Salvare i contatti di Outlook nel sistema CRM
Microsoft 365Copilot per l'assistenza ti consente di aggiungere e lavorare con i tuoi contatti CRM. Quando apri un'e-mail, Copilot per l'assistenza abbina gli indirizzi e-mail ai tuoi contatti CRM. In questo modo, puoi tenere traccia delle tue comunicazioni con loro e assicurarti che siano nei tuoi dati CRM.
Nota
Se utilizzi Dynamics 365 Customer Service come CRM, Copilot per l'assistenza cerca l'indirizzo e-mail del contatto esterno nel campo EmailAddress1 del record del contatto. Se l'indirizzo e-mail è nel campo EmailAddress2 o EmailAddress3, Copilot per l'assistenza non troverà il contatto e sarà considerato non salvato.
La scheda Contatti mostra le seguenti informazioni:
Il nome del contatto, i dettagli e il CRM, se l'indirizzo e-mail è collegato a un contatto nel tuo CRM.
L'elenco degli indirizzi e-mail nell'e-mail che non sono presenti nei contatti CRM. Puoi inoltre aggiungere il contatto al CRM.
- Per aggiungere un contatto, passa il puntatore del mouse su un contatto non salvato, quindi seleziona Aggiungi a CRM.
- Nel modulo Nuovo contatto, aggiungi le informazioni richieste, quindi seleziona Salva. In alternativa, seleziona Apri in (CRM) e inserisci i dettagli di contatto nel tuo CRM.
- Se l'e-mail ha la firma del mittente, l'applicazione compila i dettagli del contatto ricavandoli dalla firma. Puoi modificarli prima di salvare il contatto nel tuo CRM.
Nota
Se il tuo amministratore ha disattivato la creazione dei contatti in linea, il modulo Nuovo contatto si apre invece nel tuo CRM.
L'indirizzo e-mail di un contatto con più corrispondenze nel tuo CRM. Puoi scegliere il contatto corretto.
- Seleziona il collegamento Scegli il contatto corretto, quindi seleziona Scegli contatto. Dall'elenco, seleziona il contatto corretto. Se nessuno di essi è corretto, crea un nuovo contatto.
- Se desideri modificare il contatto scelto per l'indirizzo e-mail, seleziona Collega un altro record.
Puoi anche scrivere note sul contatto nella sezione Note private. Queste note sono solo per te. Non sono condivise con nessun altro o sincronizzate con il sistema CRM.
La scheda Account mostra gli account correlati a un contatto collegato. È possibile visualizzare i dettagli dell'account e le relative opportunità, casi e attività.