Documentazione di Microsoft 365 Copilot per le vendite

Scopri come ottenere il massimo da Microsoft 365 Copilot per le vendite con corsi di formazione, documenti e video illustrativi delle funzionalità del prodotto e articoli della Guida. Scopri come usare Copilot per le vendite per stabilire relazioni solide con i clienti, intraprendere azioni basate su informazioni dettagliate e chiudere le transazioni più rapidamente.

Operazioni preliminari

Ti diamo il benvenuto in Microsoft 365 Copilot per le vendite

Novità

Novità

Formazione

Formazione

Concetto

Risoluzione dei problemi

Implementazione di Copilot per le vendite

Installare

• Installare Copilot per le vendite in Outlook
• Installare Copilot per le vendite in Teams

Scenari di distribuzione

• Guida alla distribuzione per gli utenti Dynamics 365
• Guida alla distribuzione per gli utenti Salesforce

Amministrazione di Copilot per le vendite

Configurazione per Outlook e Teams

• Personalizzare moduli e campi
• Attivare le funzionalità di intelligenza artificiale di Copilot
• Disattivare i banner interattivi

Gestione per Outlook e Teams

• Disinstallare l'app Copilot per le vendite

Produttività con Copilot per le vendite

In Outlook

• Accedere all'app Copilot per le vendite
• Connettere un contatto al sistema CRM
• Creare un nuovo record nel sistema CRM
• Salvare le attività di Outlook nel sistema CRM
• Cercare un record CRM

Funzionalità di IA

• Creare bozze di messaggi e-mail
• Visualizzare il riepilogo di messaggi e-mail
• Visualizzare il riepilogo opportunità
• Visualizzare gli aggiornamenti del sistema CRM suggeriti
• Visualizzare informazioni chiave sulle vendite

In Teams

• Connettersi al sistema CRM da Teams
• Visualizzare una scheda di preparazione alla riunione
• Utilizzare l'app Copilot per le vendite durante una riunione
• Generare il riepilogo di una riunione
• Visualizzare e comprendere il riepilogo della riunione

Modelli di collaborazione per Outlook e Teams

• Configurare un team utilizzando il modello di team di account
• Configurare un team utilizzando il modello di spazio per le transazioni
• Collaborare in Teams utilizzando il team appena creato o esistente
• Accedere a team e canali collegati
• Collaborare usando le attività di Planner basate sull'IA

Estensione di Copilot per le vendite

• Estendere con le applicazioni partner
• Creare un connettore personalizzato e un'azione di connettore
• Creare estensioni per Copilot per le vendite

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