Configurare gli anni fiscali
Questo articolo descrive come creare e gestire anni fiscali in Microsoft Sustainability Manager. Quando crei un anno fiscale, gli assegni un nome, definisci la data di inizio e applichi un modello per determinare il numero di periodi da creare. Dopo averlo creato, l'anno fiscale sarà disponibile per la selezione nelle pagine di dati analitici.
I periodi di riferimento hanno lo stato predefinito Aperto. Per fornire un controllo di revisione avanzato, puoi chiudere un periodo per impedire modifiche ai dati.
Tiene presenti quanto segue sugli anni fiscali:
Gli anni fiscali forniscono funzionalità avanzate per supportare un controllo più rigoroso dei dati e supportare meglio gli audit interni ed esterni.
Gli anni fiscali non forniscono supporto solo per i report mensili.
La definizione dell'anno fiscale è facoltativa.
Se non definisci un anno fiscale, il sistema presuppone automaticamente un anno fiscale di 12 mesi utilizzando il Giorno di inizio e il Mese di inizio che hai configurato in Impostazioni generali.
Non puoi aprire o chiudere un periodo di riferimento se non hai definito un anno fiscale.
Creare un anno fiscale
Nel riquadro di spostamento principale seleziona Impostazioni > Profilo Aziendale > Anni fiscali.
Seleziona Crea anno fiscale.
Nel campo Nome, immetti il nome dell'anno fiscale. Questo nome appare nelle pagine di dati analitici in Microsoft Sustainability Manager.
Nel campo Data di inizio, immetti il primo giorno dell'anno fiscale.
Nel campo Modello di anno seleziona Annuale, Semestrale, Trimestrale, Mensile o Periodo di 4 settimane (13 all'anno). Il modello Anno viene utilizzato per creare i periodi dalla data di inizio. Ad esempio, selezionando Mese crea 12 periodi mensili dalla data di inizio. La selezione di Trimestre crea quattro periodi uguali dalla data di inizio.
Seleziona Salva. L'anno fiscale si genera con il primo periodo che comincia alla Data di inizio e l'ultimo periodo che termina ad un anno dalla Data di inizio.
Modificare il nome di un anno fiscale
Nel riquadro di spostamento principale seleziona Impostazioni > Profilo Aziendale > Anni fiscali.
Seleziona l'anno fiscale da modificare.
In Gestisci anno fiscale, seleziona Modifica. Ora puoi modificare il nome dell'anno fiscale.
Modificare un periodo di riferimento
Nel riquadro di spostamento principale seleziona Impostazioni > Profilo Aziendale > Anni fiscali.
Seleziona l'anno fiscale per modificare uno o più periodi.
Seleziona i puntini di sospensione (...) per il periodo di riferimento da modificare.
Selezionare Modifica. Ora puoi modificare Nome, Stato, Data di inizio e Data di fine.
Seleziona Salva per eseguire il commit delle modifiche o Annulla per chiudere senza salvare le modifiche.
Nota
Il sistema non consente la sovrapposizione di anni fiscali o periodi di riferimento. Se tenti di creare un anno in cui le date del periodo si sovrappongono a un altro anno fiscale, il sistema impedirà la creazione del nuovo anno fiscale. Se selezioni un periodo di riferimento e tenti di modificare la Data di inizio o la Data di fine in una data che si sovrappone a un altro periodo, il sistema impedirà il salvataggio di questa modifica.
Modificare lo stato di un periodo di riferimento
Nel riquadro di spostamento principale seleziona Impostazioni > Profilo Aziendale > Anni fiscali.
Seleziona l'anno fiscale per modificare uno o più periodi.
Seleziona il menu a discesa Stato, quindi seleziona Aperto o Chiuso. Un periodo in uno stato aperto consente la creazione di nuovi record e la modifica di record esistenti. Quando un periodo è chiuso, il sistema impedisce qualsiasi calcolo, inserimento di dati, creazione di dati, modifica o eliminazione di record in quel periodo chiuso. Il sistema utilizza le seguenti date per determinare se un record rientra in un periodo Aperto o Chiuso.
Se scopri dati mancanti in un periodo chiuso, devi reimpostare lo stato Aperto e aggiungere i dati mancanti.
Home page e pagine di dati analitici
Il dashboard gestionale e le pagine di informazioni dettagliate ti consentono di selezionare anni di reporting uno a molti. I dati sono visualizzati negli oggetti visivi dopo la definizione del periodo di Mese, Trimestrale, Semestrale, Annuale, Quadrisettimanale o un modello definito personalizzato.
