Creare attività ad hoc e pubblicare piani rapidi

Creare attività ad hoc

A differenza delle attività pianificate, le attività ad hoc non usano alcun modello o hanno una ricorrenza associata. Le attività ad-hoc possono essere quegli articoli che il responsabile del punto vendita crea durante le visite nel punto vendita e assegna agli addetti del punto vendita. Questi elementi ad hoc non fanno parte di alcun piano. Invece, il responsabile del punto vendita può creare queste attività durante il giorno per scenari che richiedono attenzione e azione da parte degli addetti del punto vendita. Esempi di attività ad hoc includono attività come la pulizia delle scadenze, la rimozione di prodotti scaduti o danneggiati dallo scaffale, il follow-up con un cliente in merito alla sua richiesta, ecc.

Per creare un'attività ad hoc, vai alla pagina Attività e seleziona + Nuova attività.

Sono presenti due schede in cui è necessario inserire le informazioni per creare una nuova attività ad hoc:

Dettagli

La scheda Dettagli contiene il modulo per la creazione di attività ad hoc. Puoi creare un'attività ad-hoc con le stesse caratteristiche di un'attività pianificata utilizzando un modello vuoto, più campi importanti dal modulo di creazione dell'attività. Utilizza funzionalità di testo avanzato per le linee guida, l'opzione per aggiungere foto all'attività, tra le altre. 

È necessario inserire le informazioni come segue quando si crea l'attività ad-hoc

• Nome: il nome dell'attività. 

• Assegnatario: indica a chi è assegnata l'attività.

• Descrizione: una descrizione dettagliata per aiutare l'addetto a comprendere meglio l'attività. 

• Motivo stato: questo campo è di sola lettura e descrive lo stato dell'attività. 

• Scadenza: la data in cui l'attività deve essere completata.  

• Priorità: imposta la priorità dell'attività come urgente, alta, media o bassa

• Linee guida: linee guida dettagliate per l'attività come testo, foto, collegamenti ipertestuali (RTF)

• Zona del punto vendita: la zona del punto vendita in cui desideri che l'addetto del punto vendita esegua questa attività, ad esempio la sezione per la cura della persona in un supermercato. 

• Tipo di attività: il tipo di attività, come il controllo quotidiano, il controllo della pulizia, ecc. Questo elenco è configurabile.

• È richiesta la revisione: indica se l'addetto del punto vendita deve inviare l'attività per la revisione prima del completamento, quindi è possibile impostare questo campo su Sì. Al termine, l'addetto del punto vendita, per questa attività , vedrebbe l'opzione per inviare l'attività per la revisione nella pagina dei dettagli dell'attività sull'app per dispositivi mobili

• Foto obbligatoria: indica se l'addetto del punto vendita deve allegare foto per l'attività

Foto

Puoi associare foto che potrebbero aiutare l'addetto del punto vendita nel completamento dell'attività all'attività/articolo ad-hoc nei seguenti due modi:

• Scegli foto: puoi selezionare una foto dal dispositivo mobile e collegarla all'attività/articolo ad-hoc. 

• Scatta foto: puoi aprire la fotocamera del dispositivo per scattare una foto e collegarla all'articolo/attività ad-hoc. 

Nota

Negli scenari in cui il campo "è richiesta la revisione" viene impostato su "sì" durante la creazione di attività ad hoc, l'addetto del punto vendita può inviare tali attività per la tua revisione.

Pubblicare piani rapidi

Piani rapidi per l'amministratore di Operazioni di punto vendita introduce un approccio semplificato alla creazione di attività pianificate. Mediante un modulo conciso di una pagina, puoi generare rapidamente attività e assegnarle a uno o più gruppi o territori di destinazione con un solo clic.

A differenza dei piani convenzionali, in cui crei attività da modelli preesistenti e quindi configuri impostazioni di ricorrenza, i piani rapidi ti consentono di stabilire rapidamente attività accompagnate da istruzioni complete in formato RTF.

Inoltre, puoi allegare documenti PDF alle attività, offrendo agli addetti del punto vendita un punto di riferimento durante l'esecuzione delle attività. Questa funzionalità innovativa semplifica la procedura di pubblicazione del piano e ottimizza inoltre la tua efficienza accelerando la gestione delle attività.

Usare la sezione Elementi di lavoro personali

Visualizzare le richieste

La scheda Richieste mostra l'elenco delle richieste create dall'addetto del punto vendita nel contesto di questa attività. Seleziona il nome della richiesta per visualizzarne i dettagli. Ad esempio, i dipendenti del punto vendita possono inoltrare una richiesta di incidente per segnalare luci o apparecchiature a led non funzionanti nel punto vendita.

Visualizzare tutte le attività

Puoi visualizzare tutte le attività che hai creato, comprese le attività pianificate e quelle ad hoc nella pagina Attività nel riquadro del menu a sinistra.

1. Seleziona la pagina Attività nel menu. È possibile utilizzare le opzioni di filtro e colonna per visualizzare queste attività.

2. Seleziona un'attività nella griglia per visualizzare le informazioni sull'attività come dettagli, foto, attività correlate o richieste e revisioni associate all'attività.

Visualizzare il riepilogo vendita al dettaglio

Puoi accedere al dashboard dell'attività Riepilogo vendita al dettaglio nella sezione Riepilogo vendita al dettaglio nel menu. Il dashboard delle attività fornisce informazioni grafiche su:

• Tutte le attività per stato
• Attività scadute
• Tutte le attività aperte

È possibile selezionare ciascuna sezione dei grafici per ottenere dettagli sulle diverse attività. C'è anche un elenco di attività sotto questi grafici, che puoi utilizzare per ottenere ulteriori informazioni sulle attività.