Impostazione dei parametri di costo sbarcato

La pagina Parametri di costo sbarcato consente di definire impostazioni di configurazione e relative a informazioni utilizzate nel modulo Costo sbarcato per registrazione, aggiornamenti dello stato, sequenze numeriche e comportamento. L'impostazione dei parametri è condivisa tra persone giuridiche e può essere modificata da un amministratore.

Aprire la pagina Parametri di costo sbarcato

Per utilizzare i parametri, selezionare Costo sbarcato > Impostazioni > Parametri di costo sbarcato, quindi impostare i campi come descritto nelle sottosezioni seguenti.

Scheda Generale

Scheda dettaglio Generale

La tabella seguente descrive i campi disponibili nella Scheda dettaglio Generale della scheda Generale nella pagina Parametri di costo sbarcato.

Impostazione	Descrizione
Usa tasso spedizione	Un tasso di spedizione viene impostata per un periodo definito e viene utilizzata per i costi stimati delle merci che utilizzano più valute. Impostare questa opzione su Sì per utilizzare un tasso di spedizione.
Tipo di tasso di cambio	La raccolta predefinita di tassi di cambio utilizzata per i calcoli con più valute relativi a un viaggio e ai costi di viaggio.
Aggiorna quantità ordine fornitore	Selezionare ciò che deve verificarsi se un utente modifica la quantità in una riga dell'ordine fornitore: Accetta – La quantità del viaggio viene regolata automaticamente. Attenzione – Se la linea è collegata a un viaggio, viene visualizzato un avviso, ma la quantità del viaggio viene aggiornata. Errore – Se la linea è associata a un viaggio, viene visualizzato un messaggio di errore e l'ordine di acquisto non può essere aggiornato. Pertanto, la riga dell'ordine deve essere prima rimossa dal viaggio.

Scheda dettaglio Determinazione costi

La tabella seguente descrive i campi disponibili nella Scheda dettaglio Determinazione costi della scheda Generale nella pagina Parametri di costo sbarcato.

Impostazione	Descrizione
Specifica di registrazione	Selezionare la rettifica del valore nel libro mastro: Totale – Un importo totale viene registrato nel libro mastro. Gruppo di articoli – La rettifica è specificata per gruppo di articoli. Numero articolo – La regolazione è specificata per articolo. Questo valore fornisce il maggior numero di dettagli.
Consenti costi zero	Impostare questa opzione su No per visualizzare un errore se un utente tenta di registrare una stima dei costi per una fattura di viaggio o un ordine fornitore che non include un valore per il costo di viaggio previsto. Il messaggio di errore indica che non è possibile allocare un costo pari a 0 (zero) e la registrazione della fattura non riuscirà. In questo caso, l'utente può aggiornare manualmente la stima (o riconfigurare il costo automatico), quindi inserire il valore aggiornato o eliminare il costo se non è applicabile. Imposta questa opzione su Sì per lasciare vuoto il costo di viaggio. In questo caso, verrà allocato un prezzo pari a 0 (zero) in base all'area di costo. Una fattura dei costi del fornitore può quindi essere elaborata a fronte del costo a prezzo zero al ricevimento del viaggio. Si consiglia di configurare la stima nel record del costo automatico per evitare che venga visualizzato un costo a prezzo zero. Sebbene questa stima non sia completamente accurata, dovrebbe comunque essere più accurata di un presunto costo zero.
Data di registrazione rettifica	Quando si registra una fattura costo di viaggio della contabilità fornitori, viene aggiornata anche la tabella delle liquidazioni (rettifiche inventario). Selezionare la data impostata per impostazione predefinita nella pagina Selezionare costi di viaggio nel giornale di registrazione fatture: Data della transazione – Utilizzare la data del giornale (data di registrazione). Data fattura ordine di acquisto – Utilizzare la data di registrazione finanziaria della fattura delle scorte (ordine di acquisto). Data selezionata – L'utente può specificare una data di pubblicazione. Sebbene il campo della data possa essere lasciato vuoto, se è ancora vuoto quando viene registrata la fattura dei costi, l'utente vedrà un messaggio di errore.
Usa giustificativo fattura acquisto	Quando questa opzione è impostata su Sì, le transazioni dei ratei dei costi utilizzeranno lo stesso numero di giustificativo utilizzato per la fattura di acquisto. Quando è impostata su No, il sistema utilizzerà il numero disponibile successivo della sequenza numerica di Giustificativo ratei dei costi impostata nella scheda Sequenze numeriche della pagina Parametri di costo sbarcato. Questa opzione ha effetto solo quando l'opzione Registra nel conto di addebito nella contabilità generale è impostata su Sì nella scheda Fattura della pagina Parametri contabilità fornitori.
Blocca registrazione manuale nel conto di compensazione	Impostare questa opzione su Sì per impedire la registrazione nei conti di compensazione in cui la transazione non è stata collegata a un viaggio selezionando Funzioni > Selezionare costi di viaggio nel riquadro Azioni del giornale di registrazione fatture fornitore. È consigliabile impostare questa opzione su Sì, in modo che il conto di viaggio e di compensazione possa essere saldato correttamente.
Usa conto ratei di addebito del tipo di costo	Quando questa opzione è impostata su Sì, il conto ratei di addebito configurato per il codice di tipo di costo pertinente nella pagina Codici di tipo di costo verrà utilizzata per attribuire costi come spese. Questa opzione ha effetto solo quando l'opzione Registra nel conto di addebito nella contabilità generale è impostata su Sì nella scheda Fattura della pagina Parametri contabilità fornitori.
Registra rettifiche come scostamento	Quando questa opzione è impostata su Sì, sostituisce la funzionalità standard e forza la registrazione delle transazioni di rettifica scorte correlate agli scostamenti tra costi stimati e costi effettivi in un conto scostamento. Quando questa opzione è impostata su No, le transazioni di rettifica scorte correlate agli scostamenti vengono gestite in base alla configurazione del metodo di determinazione dei costi e del codice di tipo di costo. Per il costo standard, gli scostamenti verranno comunque registrati nel conto scostamento. Per la media ponderata mobile (WMA), gli scostamenti verranno registrati nel conto scostamento o nell'inventario. Questa opzione ha effetto solo quando l'opzione Registra nel conto di addebito nella contabilità generale è impostata su Sì nella scheda Fattura della pagina Parametri contabilità fornitori.

