Seleziona un modello per le previsioni
Seleziona un modello per definire come una previsione struttura i dati e le proiezioni della tua organizzazione. Se preferisci creare una previsione basata sulle tue entità di rollup e sulla tua gerarchia, seleziona Crea da zero invece.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Seleziona un modello
Il modo più veloce per creare una previsione è utilizzare un modello. Il modello selezionato definisce il modo in cui la previsione raggruppa i dati.
Nella pagina Configurazioni di previsione, seleziona uno dei seguenti modelli:
- Previsione organigramma: le proiezioni e le colonne di rollup si basano sulla struttura dei report dell'organizzazione. Questo modello utilizza il campo Responsabile dell'entità Utente per la gerarchia.
- Previsione prodotto: le proiezioni e le colonne di rollup si basano sulla gerarchia del prodotto.
- Previsione area: le proiezioni e le colonne di rollup si basano sulla gerarchia dell'area di vendita.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
Informazioni correlate
Configurare le previsioni nell'organizzazione
Configurare la previsione utilizzando un'entità di rollup personalizzata