codice paese ISO a due lettere all'account cliente in CRM (ad esempio, "US" per Stati Uniti).

Viene visualizzato un errore "ID soluzione obbligatorio" durante la creazione di un'opportunità di co-selling

• È necessaria una soluzione per sincronizzare un'opportunità di co-selling. Assicurarsi che crm abbia aggiunto soluzioni valide per la co-selling di Microsoft.

Le opportunità di co-selling vengono create nel Centro per i partner e non vengono sincronizzate con CRM anche se non sono presenti errori di flusso

Segui questi passaggi:

1. Dopo aver creato una nuova trattativa di co-selling nel Centro per i partner, verificare se viene richiamato il flusso da Centro per i partner a Dynamics-365. (Potrebbe essere richiamato più volte).

2. Se il flusso viene richiamato, controllare tutti i flussi richiamati e identificare l'esecuzione del flusso che aggiornerebbe CRM.

   È possibile seguire le azioni e verificare se è stato aggiornato IL CRM o se si è verificato un problema.

3. Selezionare Nuova trattativa nel Centro per i partner per verificare se viene popolata con l'ID CRM.

4. Assicurarsi che l'accordo non sia stato chiuso accidentalmente come Won o Lost nel Centro per i partner.

I lead non vengono sincronizzati dal Centro per i partner a Salesforce CRM o Dynamics CRM

Per sincronizzare i lead dal Centro per i partner a Salesforce CRM o Dynamics CRM, seguire questa procedura:

1. Passare alla soluzione connettore ed eseguire il flusso Registrazione webhook del Centro per i partner (Insider Preview) per ripetere la registrazione del webhook e assicurarsi che gli utenti selezionino Sovrascrivi gli = endpoint esistenti Sì.

2. Dopo aver completato la registrazione, controllare di nuovo la sincronizzazione.

   

• Potrebbero essere presenti più tenant nel Centro per i partner e potrebbe essere necessario abilitare un'impostazione multi-tenancy per ottenere i lead nel CRM.

  • Per controllare i tenant, seguire questa procedura:

  1. Accedere al Centro per i partner come amministratore delle segnalazioni e passare alle impostazioni dell'account, in Profilo organizzazione selezionare i tenant.

  2. Se vengono visualizzati più tenant, contattare il team di supporto Microsoft per abilitare l'opzione multi-tenancy per il Centro per i partner.

I lead non vengono sincronizzati come opportunità in Salesforce o Dynamics CRM

• Se un lead viene accettato nel Centro per i partner, verrà sincronizzato come opportunità per il CRM.
• Se un lead non viene accettato nel Centro per i partner, verrà sincronizzato solo come lead.

Il Centro per i partner per Dynamics Flow non viene attivato anche dopo la corretta registrazione del webhook

Per controllare i tenant, seguire questa procedura:

1. Accedere al Centro per i partner come amministratore delle segnalazioni.
2. Passare ad Impostazioni account.
3. In Profilo organizzazione selezionare Tenant.
4. Se vengono visualizzati più tenant, contattare il team di supporto Microsoft per abilitare l'opzione multi-tenancy per il Centro per i partner.

Flow viene attivato più volte oppure è possibile visualizzare opportunità duplicate in Dynamics CRM

• Controllare la cronologia di controllo delle opportunità in Dynamics CRM per identificare le segnalazioni.

  È necessario attendere fino a un minuto per completare la sincronizzazione prima di apportare un'altra modifica e salvare l'opportunità.

Controllo della versione della soluzione del connettore installato

È possibile usare le due procedure seguenti per controllare la soluzione connettore installata per Dynamics 365 o per Salesforce.

Per controllare la versione della soluzione connettore installata per Dynamics 365, seguire questa procedura:

1. Accedere a Microsoft Power Automate.

2. Selezionare l'ambiente in cui è stata configurata la soluzione del connettore.

3. Selezionare Soluzioni.

   Da qui è possibile visualizzare la sincronizzazione delle segnalazioni del Centro per i partner per Dynamics 365 versione della soluzione.

   

Per controllare la versione della soluzione connettore installata per Salesforce, seguire questa procedura:

1. Accedere a Microsoft Power Automate.

2. Selezionare l'ambiente in cui è stata configurata la soluzione del connettore.

3. Selezionare Soluzioni.

   Da qui è possibile visualizzare la versione della soluzione Riferimenti del Centro per i partner per Salesforce.

   

Viene visualizzato un errore dell'API XRM quando si attiva Personalizza flusso in Salesforce

Se viene visualizzato un errore dell'API XRM quando si attiva Personalizza flusso in Salesforce:

Partner CRM include diversi campi personalizzati per oggetti come opportunità, lead e account.