Scheda dettaglio Convalida

La tabella seguente descrive i campi disponibili nella Scheda dettaglio Convalida della scheda Generale nella pagina Parametri di costo sbarcato.

Impostazione	Descrizione
Più fatture di costi	Selezionare cosa deve verificarsi se più di una fattura viene elaborata per un viaggio, una registrazione o un contenitore per le stesse spese varie. Accetta – Il sistema dovrebbe consentire fatture con costi multipli. Attenzione – Viene visualizzato un avviso. Errore – Viene visualizzato un messaggio di errore.
Più fornitori per registrazione	Selezionare cosa deve verificarsi se a una registrazione vengono aggiunti più ordini fornitore di un fornitore. Accetta – Il sistema dovrebbe consentire l'azione. Avviso – Viene visualizzato un avviso, ma l'azione può comunque essere eseguita. Errore – Viene visualizzato un messaggio di errore e l'azione viene impedita. Il broker doganale o le leggi locali potrebbero imporre un valore specifico per questo campo.
Tolleranza più modalità di consegna	Selezionare cosa deve verificarsi se le merci di un ordine fornitore che utilizza una modalità di consegna diversa da quella del viaggio vengono aggiunte a quel viaggio. Accetta – Il sistema dovrebbe consentire l'azione. Avviso – Viene visualizzato un avviso, ma l'azione può comunque essere eseguita. Errore – Viene visualizzato un messaggio di errore e l'azione viene impedita.
Tolleranza più magazzini	Selezionare cosa deve verificarsi se un viaggio include più righe ordine che devono essere consegnate a diversi magazzini. Queste righe ordine potrebbero estendersi su uno o più ordini fornitore. Accetta – Il sistema dovrebbe consentire l'azione. Attenzione – Viene visualizzato un avviso. Errore – Viene visualizzato un messaggio di errore.
Volume mancante	Selezionare cosa deve verificarsi se un utente aggiunge un articolo senza volume a un viaggio. Accetta – Il sistema dovrebbe accettare l'articolo. Attenzione – Viene visualizzato un avviso. Errore – Viene visualizzato un messaggio di errore. Se i volumi vengono utilizzati per calcolare e ripartire i costi, si consiglia di selezionare Avviso o Errore.
Provider di servizi senza costo di viaggio	Selezionare cosa deve verificarsi se un utente tenta di elaborare una fattura per un provider di servizi che non è stato collegato a un viaggio. Accetta – Il sistema dovrebbe consentire l'azione. Attenzione – Viene visualizzato un avviso. Errore – Viene visualizzato un messaggio di errore. È consigliabile selezionare Avviso.

