Cercare record in Multicanale per il servizio clienti
Multicanale per Customer Service offre una suite di funzionalità che estendono le funzionalità avanzate di Dynamics 365 Customer Service Enterprise per consentire alle organizzazioni di connettersi e interagire immediatamente con i clienti attraverso i canali di messaggistica digitale. È necessaria una licenza aggiuntiva per accedere a Multicanale per Customer Service. Per altre informazioni, vedere le pagine Panoramica dei prezzi di Dynamics 365 Customer Service e Piano tariffario di Dynamics 365 Customer Service.
Il seguente argomento descrive come cercare record in Omnichannel for Customer Service.
Cercare record utilizzando l'opzione di ricerca in linea
Accetti una richiesta di conversazione in arrivo e non esiste alcun record cliente identificato in Multicanale per il servizio clienti. In questo caso, utilizza l'opzione di ricerca in linea nel modulo Profilo cliente e nel modulo Snapshot problema per cercare rispettivamente un contatto o un account e un caso.
La ricerca in linea è basata sulla visualizzazione ricerca e sulla visualizzazione ricerca rapida. Puoi cercare nei campi (attributi) basati sulla Visualizzazione ricerca e Visualizzazione ricerca rapida.
Per Profilo cliente puoi cercare l'entità Contatto o Account. Per impostazione predefinita, puoi cercare utilizzando i campi seguenti:
| Entità | Campi |
|---|---|
| Account |
|
| Contatto |
|
Per Snapshot problema puoi cercare l'entità Caso (Incidente). Per impostazione predefinita, puoi cercare utilizzando i campi seguenti:
| Entità | Campi |
|---|---|
| Caso |
|
Solo le visualizzazioni attive sono visualizzate per i risultati della ricerca. Inoltre, puoi personalizzare la visualizzazione ricerca rapida e la visualizzazione ricerca per modificare i campi ricercabili a seconda delle esigenze aziendali.
Ulteriori informazioni: Informazioni sulle visualizzazioni
Visualizzazione ricerca di Unified Interface sfrutta la visualizzazione ricerca rapida
Per informazioni su come collegare un record, vedi Collegare un record alla conversazione
Vedi anche
Visualizzare il riepilogo cliente e ottenere informazioni complete sui clienti
Visualizzare i moduli di sessione e conversazione nelle app basate su modello
Visualizzare il riepilogo cliente per una richiesta di conversazione in arrivo
Creare un record