È possibile esporre solo i campi personalizzati necessari da questi oggetti CRM a Power Automate per il connettore.

• Esempio di messaggio di errore:

  Richiesta all'API XRM non riuscita con errore: "Messaggio: Si è verificato un errore imprevisto. Codice: 0x80040216

Viene visualizzato un errore "Richiedi l'elemento/stato della proprietà" quando si attiva Personalizza flusso nella soluzione connettore Salesforce CRM?

• Esempio di messaggio di errore:

  

Per risolvere l'errore, seguire questa procedura:

1. Modificare il flusso (Personalizza) Crea o Ottieni dettagli da Salesforce .

2. Passare a Crea o aggiorna lead in CRM.

3. Passare a Crea una nuova azione di lead.

4. Aggiornare il valore del campo Stato al valore di stato predefinito del lead dall'elenco di selezione. Vedere l'immagine seguente.

5. Salvare il flusso e attivarlo di nuovo.

   

Risoluzione dei problemi di esecuzione del flusso o apertura dei log in Salesforce o nella soluzione del connettore Dynamics CRM

È possibile usare le procedure seguenti per Dynamics 365 o Salesforce per aprire i log o risolvere i problemi di esecuzione del flusso.

Nota

Per altri dettagli in Power Automate, selezionare Visualizza cronologia o Analisi per il flusso.

Per risolvere i problemi di esecuzione di un flusso per Dynamics 365, seguire questa procedura:

1. Passare a Flussi cloud nella sincronizzazione delle segnalazioni del Centro per i partner per Dynamics 365 soluzione.
2. Selezionare il flusso necessario e selezionare Visualizza analisi.
3. Verrà visualizzata la finestra di analisi seguente. Passare alla scheda Errori , in cui è possibile visualizzare i dettagli dell'errore.
4. Selezionare l'icona Dettagli ultimo errore per un errore. In Conferma navigazione selezionare OK.
5. Viene visualizzata la pagina della cronologia di esecuzione del flusso seguente.
6. Espandere i passaggi e passare al passaggio Azione o Nome trigger indicato nei dettagli dell'errore indicati nel passaggio 4, in cui è possibile risolvere l'errore effettivo.

Per risolvere i problemi relativi all'esecuzione di un flusso per Salesforce, seguire questa procedura:

Eseguire le operazioni seguenti per risolvere i problemi relativi a un'esecuzione del flusso:

1. Passare a Flussi cloud nella sincronizzazione delle segnalazioni del Centro per i partner per la soluzione Salesforce .
2. Selezionare il flusso necessario e selezionare Visualizza analisi.
3. Verrà visualizzata la finestra di analisi seguente. Passare alla scheda Errori in cui è possibile visualizzare i dettagli dell'errore.
4. Selezionare l'icona Dettagli ultimo errore per un errore. In questo passaggio viene aperto il comando Conferma spostamento seguente, selezionare OK.
5. Viene visualizzata la pagina della cronologia di esecuzione del flusso seguente.
6. Espandere i passaggi e passare al passaggio Azione o Nome trigger indicato in Dettagli errore nel passaggio 4. Qui è possibile risolvere l'errore effettivo.

Sincronizzazione dei dati più recenti dal Centro per i partner a CRM

La soluzione connettori bidirezionali supporta solo la sincronizzazione degli aggiornamenti per il campo indicato.

• Codice valuta
• Valore deal
• Data chiusura
• Note
• Stato e stato secondario

Per configurare i campi, è possibile configurare il flusso denominato "Personalizza". Creare o ottenere dettagli da Dynamics 365" nella sezione Aggiorna opportunità , come illustrato nell'immagine seguente.

Sincronizzazione dei dati più recenti da CRM al Centro per i partner

La soluzione connettori bidirezionali supporta solo la sincronizzazione degli aggiornamenti per il campo indicato.

• Codice valuta
• Nome
• Budget Amount
• Descrizione
• Modifiche dello stato nelle segnalazioni del Centro per i partner corrispondenti.

La funzionalità di aggiornamento controlla se esiste una differenza tra i campi menzionati in precedenza in CRM ("Codice valuta" e così via). Avvia un aggiornamento solo se rileva una differenza.

Se si desidera configurare i campi, è possibile configurare il flusso chiamato Dynamics 365 to Partner Center (Insider Preview) per l'azione Aggiornare una segnalazione con i dati delle opportunità, come illustrato nell'immagine seguente.

Contattare il team di supporto microsoft per la configurazione del connettore o qualsiasi altro problema con i connettori

• Per connettersi al supporto tecnico Microsoft, contattare supporto tecnico Microsoft.

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• Gestire i lead
• Gestire le opportunità di co-selling