Unità di misura per spese a livello di riga

Tutte le spese automatiche a livello di riga e le spese di riga includono una categoria che controlla come e dove vengono applicate le spese. Le categorie disponibili includono Unità specifica e Corrispondenza unità specifica. Queste categorie ti consentono di impostare e applicare spese di riga specifiche dell'unità di misura per una voce venduta o acquistata. Funzionano nel modo seguente:

• Unità specifica – La tariffa automatica è definita utilizzando un'unità specifica (ad esempio ea). Il sistema quindi esegue proporzionalmente la conversione da altre unità se è disponibile un fattore di conversione. Ad esempio, una riga di vendita è per 2 scatole di un articolo in cui una scatola è definita come contenente 10 pezzi. C'è una spesa di 2 USD per pezzo. In questo caso, la riga di vendita produce una spesa di 40 USD (= 2 scatole × 10 pezzi/scatola × 2 USD/pezzo). Se non è disponibile alcun fattore di conversione, la spesa non viene applicata.
• Corrispondenza unità specifica – La carica automatica è definita utilizzando un'unità specifica (ad esempio ea). Tuttavia, il sistema applica tale spesa solo alle righe che utilizzano la stessa unità. Ad esempio, imposti una spesa in modo che venga aggiunta una spesa di riga quando l'articolo viene venduto in unità più piccole (ad esempio pezzo). Tuttavia, non è prevista alcuna spesa di riga per gli ordini specificati in unità più grandi (come le custodie).

Le categorie Unità specifica e Corrispondenza unità specifica sono supportate per righe di offerta di vendita, righe di ordine cliente, righe di richiesta di acquisto, righe di richiesta di offerta e righe di ordine fornitore. Poiché entrambe le categorie si applicano sia agli ordini cliente che agli ordini fornitore, sono supportate anche per il commercio interaziendale.

Prerequisiti

Prima di poter utilizzare le funzionalità descritte in questo articolo, il sistema deve soddisfare i seguenti requisiti:

• È necessario che sia in esecuzione la versione 10.0.38 o successiva. Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management
• La funzionalità denominata Unità di misura per spese a livello di riga deve essere attivata in Gestione funzionalità.

Scenario di esempio: impostare spese automatiche a livello di riga per unità specifiche e corrispondenza di unità

Questo scenario di esempio mostra come impostare le spese automatiche a livello di riga applicabili a un'unità specifica o calcolati in base alla corrispondenza delle unità.

Abilitare i dati dimostrativi

Per elaborare lo scenario utilizzando i record e i valori demo specificati qui, devi utilizzare un sistema in cui sono installati i dati dimostrativi standard. È inoltre necessario selezionare la persona giuridica USMF prima di iniziare.

Impostare le spese automatiche

Segui questi passaggi per impostare una spesa di riga nelle spese automatiche.

1. Vai a Contabilità clienti>Impostazione>Spese>Spese automatiche. Passaggi simili possono essere completati in Contabilità fornitori> Impostazioni> Spese>Spese automatiche e Approvvigionamento>Impostazioni>Spese>Spese automatiche.

2. Nel riquadro elenco, imposta il campo Livello su Collegamento.

3. Nel riquadro azioni seleziona Nuova per creare un record spese automatiche.

4. Nell'intestazione del nuovo record, Imposta i seguenti valori:

   • Codice account – Seleziona Tutti.
   • Codice articolo – Seleziona Tutti.
   • Codice modalità di consegna – Seleziona Tutti.
   • Descrizione addebito – Inserisci una breve descrizione.

5. Nel riquadro azioni seleziona Salva.

6. La Scheda dettaglio Righe ora dovrebbe includere una riga vuota. In caso contrario, seleziona Aggiungi nella barra degli strumenti per aggiungerne una. Impostare i seguenti valori per questa riga:

   • Valuta – Seleziona USD.
   • Codice spese – Seleziona Merci.
   • Categoria – Seleziona Unità specifica.
   • Unità - Seleziona ea.
   • Valore addebiti – Inserisci 2.
   • Gruppo IVA – Lascia questo campo vuoto.
   • Sito – Lascia questo campo vuoto.
   • Magazzino – Lascia questo campo vuoto.
   • Mantieni – Lascia questa casella di controllo deselezionata.

7. Nella Scheda dettaglio Righe, seleziona Aggiungi nella barra degli strumenti per aggiungere una seconda riga di spesa. Impostare i seguenti valori per questo record:

   • Valuta – Seleziona USD.
   • Codice di addebito – Seleziona Installa.
   • Categoria – Seleziona Corrispondenza unità specifica.
   • Unità - Seleziona dz (dozzina).
   • Valore addebiti – Inserisci 5.
   • Gruppo IVA – Lascia questo campo vuoto.
   • Sito – Lascia questo campo vuoto.
   • Magazzino – Lascia questo campo vuoto.
   • Mantieni – Lascia questa casella di controllo deselezionata.

