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Esercitazione: Integrare Vtiger CRM (SAML) con Microsoft Entra ID

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Questa esercitazione descrive come integrare Vtiger CRM (SAML) con Microsoft Entra ID. Integrando Vtiger CRM (SAML) con Microsoft Entra ID, è possibile:

  • Controllare in Microsoft Entra ID chi può accedere a Vtiger CRM (SAML).
  • Abilitare gli utenti per l'accesso automatico a Vtiger CRM (SAML) con gli account Microsoft Entra personali.
  • Gestire gli account in un'unica posizione centrale.

Prerequisiti

Per iniziare, sono necessari gli elementi seguenti:

  • Una sottoscrizione di Microsoft Entra. Se non si possiede una sottoscrizione, è possibile ottenere un account gratuito.
  • Sottoscrizione di Vtiger CRM (SAML) abilitata per l'accesso Single Sign-On (SSO).

Descrizione dello scenario

In questa esercitazione viene configurato e testato l'accesso SSO di Microsoft Entra in un ambiente di test.

  • Vtiger CRM (SAML) supporta l'accesso SSO avviato da SP .
  • Vtiger CRM (SAML) supporta il provisioning utenti JIT .

Per configurare l'integrazione di Vtiger CRM (SAML) in Microsoft Entra ID, è necessario aggiungere Vtiger CRM (SAML) dalla raccolta all'elenco di app SaaS gestite.

  1. Accedere all'interfaccia di amministrazione di Microsoft Entra come almeno un'applicazione cloud Amministrazione istrator.
  2. Passare a Applicazioni di identità>Applicazioni>aziendali>Nuova applicazione.
  3. Nella sezione Aggiungi dalla raccolta digitare Vtiger CRM (SAML) nella casella di ricerca.
  4. Selezionare Vtiger CRM (SAML) nel riquadro dei risultati e quindi aggiungere l'app. Attendere alcuni secondi che l'app venga aggiunta al tenant.

In alternativa, è anche possibile usare l'Enterprise Configurazione app Wizard. In questa procedura guidata è possibile aggiungere un'applicazione al tenant, aggiungere utenti/gruppi all'app, assegnare ruoli, nonché esaminare la configurazione dell'accesso SSO. Altre informazioni sulle procedure guidate di Microsoft 365.

Configurare e testare l'accesso Single Sign-On di Microsoft Entra per Vtiger CRM (SAML)

Configurare e testare l'accesso SSO di Microsoft Entra con Vtiger CRM (SAML) usando un utente di test di nome B.Simon. Per consentire il funzionamento dell'accesso Single Sign-On, è necessario stabilire una relazione di collegamento tra un utente di Microsoft Entra e l'utente correlato in Vtiger CRM (SAML).

Per configurare e testare l'accesso SSO di Microsoft Entra con Vtiger CRM (SAML), seguire questa procedura:

  1. Configurare l'accesso Single Sign-On di Microsoft Entra: per consentire agli utenti di usare questa funzionalità.
    1. Creare un utente di test di Microsoft Entra: per testare l'accesso Single Sign-On di Microsoft Entra con B.Simon.
    2. Assegnare l'utente di test di Microsoft Entra : per abilitare B.Simon all'uso dell'accesso Single Sign-On di Microsoft Entra.
  2. Configurare l'accesso Single Sign-On di Vtiger CRM (SAML): per configurare le impostazioni di Single Sign-On sul lato applicazione.
    1. Creare l'utente di test di Vtiger CRM (SAML): per avere una controparte di B.Simon in Vtiger CRM (SAML) collegata alla rappresentazione dell'utente in Microsoft Entra.
  3. Testare l'accesso Single Sign-On: per verificare se la configurazione funziona.

Configurare l'accesso Single Sign-On di Microsoft Entra

Seguire questa procedura per abilitare l'accesso Single Sign-On di Microsoft Entra.

  1. Accedere all'interfaccia di amministrazione di Microsoft Entra come almeno un'applicazione cloud Amministrazione istrator.

  2. Passare alla >>>pagina di integrazione dell'applicazione Vtiger CRM (SAML), individuare la sezione Gestione e selezionare Single Sign-On.

  3. Nella pagina Selezionare un metodo di accesso Single Sign-On selezionare SAML.

  4. Nella pagina Configura l'accesso Single Sign-On con SAML fare clic sull'icona della matita per modificare le impostazioni di Configurazione SAML di base.

    Edit Basic SAML Configuration

  5. Nella pagina Configurazione SAML di base seguire questa procedura:

    a. Nella casella di testo Identificatore (ID entità) digitare un URL nel formato seguente: https://<CUSTOMER_INSTANCE>.od1.vtiger.com/sso/saml?acs

    b. Nella casella di testo URL di accesso digitare un URL usando uno dei modelli seguenti:

    URL accesso
    https://<CUSTOMER_INSTANCE>.od1.vtiger.com
    https://<CUSTOMER_INSTANCE>.od2.vtiger.com
    https://<CUSTOMER_INSTANCE>.od1.vtiger.ws

    Nota

    Poiché questi non sono i valori reali, è necessario aggiornarli con l'ID e l'URL di accesso effettivi. Per ottenere tali valori, contattare il team di supporto clienti di Vtiger CRM (SAML). È anche possibile fare riferimento ai modelli illustrati nella sezione Configurazione SAML di base.

