Visualizzare e copiare il riepilogo e-mail
Quando si interagisce con i clienti tramite e-mail, è spesso necessario aggiornare i record con le informazioni più recenti. L'aggiornamento manuale dei record ogni volta che interagisci con i clienti tramite e-mail può richiedere molto tempo ed essere soggetto a errori. Inoltre, l'aggiornamento manuale potrebbe potenzialmente aggiungere rumore ai record, sovraccaricando i record con scambi di e-mail.
Dynamics 365 Sales utilizza Copilot per riepilogare le conversazioni e-mail e fornisce le opzioni per visualizzare e copiare il riepilogo come nota a un record.
Prerequisiti
Assicurati che la funzione Copilot sia abilitata nella tua organizzazione. Maggiori informazioni: Abilitare e configurare le funzionalità Copilot
Considerazioni
Rivedi le seguenti considerazioni prima di utilizzare la funzionalità di riepilogo e-mail:
Il riepilogo e-mail viene generato solo per e-mail o thread di e-mail con più di 1.000 caratteri, ovvero circa 180 parole.
Il riepilogo e-mail contiene fino a 400 caratteri.
È necessario verificare attentamente il contenuto generato dall'intelligenza artificiale, in quanto può contenere errori. È tua responsabilità rivedere e modificare i riepiloghi generati dall'intelligenza artificiale per assicurarti che siano accurati e appropriati.
Visualizzare il riepilogo e-mail
Il riepilogo fornisce i punti salienti delle conversazioni e-mail. Per visualizzare il riepilogo e-mail:
Apri un record e seleziona un'e-mail dalla Cronologia o dal widget Successivo.
Nota
La funzione di riepilogo e-mail non è supportata quando apri un'e-mail da Attività nella mappa del sito Attività personali.
Nel riquadro Copilot, vai alla scheda Componi.
Il riepilogo e-mail viene visualizzato nella scheda Riepilogo di questa e-mail.
Ora puoi copiare il riepilogo dell'e-mail e utilizzarlo per riferimenti futuri.
Copia il riepilogo e-mail
Copia il riepilogo e-mail negli appunti e salvalo nella posizione desiderata per riferimenti futuri come le note nei record. Per copiare il riepilogo e-mail, nella sezione Riepilogo del messaggio e-mail, seleziona l'icona Copia (
).