Scheda dettaglio Impostazioni predefiniti

La tabella seguente descrive i campi disponibili nella Scheda dettaglio Impostazioni predefinite della scheda Generale nella pagina Parametri di costo sbarcato.

Impostazione	Descrizione
Nome giornale di registrazione	Selezionare il giornale di registrazione predefinito che la funzione Crea giornale di registrazione arrivi deve usare.
Stato viaggio	Selezionare lo stato che un viaggio deve avere prima che gli utenti possano impostare un contenitore di spedizione a noleggio nel sistema. Questa azione si verifica in genere quando le merci sono in transito o al molo.
Modello di percorso	Selezionare il modello di percorso predefinito da utilizzare per nuovi contenitori di spedizione a noleggio. In genere si selezionerà un modello di percorso che include i costi di noleggio.
Movimento	Se la quantità in eccesso/in difetto per una consegna rientra nella tolleranza definita, verrà elaborato automaticamente un giornale di registrazione movimenti. Selezionare il giornale di registrazione movimenti da utilizzare. Il campo Conto di contropartita per il nome del giornale di registrazione movimenti selezionato deve avere un valore.
Trasferito	Quando viene elaborata una consegna in difetto, la quantità di ricevimento ridotta verrà trasferita a un magazzino di consegna in difetto. Selezionare il giornale di registrazione trasferimento scorte predefinito da utilizzare.
Disabilita ordini fornitore diversi da viaggio	Disattivare la funzionalità di consegna in eccesso/in difetto di Costo sbarcato per gli ordini fornitore non associati a un viaggio.
Disabilita ordini fornitore diversi da merci in transito	Disattivare la funzionalità di consegna in eccesso/in difetto di Costo sbarcato per gli ordini fornitore che non utilizzano la funzionalità Merci in transito.
Periodo di tolleranza entrata in eccesso merci in transito	Specificare il numero di giorni dopo la prima entrata di un contenitore di spedizione per cui è ancora possibile completare ulteriori entrate in eccesso per quel contenitore di spedizione.

Scheda Aggiornamenti stato

Il sistema utilizza valori di stato per indicare lo stato di ogni viaggio. I valori di stato del viaggio possono essere applicati automaticamente ai viaggi tramite processi di batch periodici o tracciabilità del viaggio. In alternativa, è possibile applicarli manualmente aprendo il viaggio e selezionando uno stato nel gruppo Aggiornamento viaggio della scheda Gestisci del riquadro Azioni.

È possibile creare un numero illimitato di valori di stato del viaggio. Tuttavia, è necessario definire quattro di questi come utilizzati per uno scopo speciale nella scheda Aggiornamenti di stato della pagina Parametri di costo sbarcato. Nella seguente tabella vengono descritti i campi disponibili.

Impostazione	Descrizione
Preventivato	Selezionare lo stato di viaggio che identifica che un viaggio è stato finalizzato.
In transito	Selezionare lo stato di viaggio che identifica che un viaggio è in transito.
Pronto per determinazione costi	Selezionare lo stato di viaggio che identifica che un viaggio è pronto per la determinazione costi. Questo stato viene utilizzato quando tutte le fatture acquisto scorte e le fatture costo di viaggio in cui il campo Credito sul costo di viaggio è impostato su Fornitore sono state elaborate per il viaggio. I viaggi per le quali il processo preventivato non riesce avranno lo stato Pronto per determinazione costi.
Preventivo in preparazione	Selezionare lo stato di viaggio che identifica che il preventivo di un viaggio è in preparazione. Questo stato viene utilizzato quando una nuova transazione di costo viene aggiunta a un viaggio dopo che è già stato preventivato. Nuove transazioni di costo potrebbero essere aggiunte a un viaggio precedentemente preventivato quando viene ricevuta una seconda fattura di trasporto o un addebito imprevisto per controstallia. Questo stato viene applicato automaticamente quando un nuovo costo di viaggio viene aggiunto a un viaggio preventivato.

Scheda Creatore viaggio

La tabella seguente descrive le sezioni della scheda Creatore viaggio della pagina Parametri di costo sbarcato.

