App personale Microsoft 365 Copilot per le vendite
L'app personale Copilot per le vendite è l'app personale Teams ottimizzata che dispone di schede Home e Impostazioni disponibili in Outlook e altre app Microsoft 365.
Apri l'app personale in Outlook
Nel riquadro di spostamento a sinistra, seleziona Altre app, quindi cerca e seleziona Copilot per le vendite.
Apri l'app personale in Teams
Nel riquadro di spostamento a sinistra, seleziona Visualizza altre app (...), quindi cerca e seleziona Copilot per le vendite.
Scheda Home
La scheda Home fornisce collegamenti a varie risorse, come la documentazione Copilot per le vendite e il modulo di feedback. Mostra inoltre il nome dell'ambiente a cui sei connesso. Il nome dell'ambiente viene visualizzato nell'angolo in alto a destra della scheda Home.
Se sei connesso a Dynamics 365 e selezioni il nome dell'ambiente, vengono visualizzati il nome descrittivo, il tipo (produzione/sandbox) e l'URL dell'ambiente. Mostra inoltre le seguenti opzioni:
- Cambia ambiente: seleziona questa opzione per passare a un altro ambiente Dynamics 365.
- Passa a Salesforce CRM: seleziona questa opzione per connetterti a Salesforce CRM. Segui questi passaggi mostrati nella procedura guidata.
- Disconnetti: esegue la disconnessione dall'ambiente corrente. Puoi connetterti a un altro ambiente in un secondo momento.
Se sei connesso a Salesforce e selezioni il nome dell'ambiente, vengono visualizzati il tipo di ambiente (Produzione/Sandbox) e l'URL dell'ambiente. Nel menu a discesa, mostra solo l'opzione Disconnetti.
Condividi feedback dall'app personale
Se hai commenti su Copilot per le vendite, puoi condividerli dall'interno dell'app. Il tuo feedback è prezioso e lo utilizziamo per migliorare il prodotto.
Apri l'app personale in Outlook o Teams.
L'app Copilot per le vendite viene aperta con la scheda Home selezionata.
Seleziona Condividi commenti nell'angolo in alto a destra.
Immetti le tue risposte nel modulo dei commenti e quindi seleziona Invia commenti e suggerimenti.
Scheda Impostazioni
La scheda Impostazioni è attualmente disponibile solo per gli utenti amministratori. Altre informazioni: Impostazioni amministratore di Microsoft 365 Copilot per le vendite
Cambiare ambiente
Nota
Questa sezione è applicabile solo agli utenti che hanno effettuato l'accesso a un ambiente Dynamics 365.
Puoi passare a un altro ambiente Dynamics 365, senza disconnetterti dall'ambiente corrente, dall'app Copilot per le vendite.
Nella scheda Home seleziona il nome dell'ambiente, quindi seleziona Cambia ambiente.
Dall'elenco Scegli un ambiente Dynamics 365, seleziona un altro ambiente.
Seleziona Cambia ambiente.