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Condividere un collegamento a un record CRM

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Puoi copiare un collegamento a un record CRM e quindi condividerlo in una chat di Teams o in un messaggio di posta elettronica. Quando incolli il collegamento del record CRM nella chat di Teams, si aprirà in una scheda avanzata adattiva. Quando incolli il collegamento del record CRM in un'e-mail, viene incollato un collegamento al record.

  1. Apri il riquadro Copilot for Sales.

  2. Nella scheda (tipo di record) passa il mouse sopra il record in cui desideri copiare un collegamento, seleziona Altre azioni (...) >Copia collegamento.

    Screenshot che mostra la copia del collegamento del record.

    In alternativa, puoi selezionare un record per aprirne i dettagli e quindi selezionare Altre azioni (...) >Copia collegamento.

    Screenshot che mostra Copia collegamento dai dettagli del record.

  3. Incolla il collegamento in un messaggio e-mail o in una chat di Teams.