8. Nel riquadro azioni seleziona Salva.

Utilizzare le spese automatiche in un ordine cliente

Le spese possono ora essere applicate automaticamente a una riga di offerta di vendita o a una riga di ordine cliente. Per applicare le spese a una riga di ordine cliente, procedi come segue.

1. Vai a Vendite e marketing>Ordini cliente>Tutti gli ordini cliente.

2. Nel riquadro azioni seleziona Nuovo per creare un ordine cliente.

3. Nella finestra di dialogo Crea ordine cliente, imposta il campo Conto cliente, su US-004. Quindi seleziona OK per creare l'ordine. Il cliente selezionato deve utilizzare la stessa valuta delle spese automatiche impostate (USD).

4. Viene aperto il nuovo ordine cliente. Nel riquadro azioni, nel gruppo Spese della scheda Vendi fai clic su Gestisci spese.

5. Se eventuali spese sono elencate nella pagina Gestisci spese, selezionale, quindi seleziona Elimina nel riquadro azioni.

6. Chiudi la pagina Gestisci spese selezionando il pulsante Indietro nel riquadro azioni.

7. Viene visualizzato di nuovo l'ordine. Nella Scheda dettaglio Righe ordine cliente, aggiungi una riga di ordine e imposta i seguenti valori per quella riga:

   • Numero articolo – Seleziona A0002.
   • Quantità – Inserisci 2.
   • Unità – Seleziona ea.
   • Sito – Seleziona 6.
   • Prezzo unitario – Inserisci 50.

   Il campo Importo netto deve ora mostrare il valore calcolato 100.

8. Quando la nuova riga ordine è ancora selezionata nella Scheda dettaglio Righe ordine cliente, seleziona Dati finanziari>Gestisci spese nella barra degli strumenti.

9. Verifica che la pagina Gestisci spese mostra le due spese automatiche impostate in precedenza. Quindi chiudi la pagina selezionando il pulsante Indietro nel riquadro azioni.

10. Nel riquadro azioni, nel gruppo Visualizza della scheda Ordine cliente, seleziona Totali.

11. La finestra di dialogo Totali mostra i diversi risultati di calcolo che si applicano all'ordine corrente. Tieni presente che il valore visualizzato per Spese totali è 4 USD. Questo valore viene calcolato nel seguente modo:

    • C'è una spesa Unità specifica di 2 USD per pezzo. Poiché la riga equivale a 2 pezzi, questa spesa è 2 pezzi × 2 USD/pezzo = 4 USD.
    • C'è anche una spesa Corrispondenza unità specifica di 5 USD per dozzina. Tuttavia, poiché l'unità che stai ordinando è pezzo, non dozzine, questa spesa non viene applicata.
    • La spesa totale della riga combina entrambe le spese. Quindi, la spesa totale è 4 USD.

12. Seleziona OK per tornare all'ordine cliente.

13. Nella riga di vendita, imposta Unità su dz. Quando ti viene richiesto di sovrascrivere prezzi e sconti, seleziona No, quindi seleziona OK. Il sistema è configurato per convertire 1 dz in 12 pezzi.

14. Nel riquadro azioni, nel gruppo Visualizza della scheda Ordine cliente, seleziona Totali.

15. Nella finestra di dialogo Totali, nota che il valore visualizzato per Spese totali è ora 58 USD. Questo valore viene calcolato nel seguente modo:

    • L'unità ora è dz e c'è una spesa Corrispondenza unità specifica di 5 USD per dz. Poiché ora ne stai ordinando due dozzine, questa spesa è 2 dz × 5 USD/dz = 10 USD.
    • C'è anche una spesa Unità specifica di 2 USD per pezzo. Poiché il sistema è configurato per convertire 1 dz in 12 pezzi e ora stai ordinando un totale di due dozzine di articoli, può determinare che la riga dell'ordine è per 24 pezzi. Pertanto, questa spesa è 24 pezzi × 2 USD/pezzi = 48 USD.
    • La spesa totale della riga combina entrambe le spese. Quindi, la spesa totale è 10 USD + 48 USD = 58 USD.

Gestione prezzi

Le funzionalità descritte in questo articolo funzionano insieme al modulo Gestione prezzi. Gestione prezzi introduce modifiche all'impostazione e alla ricerca delle spese automatiche. Pertanto, modifica anche alcuni dei comportamenti descritti in questo articolo. Quando il modulo Gestione prezzi è abilitato, le spese impostate in Contabilità clienti>Impostazione spese non si applicano. Invece, solo le spese impostate nella pagina delle spese automatiche specifica del modulo Gestione prezzi si applicano agli ordini cliente e alle offerte di vendita. Per impostare le spese automatiche in Gestione prezzi, vai a Gestione prezzi>Determinazione del prezzo durante la vendita>Impostazione spese>Spese automatiche.