Condividi tramite

Visualizzare la scheda di preparazione alla riunione

  • Articolo

La scheda di preparazione della riunione fornisce le informazioni più recenti relative alla riunione da CRM. Questa scheda ti aiuta a rimanere informato e aggiornato.

Prerequisiti: per visualizzare una scheda di preparazione di una riunione in Teams, devi:

La scheda di preparazione della riunione viene visualizzata nella chat personale con il bot Copilot per le vendite da 45 a 75 minuti prima dell'inizio della riunione. Se pianifichi la riunione meno di un'ora prima dell'ora di inizio, la scheda viene visualizzata quando invii l'invito alla riunione. Questa scheda ti aiuta a prepararti per la riunione e a ottenere contesto sui partecipanti e sul record connesso. Il contenuto della scheda si basa sull'opportunità connessa.

Nota

  • Se la riunione non è collegata a un'opportunità, la scheda mostra le informazioni generali sulla riunione, i partecipanti alla riunione e le comunicazioni recenti.
  • La scheda di preparazione della riunione non viene visualizzata per le riunioni ricorrenti.

La scheda di preparazione della riunione contiene le seguenti informazioni quando una riunione è collegata a un'opportunità in CRM:

  • Informazioni generali sulla riunione: informazioni sulla riunione come nome, data, ora, account connesso e opportunità connessa.
  • Partecipanti alla riunione: informazioni sui partecipanti esterni e sul loro ruolo nell'opportunità.
  • Comunicazioni recenti: visualizza fino a due comunicazioni e-mail e riunioni più recenti con i partecipanti esterni (deve essere un contatto CRM) negli ultimi tre mesi. Puoi selezionare un messaggio e-mail per aprirlo nel browser. Puoi anche selezionare una riunione per aprirne il riepilogo della riunione in Teams.
  • Informazioni sull'opportunità: un riepilogo delle informazioni chiave sull'opportunità correlata.
  • Note da CRM: due note recenti dalla sequenza temporale delle opportunità.
  • Attività aperte: il numero totale di attività aperte e il numero di attività ad alta priorità.
  • Record correlati: il numero di opportunità correlate e il numero di casi correlati per l'account.

Screenshot che mostra la scheda di preparazione alla riunione.

Nota

È necessario controllare attentamente il contenuto generato dall'intelligenza artificiale perché può contenere errori. Spetta agli utenti esaminare i contenuti generati dall'intelligenza artificiale per garantire che siano accurati e appropriati.