Crea una bozza di un messaggio e-mail utilizzando le informazioni sulle vendite con Copilot in Outlook
Microsoft 365 Copilot per le vendite include tutte le funzionalità di Microsoft 365 Copilot per fornire agli utenti informazioni dettagliate preziose per supportare il coinvolgimento dei clienti. Le esperienze combinate di Copilot in Microsoft Outlook aiutano a supportare i venditori con la potenza di Copilot in Outlook e il ruolo Copilot per le vendite in un progetto di collaborazione senza soluzione di continuità. L'esperienza mostra thread di posta elettronica riepilogati, risposte via e-mail generate per consentire ai venditori di far crescere le relazioni con i clienti e concludere transazioni.
Requisiti di licenza
Nota
La licenza Copilot per le vendite include la licenza Microsoft 365 Copilot e fornisce risultati combinati ottimizzati per i ruoli di vendita. L'integrazione CRM è fornita pronta all'uso e può essere configurata all'interno dell'applicazione e con Microsoft Copilot Studio.
- Se hai già acquistato Microsoft 365 Copilot, puoi aggiungere la licenza per l'aggiornamento all'edizione superiore di Copilot per le vendite per includere tutte le funzionalità basate sulle connessioni CRM predefinite.
- Se sei un cliente Dynamics 365 Premium, la possibilità di attivare Copilot per le vendite è inclusa nella licenza. Per l'attivazione, assicurati che gli utenti dispongano di una licenza Microsoft 365 Copilot (acquisto aggiuntivo) e di una licenza Dynamics 365 Sales Premium associate al loro profilo utente nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365. In questo modo verranno abilitati automaticamente tutti i Copilot per le vendite.
Per informazioni sui prezzi, vedi prezzi di Microsoft 365 Copilot per le vendite e prezzi di Microsoft 365 Copilot.
Nota
Se disponi di una licenza Sales Copilot esistente, consulta Creare la bozza di un messaggio e-mail all'interno dell'app Copilot per le vendite.
Prerequisiti
- Le funzionalità AI di Copilot devono essere attivate nel tuo ambiente
- Devi essere abilitato per utilizzare Copilot in Microsoft 365
- Assegnare la licenza utente di Copilot per le vendite al profilo utente
- È necessario utilizzare il nuovo Outlook per Windows o Outlook sul Web per utilizzare l'esperienza combinata.
- L'app Copilot per le vendite deve essere installata dal tuo amministratore.
Lingue supportate
Per visualizzare un elenco delle lingue supportate per l'esperienza combinata di Microsoft 365 Copilot e Copilot per le vendite, vedi lingue supportate.
L'e-mail e la richiesta personalizzata devono essere in una delle lingue supportate per generare il messaggio e-mail suggerito.
Creare la bozza di un messaggio e-mail
Con Copilot in Outlook e Copilot per le vendite insieme, puoi creare una bozza di messaggio e-mail in Outlook utilizzando categorie di risposta predefinite e informazioni sulle vendite da CRM.
In Outlook, rispondi a un thread e-mail.
Nell'area Bozza con Copilot, seleziona il menu a discesa Da Outlook in alto a destra e seleziona Da Sales. Venogno visuaizzate le categorie di risposta predefinite.
Nota
Se nel thread di posta elettronica è inclusa un'e-mail esterna, Da Sales è selezionata per impostazione predefinita.
Seleziona una categoria di risposta. Copilot genera una risposta utilizzando le informazioni sulle vendite da CRM.
Esaminare il contenuto generato. Per generare un suggerimento diverso, seleziona Rigenera.
Seleziona Mantieni per aggiungere il contenuto al corpo dell'e-mail.
Modifica il contenuto dell'e-mail come richiesto, quindi invia il messaggio.
Informazioni correlate
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