Impostare la spedizione

In questo articolo viene illustrato come usare i processi di inventario spedizione in entrata.

L'inventario spedizione è l'inventario che appartiene a un fornitore ma immagazzinato presso il sito del cliente. Quando si è pronti per consumare o utilizzare l'inventario, si assume la proprietà dell'inventario. In questo articolo vengono fornite informazioni su come ricevere fisicamente inventario disponibile di proprietà del fornitore senza creare transazioni di contabilità generale, come avviare un processo di produzione in cui l'inventario di proprietà del fornitore può essere prenotato fisicamente e come modificare la proprietà di materie prime per poter elaborare il consumo come parte dell'elaborazione degli ordini di produzione. Sono incluse anche alcune informazioni su come i fornitori possono monitorare il consumo del loro inventario mediante l'interfaccia di collaborazione fornitore.

Panoramica del processo di spedizione

In questo scenario di esempio, la società USMF ha un accordo di spedizione con il fornitore US-104 per le materie prime M9211CI.

1. Un ordine di rifornimento spedizione viene creato manualmente da un utente in USMF, in base alla domanda prevista. L'ordine viene creato per il fornitore US-104 e viene aggiunta una riga per l'articolo MS9211CI.
2. Il fornitore viene notificato sulla consegna prevista. Questo può verificarsi in uno dei tre modi seguenti:
   • Qualcuno che lavora in USMF invia le informazioni sull'ordine al fornitore.
   • Il fornitore può monitorare l'inventario disponibile previsto cliente utilizzando l'interfaccia di collaborazione fornitore.
   • Qualcuno che lavora in USMF filtra i dati nella pagina Scorte disponibili per visualizzare solo i record per il fornitore US-104 in cui lo stato di entrata è Ordinato e invia queste informazioni al fornitore.
3. L'inventario viene consegnato da US-104 a USMF.
4. Quando arriva il materiale a USMF, l'ordine di rifornimento spedizione viene aggiornato con un'entrata prodotti. Solo le quantità fisiche stato dell'inventario di proprietà del fornitore vengono registrate. Non sono create transazioni di contabilità generale, poiché l'inventario è ancora di proprietà del fornitore.
5. Il fornitore monitora gli aggiornamenti all'inventario fisico disponibile utilizzando la pagina Inventario spedizione disponibile.
6. Ora che l'inventario fisico è disponibile, il processo di produzione prenota l'inventario di proprietà del fornitore e avvia l'ordine di produzione per i prodotti finiti che utilizzeranno le materie prime M9211CI.
7. Il proprietario delle materie prime prenotate che verranno consumate nella produzione odierna verrà modificato da US-104 a USMF. Questa operazione può essere effettuata mediante un giornale di registrazione modifiche proprietà inventario. Questo processo crea gli ordini fornitore dove il campo Origine è impostato su Spedizione.
8. Il fornitore monitora il consumo (cambio di proprietà) nella pagina Prodotti entrati da inventario spedizione ed emette una fattura in base agli accordi tra le due società.
9. Il processo di produzione utilizza le materie prime tramite una distinta di prelievo produzione. La prenotazione fisica viene aggiornata automaticamente per riflettere che l'inventario disponibile è di proprietà di USMF.
10. La fattura da US-104 viene elaborata a fronte degli ordini fornitore generati automaticamente quando il giornale di registrazione modifiche proprietà inventario è stato elaborato. Il pagamento viene effettuato al fornitore US-104 per l'inventario consumato.

USMF eseguirà i processi periodici aggiuntivi:

• Lo spostamento fisico dell'inventario di proprietà del fornitore tra magazzini diversi viene elaborato tramite un giornale di registrazione trasferimenti.
• L'inventario fisico disponibile viene aggiornato utilizzando un giornaleConteggio articoli. Il conteggio può essere utilizzato dal fornitore per aggiornare l'inventario disponibile, se è autorizzato a tale operazione.

Il fornitore, US-104, può monitorare gli aggiornamenti utilizzando la pagina Inventario spedizione disponibile.

Ordini di rifornimento spedizione

Un ordine di rifornimento spedizione è un documento utilizzato per richiedere e tenere traccia delle quantità delle scorte di prodotti che un fornitore desidera consegnare all'interno di un determinato intervallo di date creando transazioni di magazzino ordinato. In genere, questo verrà base alla previsione e sulla domanda effettiva dei prodotti specifici. L'inventario che verrà ricevuto rispetto all'ordine di rifornimento spedizione rimane di proprietà del fornitore. Solo il possesso dei prodotti correlati all'aggiornamento dell'entrata fisica viene registrato e quindi non si verifica alcuna transazione di contabilità generale.