Sezione	Description
Editor viaggio	La sezione Editor viaggio è stata aggiunta nella versione 10.0.39 di Supply Chain Management. Fornisce le seguenti nuove impostazioni: Genera dati manualmente – Quando questa opzione è impostata su Sì, i dati mostrati nella pagina Editor di viaggio non vengono aggiornati automaticamente ogni volta che modifichi un valore di filtro. Puoi invece modificare diversi valori di filtro prima di aggiornare manualmente la pagina, migliorando così le prestazioni della pagina e l'esperienza dell'utente. Mantieni il numero di dimensione di tracciamento generato automaticamente durante la suddivisione della riga dell'ordine di origine – Quando questa opzione è impostata su Sì, il sistema conserva il numero di dimensione di tracciamento generato automaticamente dopo la suddivisione di una riga dell'ordine di origine. Quando questa opzione è impostata su No, il sistema genera un nuovo numero di dimensione di tracciabilità dopo aver suddiviso una riga dell'ordine di origine.
Tolleranze	I campi Tolleranza volume esterno e Tolleranza peso esterno definiscono le soglie al di sopra delle quali le merci sono considerate sovraccarico e sovrappeso. Quando un utente aggiunge merci alla pagina Editor viaggio, se il volume o il peso supera il valore impostato qui, il sistema mostra un avviso. Il valore di ogni campo è espresso come percentuale del volume o del peso massimo impostato per il tipo di contenitore di spedizione pertinente. Si consiglia un valore tra il 5 e il 10 percento del volume o del peso massimo.
Impostazione creazione registrazione	Il sistema può creare più registrazioni durante il processo di creazione del viaggio. Utilizzare questa sezione per definire quando si deve creare una nuova registrazione. Per ogni riga in questa sezione, il sistema controllerà la tabella e il campo specificati e creerà una registrazione per ogni valore di campo univoco.

Scheda Stime dei costi

La scheda Stime dei costi nella pagina Parametri di costo sbarcato include un solo campo: Versione di determinazione dei costi predefinita. Questo campo si applica solo quando il metodo di determinazione dei costi è Determinazione costi standard. Selezionare la versione di determinazione costi predefinita da utilizzare per l'attività periodica Aggiornamento prezzo di costo articoli. Potrebbe essere necessario modificare questa impostazione ogni volta che inizia un nuovo anno finanziario.

Scheda Dimensioni inventariali

La scheda Dimensioni inventariali della pagina Parametri di costo sbarcato consente di controllare quali dimensioni inventariali disponibili devono essere visualizzate per impostazione predefinita in ciascuna pagina di Costo sbarcato in cui vengono utilizzate le dimensioni.

Selezionare una dimensione, quindi impostare le opzioni Righe di viaggio, Merci in transito e/o Stime dei costi su Sì per ogni pagina in cui quella dimensione deve essere visualizzata per impostazione predefinita. Ripetere questo passaggio per altre dimensioni, come necessario.

Le impostazioni in questa scheda stabiliscono le dimensioni predefinite per ciascuna pagina designata per le persone giuridiche. Tuttavia, gli utenti che stanno lavorando su una delle pagine designate possono sostituire le dimensioni predefinite selezionando Inventario > Visualizza dimensioni nel riquadro Azioni.

Scheda Sequenze numeriche

La scheda Sequenze numeriche della pagina Parametri di costo sbarcato elenca ogni tipo di sequenza numerica di riferimento che Costo sbarcato necessita, ma che non è condivisa tra persone giuridiche. Per ogni riferimento nell'elenco, selezionare un codice di sequenza numerica.

Scheda Sequenze numeriche condivise

La scheda Sequenze numeriche condivise della pagina Parametri di costo sbarcato elenca ogni tipo di sequenza numerica di riferimento che è condivisa tra persone giuridiche per Costo sbarcato. Attualmente, nell'elenco è presente una sola sequenza numerica. Questa sequenza numerica viene utilizzata per l'ID viaggio.

Scheda Visibilità funzionalità

Costo di spedizione aggiunge funzionalità (campi e funzioni) a diverse pagine di uso frequente in Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. Queste pagine includono pagine correlate a dati master di fornitore, prodotti rilasciati, ordini fornitore, ordini di trasferimento e configurazione di magazzino. Se si utilizza Costo sbarcato, è necessario rendere tali funzionalità visibili ovunque per poterle utilizzare. Se non si utilizza Costo sbarcato, è possibile nascondere queste funzionalità.

Nella scheda Visibilità funzionalità della pagina Parametri di costo sbarcato, impostare l'opzione Attiva su Sì per rendere visibili le funzionalità di Costo sbarcato ovunque siano disponibili. Impostarla su No per nascondere le funzionalità nelle pagine comuni esterne a Costo sbarcato. Tuttavia, anche quando l'opzione è impostata su No, il modulo stesso, inclusa la pagina Parametri di costo sbarcato, rimarrà disponibile per gli utenti che dispongono delle autorizzazioni corrette per accedervi.