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Seleziona un modello per le previsioni

Seleziona un modello per definire come una previsione struttura i dati e le proiezioni della tua organizzazione. Se preferisci creare una previsione basata sulle tue entità di rollup e sulla tua gerarchia, seleziona Crea da zero invece.

Seleziona un modello

Il modo più veloce per creare una previsione è utilizzare un modello. Il modello selezionato definisce il modo in cui la previsione raggruppa i dati.

Nella pagina Configurazioni di previsione, seleziona uno dei seguenti modelli:

  • Previsione organigramma: le proiezioni e le colonne di rollup si basano sulla struttura dei report dell'organizzazione. Questo modello utilizza il campo Responsabile dell'entità Utente per la gerarchia.
  • Previsione prodotto: le proiezioni e le colonne di rollup si basano sulla gerarchia del prodotto.
  • Previsione area: le proiezioni e le colonne di rollup si basano sulla gerarchia dell'area di vendita.

Screenshot della pagina di configurazione delle previsioni con i tre modelli mostrati.

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

  • Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
  • Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Configurare le previsioni nell'organizzazione

Configurare la previsione utilizzando un'entità di rollup personalizzata