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Privilegi necessari per l'uso di Copilot per le vendite

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Copilot per le vendite applica le autorizzazioni utente e i controlli di accesso CRM esistenti della tua organizzazione. Gli amministratori devono disporre delle autorizzazioni corrette per personalizzare i propri sistemi CRM e gli utenti devono disporre delle autorizzazioni corrette per visualizzare, aggiornare e creare record nei propri sistemi CRM da Copilot per le vendite.

Nota

  • Se hai apportato modifiche ai ruoli di sicurezza o alle autorizzazioni degli utenti nel CRM, chiedi che l'utente svenga disconnesso da Copilot per le vendite in Outlook, quindi esegui nuovamente l'accesso affiché queste modifiche vengano implementate correttamente.
  • Affinché le modifiche alle autorizzazioni utente o ai ruoli di sicurezza nel CRM siano visibili nell'app Copilot per le vendite per Teams sono necessari fino a 15 minuti.

Autorizzazioni richieste per gli amministratori di Salesforce

Gli amministratori di Salesforce che devono personalizzare Copilot per le vendite devono disporre delle seguenti autorizzazioni.

Tipo di requisito Devi avere
Autorizzazione Il profilo utente deve disporre dell'autorizzazione Modifica tutti i dati o Gestisci integrazioni dati.
Nota: le autorizzazioni devono trovarsi nel profilo dell'utente e non negli insiemi di autorizzazioni assegnati all'utente.

Privilegi richiesti per i clienti Dynamics 365

Amministratori Dynamics 365

Se utilizzi i ruoli di sicurezza Amministratore di sistema o Addetto alla personalizzazione del sistema predefiniti, i privilegi di amministrazione di Copilot per le vendite vengono aggiunti automaticamente.
Se utilizzi ruoli di sicurezza personalizzati, devi assegnare il ruolo di sicurezza e il privilegio seguenti agli amministratori di Dynamics 365 che devono personalizzare Copilot per le vendite.

Tipo di requisito Devi avere
Ruolo di sicurezza Amministratore di Sales Copilot
Privilegio Privilegio di lettura sulla tabella Utente

Venditori di Dynamics 365

Se utilizzi i ruoli di sicurezza predefiniti Venditore o Direttore commerciale, i privilegi Copilot per le vendite vengono aggiunti automaticamente e non sono necessarie ulteriori azioni.
Se utilizzi ruoli di sicurezza personalizzati, devi assegnare il ruolo di sicurezza e il privilegio seguenti ai venditori di Dynamics 365 che devono usare Copilot per le vendite.

Tipo di requisito Devi avere
Ruolo di sicurezza Utente di Sales Copilot
Privilegio Privilegio di lettura sulla tabella Utente

Il ruolo di sicurezza Utente di Copilot per le vendite completa solo i ruoli di sicurezza personalizzati e non li sostituisce. Se un ruolo di sicurezza personalizzato assegnato ai venditori non dispone dei privilegi inclusi nei ruoli di sicurezza Venditore o Direttore commerciale, potresti riscontrare errori specifici dell'autorizzazione di Dynamics 365.
Per informazioni su come assegnare ruoli di sicurezza, vedi Assegnare un ruolo di sicurezza a un utente.
Per modificare i ruoli di sicurezza personalizzati in modo che corrispondano al ruolo Venditore o Direttore commerciale predefinito, vedi Creare o modificare un ruolo di sicurezza per gestire gli accessi.
Per informazioni sui ruoli di sicurezza e i privilegi, vedi Ruoli di sicurezza e privilegi.

Distribuire Copilot per le vendite

Cerchi istruzioni dettagliate su come distribuire Copilot per le vendite? Ecco le guide alla distribuzione di Copilot per le vendite:

Installare Copilot per le vendite