  6. Nella sezione Certificato di firma SAML della pagina Configura l'accesso Single Sign-On con SAML individuare Certificato (Base64) e selezionare Scarica per scaricare il certificato e salvarlo nel computer.

    The Certificate download link

  7. Nella sezione Configura Vtiger CRM (SAML) copiare gli URL appropriati in base alle esigenze.

    Copy configuration URLs

Creare un utente di test di Microsoft Entra

In questa sezione verrà creato un utente di test di nome B.Simon.

  1. Accedere all'interfaccia di amministrazione di Microsoft Entra come almeno un utente Amministrazione istrator.
  2. Passare a Utenti>identità>Tutti gli utenti.
  3. Selezionare Nuovo utente Crea nuovo utente> nella parte superiore della schermata.
  4. Nelle proprietà Utente seguire questa procedura:
    1. Nel campo Nome visualizzato immettere B.Simon.
    2. Nel campo Nome entità utente immettere .username@companydomain.extension Ad esempio, B.Simon@contoso.com.
    3. Selezionare la casella di controllo Mostra password e quindi prendere nota del valore visualizzato nella casella Password.
    4. Selezionare Rivedi e crea.
  5. Seleziona Crea.

Assegnare l'utente di test di Microsoft Entra

In questa sezione si abiliterà B.Simon all'uso dell'accesso Single Sign-On concedendole l'accesso a Vtiger CRM (SAML).

  1. Accedere all'interfaccia di amministrazione di Microsoft Entra come almeno un'applicazione cloud Amministrazione istrator.
  2. Passare ad Applicazioni di identità>Applicazioni>aziendali>Vtiger CRM (SAML).
  3. Nella pagina di panoramica dell'app selezionare Utenti e gruppi.
  4. Selezionare Aggiungi utente/gruppo, quindi utenti e gruppi nella finestra di dialogo Aggiungi assegnazione .
    1. Nella finestra di dialogo Utenti e gruppi selezionare B.Simon dall'elenco degli utenti e quindi fare clic sul pulsante Seleziona nella parte inferiore della schermata.
    2. Se si prevede che agli utenti venga assegnato un ruolo, è possibile selezionarlo nell'elenco a discesa Selezionare un ruolo. Se per questa app non è stato configurato alcun ruolo, il ruolo selezionato è "Accesso predefinito".
    3. Nella finestra di dialogo Aggiungi assegnazione fare clic sul pulsante Assegna.

Configurare l'accesso Single Sign-On per Vtiger CRM (SAML)

Per configurare l'accesso Single Sign-On sul lato Vtiger CRM (SAML), è necessario inviare il file Certificato (Base64) scaricato e gli URL appropriati copiati dalla configurazione dell'applicazione al team di supporto di Vtiger CRM (SAML). La configurazione viene eseguita in modo che la connessione SSO SAML sia impostata correttamente su entrambi i lati.

Creare l'utente di test di Vtiger CRM (SAML)

In questa sezione viene creato un utente di nome Britta Simon in Vtiger CRM (SAML). Vtiger CRM (SAML) supporta il provisioning utenti JIT, che è abilitato per impostazione predefinita. Non è necessario alcun intervento dell'utente in questa sezione. Se non esiste già un utente in Vtiger CRM (SAML), ne viene creato uno nuovo dopo l'autenticazione.

Testare l'accesso SSO

In questa sezione viene testata la configurazione dell'accesso Single Sign-On di Microsoft Entra con le opzioni seguenti.

  • Fare clic su Test this application (Testa questa applicazione), verrà eseguito il reindirizzamento all'URL di accesso di Vtiger CRM (SAML) in cui è possibile avviare il flusso di accesso.

  • Passare direttamente all'URL di accesso di Vtiger CRM (SAML) e avviare il flusso di accesso da questa posizione.

  • È possibile usare App personali Microsoft. Quando si fa clic sul riquadro vtiger CRM (SAML) nella App personali, verrà eseguito il reindirizzamento all'URL di accesso di Vtiger CRM (SAML). Per altre informazioni su App personali, vedere l'introduzione ad App personali.

Passaggi successivi

Dopo aver configurato Vtiger CRM (SAML) è possibile applicare il controllo sessione che consente di proteggere in tempo reale l'esfiltrazione e l'infiltrazione dei dati sensibili dell'organizzazione. Il controllo sessione costituisce un'estensione dell'accesso condizionale. Informazioni su come applicare il controllo sessione con app Microsoft Defender per il cloud.