Usare i dati dell'app ZoomInfo
L'app ZoomInfo per Dynamics 365 aiuta i team di vendita ad accelerare la crescita aziendale con informazioni di contatto e account accurate nei flussi di lavoro Dynamics 365 Sales preferiti.
In qualità di venditore o responsabile delle vendite, puoi eseguire le seguenti attività utilizzando i dati di ZoomInfo in Dynamics 365 Sales:
- Trovare e importare informazioni su account B2B, contatti e lead
- Aggiornare i dati su lead, contatti e account esistenti
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali |
Prerequisiti
Prima di iniziare, assicurati di aver soddisfatto i seguenti prerequisiti:
- L'app ZoomInfo è installata nell'organizzazione Dynamics 365 Sales. Maggiori informazioni: Installare l'app ZoomInfo
- Hai una licenza per utilizzare l'app ZoomInfo.
Accedere e comprendere i dati di ZoomInfo
Puoi accedere all'app ZoomInfo nei seguenti modi:
- Tramite il centro app di Dynamics 365: l'app ZoomInfo è disponibile come parte delle app pubblicate di Dynamics 365. L'app per Dynamics include moduli personalizzati con l'iframe ZoomInfo integrato in moduli per account, contatti e lead. Nella barra di navigazione a sinistra sono inclusi anche i collegamenti all'app ZoomInfo e al Centro informazioni.
- Esperienza personalizzata: l'esperienza personalizzata è disponibile quando un amministratore personalizza l'ambiente esistente aggiungendo gli stessi elementi disponibili nell'esperienza dell'app ZoomInfo all'app Dynamics 365 Sales e agli oggetti account, contatto e lead standard o personalizzati. Maggiori informazioni: Personalizzare l'app ZoomInfo.
Per accedere e comprendere i dati di ZoomInfo, segui questi passaggi:
Apri la pagina delle app Dynamics 365 e scegli una delle seguenti opzioni per aprire i dati ZoomInfo:
- Seleziona l'app ZoomInfo e nel riquadro di spostamento a sinistra, seleziona Account, Contatti, o Lead, a seconda del record di cui vuoi visualizzare le informazioni.
- Seleziona l'app Hub delle vendite e nel riquadro di spostamento a sinistra, seleziona Account, Contatti, o Lead, a seconda del record di cui vuoi visualizzare le informazioni.
Nota
In questo esempio, stiamo usando il tipo di record Account per spiegare i passaggi.
Apri un record di account e il record si apre con un modulo predefinito.
Nel menu a discesa del selettore del modulo, scegli Account ZoomInfo.
Nella scheda Riepilogo del modulo Account ZoomInfo è inclusa una Panoramica di ZoomInfo che visualizza i metadati che descrivono i dati ZoomInfo per l'account selezionato. I metadati includono la data e l'ora in cui l'account è stato aggiornato per la prima volta, l'ultimo aggiornato con i dati ZoomInfo e l'ID ZoomInfo univoco.
Seleziona la scheda ZoomInfo per visualizzare i dati dell'account disponibili nell'app ZoomInfo.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
Informazioni correlate
Installare l'app ZoomInfo
App nativa ZoomInfo per Guida all'implementazione di Microsoft Dynamics 365