App Hub delle vendite o un'app personalizzata
Hub delle vendite è un'app proprietaria di Microsoft progettata attorno ai processi di vendita seguiti dalla maggior parte delle organizzazioni. Se la tua organizzazione ha processi di vendita unici, puoi personalizzare l'app Hub delle vendite o creare un'app personalizzata da zero. Utilizza la tabella seguente per decidere quando utilizzare Hub delle vendite e quando creare un'app personalizzata:
| Fattori da considerare | Hub delle vendite | App personalizzata |
|---|---|---|
| Diminuisci il time to value e il ROI | Time to value più rapido e ROI maggiore poiché l'app è disponibile direttamente dopo aver configurato il prodotto. | Avvio più lento poiché l'app personalizzata deve essere creata da zero. |
| Adattabilità e accessibilità | Integrata e l'interfaccia utente si adatta a più dispositivi | Responsabilità del cliente |
| Passa a moduli, entità e visualizzazioni direttamente dopo l'acquisto del prodotto | Iniziare a utilizzare l'app quasi istantaneamente senza moduli, entità e visualizzazioni predefiniti | Se gli oggetti predefiniti non soddisfano il tuo scopo, è necessario creare moduli, entità e visualizzazioni personalizzati |
| Tempo e competenza necessari | Minimo | Ampia esperienza e tempo necessario per pianificare, sviluppare, testare e implementare |
| Manutenzione app | Microsoft si assume la responsabilità della manutenzione e tutti gli aggiornamenti vengono testati per la qualità e le prestazioni prima della distribuzione | Il cliente è responsabile della valutazione, del test e dell'implementazione di nuove funzionalità |
| Personalizzazioni | Le personalizzazioni non vengono sovrascritte dagli aggiornamenti | Il cliente ha il pieno controllo della personalizzazione dell'app, inclusi lo spostamento e l'esperienza utente |
| Disponibilità di nuove funzionalità | Istantaneo | L'aggiunta di elementi e controlli dell'interfaccia utente richiesti per le nuove funzionalità è responsabilità esclusiva del cliente e alcune nuove funzionalità potrebbero non essere immediatamente disponibili |
Quando personalizzare l'app Hub delle vendite e quando creare un'app personalizzata
Ogni implementazione di vendita ha considerazioni uniche che influenzeranno la strategia dell'applicazione.
Personalizza le app proprietarie come Hub delle vendite quando:
la tua organizzazione segue pratiche di vendita standard con la necessità di poca o nessuna personalizzazione
Vuoi combinare componenti e processi specifici da due o più app proprietarie, come Hub delle vendite e Hub del servizio clienti
Nel secondo caso, valuta quale applicazione è primaria per la persona a cui si rivolge. Ad esempio:
Per un venditore, che deve accedere a tutti i componenti del modulo di vendita e all'entità delle risorse del cliente dal modulo del servizio clienti, includi l'entità delle risorse del cliente in Hub delle vendite.
Per un manager del servizio clienti, che deve avere accesso al modulo di gestione dei casi e alla pipeline delle opportunità, includi l'entità opportunità in Hub del servizio clienti.
Creare un'app personalizzata quando:
Vuoi un'app per ruoli che non rientrano nell'organizzazione di vendita, ad esempio i dirigenti senior, che hanno solo bisogno di vedere dashboard di Power BI e una serie di entità o un supervisore di audit che ha solo bisogno di vedere le opportunità vinte.
la tua organizzazione ha un processo di vendita personalizzato e il modulo di vendita integrato non soddisfa le tue esigenze
hai creato molte entità personalizzate e desideri rimuovere tutti o molti dei componenti integrati
vuoi creare una soluzione che combini più flussi di lavoro e non si concentri sull'app Hub delle vendite o su Customer Service
vuoi mantenere l'applicazione snella senza molti dei componenti proprietari integrati
In che modo le versioni dell'app Hub delle vendite gestiscono le personalizzazioni
Per fare in modo che gli aggiornamenti delle app non sovrascrivano le personalizzazioni di Hub delle vendite:
Microsoft invia automaticamente aggiornamenti settimanali che contengono correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni.
Microsoft non invia automaticamente gli aggiornamenti settimanali che occasionalmente possono contenere nuove funzionalità o aggiornamenti che interrompono l'interfaccia utente. Al contrario, sono isolati dietro un interruttore di amministrazione. Gli amministratori possono verificare se gli aggiornamenti influiscono sulla personalizzazione e quindi attivarli quando sono pronti.
Le versioni trimestrali che presentano funzionalità nuove e innovative hanno un periodo di accesso in anteprima. È importante che tutti i clienti verifichino e convalidino le loro applicazioni e i casi d'uso principali sulla nuova build.
Gli aggiornamenti inviati alla mappa del sito di Hub delle vendite o ad altri oggetti (moduli, entità, visualizzazioni) non sovrascrivono le personalizzazioni apportate a questi elementi. Al contrario, le modifiche verranno unite. Per ulteriori informazioni, vedere:
Come ripristinare le modifiche all'app Hub delle vendite
Non puoi ripristinare automaticamente le modifiche all'app Hub delle vendite. Devi annullarle manualmente.
Ad esempio, supponiamo che tu abbia rimosso una voce (ad esempio Casi) dalla mappa del sito e desideri aggiungerla nuovamente. Devi aggiungere manualmente la voce alla mappa del sito. Per altre informazioni, vedi Personalizzare l'app.