Ruoli e privilegi

Microsoft 365 Copilot per l'assistenza utilizza i controlli di accesso e le autorizzazioni utente esistenti della tua organizzazione per il tuo sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Assicurati che i tuoi amministratori dispongano delle autorizzazioni necessarie per personalizzare il sistema CRM e che i tuoi utenti dispongano delle autorizzazioni necessarie per visualizzare, aggiornare e creare record nel CRM da Copilot per l'assistenza.

Se hai apportato modifiche alle autorizzazioni o ai ruoli di sicurezza di un utente nel tuo CRM, chiedi a quell'utente di disconnettersi da Copilot per l'assistenza in Outlook e quindi accedere nuovamente affinché queste modifiche si riflettano in modo appropriato. Le modifiche alle autorizzazioni utente o ai ruoli di sicurezza in CRM possono richiedere fino a 15 minuti per riflettersi nell'app Copilot per l'assistenza in Teams.

Autorizzazioni per gli amministratori di Salesforce

Per personalizzare Copilot per l'assistenza, agli amministratori di Salesforce deve essere assegnato un profilo utente che abbia l'autorizzazione Modifica tutti i dati o Gestisci integrazioni dati. Le autorizzazioni devono essere assegnate al profilo utente, non in un set di autorizzazioni che è stato assegnato all'utente.

Inoltre, gli amministratori Salesforce devono configurare manualmente i campi della Knowledge Base. Ulteriori informazioni: Impostazioni a livello di ambiente

Autorizzazioni per gli utenti di Salesforce

Per utilizzare Copilot per l'assistenza, gli utenti di Salesforce devono avere Lightning Knowledge abilitato e assegnato a un profilo utente che abbia autorizzazioni in lettura all'oggetto conoscenza.

Autorizzazioni per amministratori di Dynamics 365

Il ruolo Amministratore di sistema o Addetto alla personalizzazione del sistema o i relativi equivalenti personalizzati, devono avere i privilegi del ruolo di sicurezza di amministratore di Copilot per l'assistenza e in Lettura sulla tabella User.

Autorizzazioni per i rappresentanti servizio clienti

I ruoli Supervisore e agente, o i loro equivalenti personalizzati, devono disporre dei privilegi Copilot per l'assistenza agente ruolo di sicurezza e Lettura sulla tabella. User

Il ruolo di sicurezza di agente Copilot per l'assistenza si aggiunge ai ruoli di sicurezza personalizzati. Non li sostituisce. Se un ruolo di sicurezza personalizzato assegnato agli agenti non dispone di nessuno dei privilegi in Supervisor o agente ruolo di sicurezza,, gli agenti potrebbero visualizzare errori relativi alle loro autorizzazioni.

Vedi anche

Assegna un ruolo di sicurezza a un utente
Crea o modifica un ruolo di sicurezza per gestire l'accesso
Ruoli e privilegi di sicurezza.