Viste salvate
La personalizzazione svolge un ruolo importante nel consentire agli utenti e alle organizzazioni di ottimizzare l'esperienza utente per soddisfare le esigenze specifiche. Mediante la funzionalità Visualizzazioni salvate, gli utenti possono salvare più serie di personalizzazioni.
Ad esempio, un responsabile del magazzino ha la necessità di visualizzare la pagina elenco Tutte le spedizioni in base a Sito e Magazzino. Anziché filtrare i dati quotidianamente, il responsabile del magazzino salva ogni elenco filtrato come vista per un facile accesso.
Visualizzazioni salvate amplia la personalizzazione tradizionale in diversi modi, compresi i seguenti:
A differenza della personalizzazione tradizionale, le viste non vengono salvate automaticamente quando un utente esegue una personalizzazione o filtra un elenco.
Le viste consentono agli utenti di disporre di più serie di personalizzazioni nominate per alternarle rapidamente in base alle esigenze.
Le viste possono includere opzioni di ordinamento o filtri aggiunti dagli utenti, consentendo a questi ultimi di tornare rapidamente ai set di dati più filtrati.
Le viste possono essere pubblicate per gli utenti nei ruoli di sicurezza e con accesso come persone giuridiche. Pertanto, qualsiasi utente con un ruolo specifico e che dispone dell'accesso a una persona giuridica può accedere e usare questa vista, anche se non dispone dell'autorizzazione per personalizzarla.
È possibile aggiungere le viste alle aree di lavoro come riquadri, elenchi o collegamenti. È anche possibile creare più viste all'interno di un'unica area di lavoro e condividerle con altri utenti.
Creazione di viste nelle pagine di dialogo
Salvare le query sulle singole pagine di attività e sulle pagine doppie di attività.
Creazione e modifica delle viste
Grazie alla funzionalità Visualizzazioni salvate, gli utenti possono creare viste personalizzate e salvarle per accedervi in un secondo momento.
Le viste non vengono salvate automaticamente quando un utente personalizza la pagina o applica un filtro a un elenco o lo ordina. È necessaria un'azione per salvare queste modifiche in una Vista. Questo requisito offre agli utenti la flessibilità di creare una vista prima o dopo aver apportato le modifiche associate alla vista stessa.
Per assicurarsi che lo stato della vista corrente sia noto, quando si inizia a modificare una vista personalizzandola o filtrandola, viene visualizzato un asterisco (*) accanto al nome della Vista corrente. Questo simbolo indica che si sta osservando una versione modificata e non salvata di quella vista.
Per creare una nuova vista:
- Selezionare la freccia GIÙ associata alla vista Standard.
- Selezionare Salva con nome.
- Immettere un Nome e (facoltativamente) una Descrizione per la vista.
- Selezionare Salva.
Alternanza delle viste
La parte superiore di qualsiasi pagina che supporta la funzione Viste include un controllo di selezione delle viste compresso che indica il nome della vista corrente. Se si seleziona il nome della vista, il selettore delle viste si apre e visualizza l'elenco delle viste disponibili per la pagina.
- Visualizzazione standard: vista predefinita della pagina, in cui non viene applicata alcuna personalizzazione.
- Viste personali: le viste senza lucchetto rappresentano le viste personali. Sono le viste create dagli utenti o fornite da un amministratore.
- Viste bloccate: alcune viste (come quella standard e tutte le viste pubblicate per il ruolo specifico) hanno accanto un simbolo di lucchetto nel selettore delle viste. Questo simbolo indica che non è possibile modificarle. Tuttavia, le modifiche che riflettono l'uso della pagina vengono salvate automaticamente. Se si dispone di privilegi di personalizzazione, è possibile usare l'azione Salva con nome per creare una vista personale basata su una vista bloccata.
- Nuove visualizzazioni: i nomi delle viste pubblicate appena rilasciate presentano una scintilla a sinistra.
Per passare a un'altra vista, aprire il selettore delle viste e selezionare la vista che si desidera caricare.
Modifica di una vista predefinita
La vista predefinita è la vista che il sistema tenta di aprire quando si apre la pagina per la prima volta.
Per modificare la vista predefinita di una pagina, effettuare i seguenti passaggi:
- Passare alla vista usata come predefinita.
- Selezionare il nome della vista per aprire il selettore delle viste.
- Selezionare Altro, quindi Aggiungi come predefinita.
In alternativa, quando si crea una nuova vista (mediante l'azione Salva con nome), è possibile configurarla come predefinita impostando l'opzione Aggiungi come predefinita prima di salvarla.
Altre opzioni disponibili nel campo Salva con nome includono la possibilità di pubblicare per ruoli e persone giuridiche specifici. Ciò significa che le viste predefinite possono essere specificate per ogni persona giuridica e le viste personali possono essere salvate come globali o in relazione a persone giuridiche specifiche.
Viste salvate standard di Supply Chain Management
Dynamics 365 Supply Chain Management offre visualizzazioni salvate aggiuntive. Queste viste contengono filtri basati su statistiche di utilizzo che indicano le opzioni di filtro più usate dagli utenti dell'applicazione. Queste viste filtrate consentono agli utenti di concentrarsi sulle informazioni necessarie per la rispettiva mansione e non forniscono dettagli irrilevanti che possono distrarli.
È possibile personalizzare ulteriormente queste viste come descritto sopra. Tuttavia, si consiglia di salvare la personalizzazione utilizzando un nome differente. Quando Supply Chain Management viene aggiornato, le personalizzazioni di queste viste vengono sovrascritte se non vengono salvate con un nome differente.
Consultare Viste salvate standard per Supply Chain Management per visualizzare l'elenco completo delle viste salvate disponibili.