La dimensione Proprietario viene utilizzata per separare le informazioni su quale inventario appartiene al fornitore e quale appartiene alla persona giuridica ricevente. Le righe ordine di rifornimento spedizione hanno uno stato Ordine aperto fino a quando l'intera quantità delle righe non è stata ricevuta o annullata. Quando la quantità totale è stata ricevuta o annullata, lo stato viene cambia in Completato. L'inventario fisico disponibile correlato a un ordine di rifornimento spedizione può essere registrato mediante un processo di registrazione oltre che un processo di aggiornamento di entrata prodotti. La registrazione può essere effettuata durante il processo di arrivo articoli o manualmente mediante l'aggiornamento delle righe ordine. Quando il processo di aggiornamento dell'entrata prodotti viene utilizzato, viene aggiunta una registrazione nel giornale di registrazione entrata prodotti, che può essere utilizzata per confermare le entrate di merci ai fornitori.

Giornale di registrazione modifiche proprietà inventario

Il giornale di registrazione Modifica proprietà inventarioviene utilizzato per registrare il trasferimento di proprietà dell'inventario di spedizione dal fornitore alla persona giuridica che lo consuma. Non vengono create transazioni di magazzino previste per il giornale di registrazione. Come qualsiasi giornale di registrazione magazzino, deve essere identificatocon un nome di giornale di registrazione magazzino. Questi nomi vengono creati nella pagina Nomi giornale di registrazione magazzino e Tipo di giornale di registrazione deve essere impostato su Modifica proprietà.

Le sole transazioni di magazzino creare sono quelle relative al giornale registrato. Quando il giornale viene registrato:

• L'inventario di proprietà del fornitore viene emesso utilizzando un riferimento Modifica proprietà con stato Venduto.
• L'inventario disponibile verrà ricevuto dalla persone giuridica che lo consuma utilizzando una transazione di magazzino entrata prodotti nell'ordine fornitore. In questo modo viene impostato lo stato dell'ordine su Ricevuto.. Gli ordini fornitore utilizzati per la spedizione hanno il campo Origine impostato su Spedizione.

Non è possibile aggiornare la quantità nelle righe di ordine fornitore spedizione dopo che l'ordine è stato creato.

Collaborazione fornitore nei processi di spedizione

Se i fornitori utilizzano l'interfaccia di collaborazione fornitore, possono utilizzare questa per monitorare il consumo dell'inventario nel sito. L'interfaccia di collaborazione fornitore ha tre pagine correlate al processo di spedizione in entrata:

• Ordini di acquistoche consumano inventario in conto deposito - Mostra informazioni dettagliate sull'ordine di acquisto relative al cambio di proprietà dal processo di conto deposito.
• Prodotti ricevuti dall'inventario in conto vendita - Mostra informazioni sugli articoli e sulle quantità le cui ricevute dei prodotti sono state aggiornate durante il processo di modifica della proprietà.
• Inventario delle consegne disponibili - Mostra informazioni sugli articoli in consegna che si prevede di consegnare e sugli articoli che sono già fisicamente disponibili presso la sede del cliente.

Per ulteriori informazioni su come impostare i fornitori per utilizzare la collaborazione fornitore, vedi Gestire gli utenti di collaborazione fornitore.

Proprietari inventario

Per registrare l'inventario spedizione in entrata fisico, è necessario definire un proprietario fornitore. Questo viene effettuato nella pagina Proprietario inventario. Quando si seleziona un Conto fornitore, vengono generati i valori predefiniti per i campi Nome e Proprietario. Il valore nel campo Proprietario sarà visibile al fornitore, pertanto è possibile modificarlo se i nomi di conto fornitore non sono facili da riconoscere per le persone esterne. È possibile modificare il campo Proprietario, ma solo fino al passaggio quando si salva il record Proprietario inventario. Il campo Nome viene popolato automaticamente con il nome della parte a cui il conto fornitore è associato e non può essere modificato.

Gruppo di dimensioni di tracciabilità

Gli articoli che verranno utilizzati nei processi di spedizione devono essere associati a un Gruppo di dimensioni di tracciabilità dove la dimensione Proprietario è impostata su Attivo. La dimensione Proprietario ha sempre le opzioni Inventario fisico e Inventario finanziario selezionate. Piano di copertura per dimensione non è mai selezionato.