Introduzione a Microsoft 365 per i servizi finanziari
I dipendenti in prima linea nel settore dei servizi finanziari l’esigenza unica di comunicare e collaborare in base ai servizi offerti. Per ottenere il massimo vantaggio per la forza lavoro in prima linea, scegliere innanzitutto gli scenari con cui Microsoft 365 può essere utile nelle operazioni aziendali quotidiane e quindi assicurarsi di preparare l'ambiente con i concetti fondamentali, i team e le app corretti per supportare tali scenari.
- Scegliere gli scenari da implementare per l'azienda.
- Configurare Microsoft 365 - Configurare Microsoft 365, Microsoft Teams e tutti gli altri servizi necessari.
- Configurare servizi e app: usare i modelli di team per configurare rapidamente i team necessari, inclusi i canali e le app necessari per l'azienda. Aggiungere altre app da Microsoft in base alle esigenze per supportare gli scenari.
Scegliere gli scenari
Microsoft 365 e Teams offrono funzionalità che consentono alle organizzazioni di servizi finanziari di migliorare la produttività nelle operazioni quotidiane e nella trasformazione digitale. È consigliabile usare gli scenari seguenti per le organizzazioni di servizi finanziari:
- Comunicare all'interno e tra le posizioni
- Semplifica i processi aziendali
- Eseguire l'onboarding e la formazione dei dipendenti
- Rafforzare le comunicazioni aziendali
Nota
Anche questi scenari fanno parte di Microsoft Cloud for Financial Services. È possibile fare di più con questi scenari quando si usano anche altre funzionalità di Microsoft Cloud per i servizi finanziari, ad esempio Microsoft Dynamics 365. Altre informazioni sull'uso di questa soluzione, che riunisce le funzionalità di Dynamics 365 e Microsoft 365 all'indirizzo Microsoft Cloud for Financial Services.
Comunicare all'interno e tra le posizioni
Riunire i collaboratori e i dirigenti delle filiali per collaborare e semplificare le operazioni con Teams e le app Teams.
App e funzionalità principali: Turni, Walkie Talkie, Planner, Approvazioni, Lode, Elenchi, Aggiornamenti, Viva Connections, Chat, File
Servizi aggiuntivi: SharePoint, Power Platform e Power Apps
Altre informazioni: collaborazione del team in prima linea
Semplifica i processi aziendali
- Creare e gestire pianificazioni per i dipendenti con turni
- Automatizzare i flussi di lavoro univoci dell'organizzazione con Power Apps
- Semplificare le approvazioni con l'app Approvazioni
- Tenere traccia degli indicatori di prestazioni chiave (KPI) con i report Power BI
- Altri aspetti
App principali: Approvazioni, TTurni, Aggiornamenti
Servizi aggiuntivi: Power Platform con Power Apps e Power BI
Altre informazioni: Semplificare i processi aziendali
Eseguire l'onboarding e la formazione dei dipendenti
Le organizzazioni di servizi finanziari hanno esigenze specifiche a causa dell'elevata knowledge base del personale in prima linea. Dalle competenze di calcolo alla conoscenza aggiornata delle normative aziendali e governative, è necessario assicurarsi che la forza lavoro sia preparata con un solido processo di onboarding e formazione.
App e funzionalità principali: Elenchi, Viva Learning, Viva Connections, Viva Engage, riunioni
Servizi aggiuntivi: SharePoint
Altre informazioni: Training e onboarding
Rafforzare le comunicazioni aziendali
Il coinvolgimento dei dipendenti è un contributo significativo alla soddisfazione, alla fedeltà e alla produttività del luogo di lavoro in qualsiasi organizzazione. Informazioni su come informare e coinvolgere tutti con SharePoint, Teams, Viva Connections e Viva Engage.
App e funzionalità principali: Viva Connections, Viva Engage, riunioni
Servizi aggiuntivi: SharePoint
Altre informazioni: comunicazioni aziendali con il personale in prima linea
Nota
Per tutte queste funzionalità, gli utenti devono avere una licenza appropriata. Per altre informazioni sull'assegnazione di una licenza generale di Teams, vedere Gestire l'accesso degli utenti a Teams. Per altre informazioni sull'uso di Microsoft 365 for frontline workers in combinazione con altre licenze, vedere Informazioni sui tipi di utenti del ruolo di lavoro in prima linea e sulle licenze. Per un confronto dettagliato di ciò che è incluso nei piani di Microsoft 365 per le aziende, vedere la tabella di confronto dei piani di lavoro moderni .
