Imposta parametri di trasporto

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Prima di iniziare a utilizzare Gestione trasporto, è possibile impostare dei valori predefiniti per ridurre la quantità di dati che deve essere immessa quando si eseguono le attività di trasporto. Ad esempio, è possibile creare il testo per la transazione predefinita in fattura di trasporto che viene sempre visualizzato nella riga del giornale di registrazione generata per le fattura di trasporto.

In questo argomento viene descritta l'impostazione dei parametri per le attività quali la programmazione degli appuntamenti, la fatturazione del fornitore, la pianificazione in transito, l'elaborazione dei carichi in entrata o in uscita e la spedizione. È inoltre possibile impostare i parametri per i report e i codici di sequenza numerica univoci.

Impostare parametri di trasporto generali

1. Fare clic su Gestione trasporto > Impostazioni > Parametri di gestione trasporto.

2. Nel modulo Parametri di gestione trasporto fare clic sul collegamento Generale.

Nella seguente tabella vengono mostrati i parametri generali presenti nelle Schede dettaglio del modulo Parametri di gestione trasporto.

Campo	Scheda dettaglio	Descrizione
Durata predefinita	Programmazione appuntamento	Numero di minuti per ogni appuntamento. È possibile modificare il numero predefinito di minuti a seconda del vettore che esegue la raccolta e il recapito.
Intervallo di avviso	Check-in e check-out conducente	Numero di minuti prima dell'avviso di un appuntamento.
Scrivi giornale di registrazione fatture fornitore	Fattura fornitore	Selezionare questa casella di controllo se si desidera applicare la riconciliazione di trasporto per pagare i fornitori. Deselezionare la casella di controllo se si desidera associare la fattura di trasporto all'importo della fattura in Microsoft Dynamics AX 2012, quindi copiare i risultati in un sistema esterno a AX 2012.
Registra giornale	Fattura fornitore	Selezionare questa casella di controllo per registrare automaticamente il giornale di registrazione fatture dopo che la fattura è stata approvata.
Nome giornale di registrazione fornitore	Fattura fornitore	Nome del giornale di registrazione selezionato in Contabilità generale sotto Impostazioni > Giornali di registrazione > Nomi giornale di registrazione. Si tratta del modello nel quale si gestiscono le impostazioni del giornale di registrazione, quali le restrizioni di registrazione, per gli utenti o i gruppi utenti selezionati.
Testo transazione fattura spese di trasporto	Fattura fornitore	Testo presente nella riga del giornale di registrazione di contabilità generale generata per una fattura di trasporto.
Nome giornale di registrazione fornitore	Fattura fornitore	Nome del giornale di registrazione fornitore selezionato in Contabilità generale sotto Impostazioni > Giornali di registrazione > Nomi giornale di registrazione.
Tipo di nota predefinito	Fattura fornitore	Tipo di nota utilizzato per la riconciliazione delle righe fattura.
Abbina automaticamente e paga fattura spese di trasporto	Fattura fornitore	Selezionare questa casella di controllo per associare automaticamente la fattura di trasporto all'importo della fattura e pagare il fornitore. Deselezionare la casella di controllo se è necessario eseguire la corrispondenza e il pagamento manualmente.
Intervallo di abbinamento	Fattura fornitore	Numero di secondi tra le ricerche durante l'associazione delle fatture spese di trasporto con le righe del giornale di registrazione fatture.
Abilita flusso di lavoro fattura	Fattura fornitore	Selezionare questa casella di controllo per elaborare la fattura fornitore tramite il processo di approvazione del flusso di lavoro quando la fattura viene inviata per l'approvazione. È possibile creare flussi di lavoro per la fatturazione dei fornitori in Contabilità fornitori nel modulo Flussi di lavoro contabilità fornitori in Impostazioni. Il processo di fatturazione utilizza un flusso di lavoro del tipo Flusso di lavoro fatture fornitore.
Utente del flusso di lavoro	Fattura fornitore	Utente che può elaborare il flusso di lavoro delle fatture fornitore.
Tipo di hub porta	Tipo di hub	Tipo di master hub associato all'assegnazione accessoria.
Pianifica in base alla spedizione	Spedizione	Selezionare questa casella di controllo per pianificare in base alla spedizione. È possibile pianificare in base al carico o alla spedizione. La pianificazione in base alla spedizione è più dettagliata rispetto alla pianificazione in base al carico. Deselezionare questa casella di controllo per pianificare in base al carico.
Pianificazione in transito	Pianificazione in transito	Selezionare questa casella di controllo per attivare la pianificazione dinamica del ciclo di lavorazione quando a qualsiasi segmento di un ciclo di lavorazione può essere assegnato un ciclo di lavorazione distinto.
Crea automaticamente come registrazione ordine cliente	Carichi	Selezionare questa casella di controllo per creare automaticamente un carico quando si crea una riga ordine cliente.
Crea automaticamente alla registrazione ordine acquisto	Carichi	Selezionare questa casella di controllo per creare automaticamente un carico quando si crea una riga ordine acquisto.
Crea automaticamente alla registrazione ordine di trasferimento	Carichi	Selezionare questa casella di controllo per creare automaticamente un carico quando si crea una registrazione ordine di trasferimento.
Sostituisci data di conferma spedizione in uscita	Carichi	Selezionare questa casella per ignorare la data di conferma spedizione in uscita.
Crea spese cliente per consegna diretta	Consegna diretta	Selezionare questa casella di controllo per creare le spese cliente quando si valuta il carico.
Inizializza dati del motore di base	Engines	Fare clic su Inizializza dati del motore di base per eseguire un processo di inizializzazione dati per il motore di base.
Abilita riconciliazione trasporto	Riconciliazione trasporto	Selezionare questa casella di controllo per consentire l'utilizzo della riconciliazione di trasporto. Deselezionare questa casella se non si utilizza la riconciliazione di trasporto e non si desidera che le polizze di carico vengano create. Nota Questo parametro è stata incluso nell'aggiornamento cumulativo 9 di Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Impostare i parametri per i report e le sequenze numeriche

Utilizzare le schede Report e Sequenze numeriche per impostare le seguenti informazioni:

• Tipo di nota che sarà l'impostazione predefinita per i report di carico.

• Tipo di carico a cui si applica il report.

• Sequenze numeriche per i documenti, ad esempio fatture e ordini di trasporto interni.

1. Nel riquadro sinistro fare clic su Report.

2. Nella Scheda dettaglio Report di carico, nel campo Tipo di nota report carico selezionare il tipo di documento predefinito da stampare sul report di carico.

3. Nella Scheda dettaglio Polizza di carico, nel campo Scopo vettore selezionare lo scopo vettore da stampare sulla polizza di carico.

4. Nel riquadro sinistro, fare clic su Sequenze numeriche e selezionare i codici di sequenza numerica univoci per gli articoli nell'elenco.

Attività correlate

Creare o modificare un carico in entrata

Programmare appuntamenti per un carico

Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema

Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.

Categoria	Prerequisito
Chiavi di configurazione	Fare clic su Amministrazione sistema > Impostazioni > Licenze > Configurazione licenza. Espandere il codice di licenza Commercio e selezionare la chiave di configurazione Gestione magazzino e trasporto.

Vedere anche

Generare una fattura spese di trasporto e eseguire la riconciliazione trasporto