Configurare servizi e app
App e servizi per i servizi finanziari
Assicurarsi che i lavoratori possano comunicare, collaborare e offrire un ottimo servizio clienti con app Teams come Turni, Planner, Elenchi, Lode e altro ancora. È possibile determinare quali app sono disponibili per gli utenti abilitandole nell'interfaccia di amministrazione di Teams o usando un modello di team. Altre informazioni sulla gestione delle app di Teams.
Per gli ambienti di servizi finanziari, le app e i servizi seguenti consentono di trasformare i processi aziendali e supportare la comunicazione.
| App e servizi di Teams | Descrizione | Gestire | Guida |
|---|---|---|---|
| Approvazioni | Semplificare il processo di approvazione integrando le approvazioni nella chat. | Gestione delle approvazioni | Uso delle approvazioni |
| Chat | Abilitare conversazioni rapide tra il personale con la chat in Teams. | Chat, team, canali & app in Teams | Chattare in Teams |
| Documenti e file | Condividere procedure operative standard, criteri di conformità alle normative, criteri aziendali e schede informative sui prodotti finanziari. | Integrazione di Teams e SharePoint | Condividere file |
| Complimenti | Riconosci l’ottimo lavoro svolto in team dai colleghi con l’app Complimento. | Gestire l'app Complimenti | Inviare complimenti alle persone |
| Turni | Creare e gestire pianificazioni e orologio in entrata e in uscita con Turni. | Turni per i dipendenti in prima linea | Usare Turni |
| Planner | Aiuta i dipendenti a comprendere su cosa concentrarsi quando non sono con i clienti assegnando attività. L'ufficio aziendale può usare la pubblicazione di attività per inviare attività alle posizioni e tenere traccia dello stato di avanzamento in tali posizioni. | Gestire l'app Planner | Usare Planner |
| Aggiornamenti | Verificare le priorità ricorrenti o una tantum, ad esempio i conteggi giornalieri. I manager possono creare modelli per i dipendenti da compilare e inviare. | Gestire l'app Aggiornamenti | Usare Aggiornamenti |
| Appuntamenti virtuali | Pianificare e gestire le consultazioni virtuali con i client, visualizzare l'analisi e altro ancora nell'app Appuntamenti virtuali. | Gestire l'app Appuntamenti virtuali | Che cos'è l'app Appuntamenti virtuali? |
| Viva Connections | Viva Connections crea un'esperienza in Teams che connette i dipendenti con strumenti, notizie e risorse. I dipendenti possono visualizzare un feed di notizie personalizzato dall'organizzazione e un dashboard personalizzato con le risorse necessarie. | Panoramica di Viva Connections | Usare Viva Connections |
| Viva Learning | Fornire una formazione iniziale e continuativa per assicurarsi che i dipendenti siano aggiornati con le proprie competenze e knowledge base. | Panoramica di Viva Learning | Usare Viva Learning |
| Viva Engage | Connettere l'intera organizzazione e abilitare la comunicazione tra reparti e aree con Viva Engage. | Panoramica di Viva Engage | Usare Viva Engage |
| Altre app e servizi da Microsoft | Descrizione | Gestire | Guida |
|---|---|---|---|
| Power Apps e Power Platform | Integrare i processi aziendali e abilitare aggiornamenti rapidi ai dati, ad esempio numeri di vendita, indicatori KPI e altri report. | Integrazione di Teams con Microsoft Power Platform e gestione delle app Microsoft Power Platform nell'interfaccia di amministrazione di Teams | |
| SharePoint | Ogni volta che si crea un nuovo team, viene creato un nuovo sito di SharePoint connesso. È possibile usare SharePoint per archiviare file, pubblicare notizie e assicurarsi che i lavoratori abbiano accesso a informazioni importanti. | Integrazione di Teams e SharePoint | Aggiungi una pagina SharePoint, un elenco o una raccolta documenti come scheda in Teams |
Per altre informazioni sull'implementazione e l'adozione di Teams, vedere Adottare Microsoft Teams.