Gestire un'offerta, un ordine e una fattura
In Dynamics 365 Sales, una vendita in genere inizia con una bozza di offerta. Prima dell'accettazione viene sottoposta a diversi aggiornamenti da parte del venditore e del cliente. Dopo l'accettazione dell'offerta, sulla base di essa viene generato un ordine, utilizzato per evadere la richiesta dei beni o dei servizi inclusi nell'offerta. Dopo la consegna dei beni o dei servizi, viene infine generata una fattura.
In Dynamics 365 Sales, offerte, ordini e fatture sono considerati stati di transizione diversi dello stesso elemento.
È possibile avviare una transazione di vendita, ad esempio un'offerta o una fattura, da un record di opportunità. Il vantaggio di questa modalità di avvio delle transazioni di vendita consiste nel fatto che molte delle informazioni vengono immesse automaticamente in base ai dati dell'opportunità. È inoltre possibile visualizzare tutti i record delle transazioni di vendita all'interno del record dell'opportunità per tenere traccia dell'intero processo di vendita e dei ricavi previsti.
Ulteriori informazioni:
Informazioni sulle fasi delle offerte
Quando si crea una nuova offerta, l'offerta viene impostata automaticamente su Bozza e l'ID aggiornamento viene impostato su 0.
Prima dell'invio di un'offerta a un cliente, deve essere impostata su Attiva. Una volta attivata, un'offerta diventa di sola lettura, pertanto le versioni in uso corrispondono a quelle del cliente. Se viene aggiornata, l'ID aggiornamento verrà incrementato di 1.
Al momento della chiusura di un'offerta, sono disponibili tre opzioni: Persa, Annullata o Aggiornata. In caso di aggiornamento, viene creata una nuova offerta il cui stato viene impostato su Bozza ed è possibile cominciare da capo. Se si sceglie di non effettuare alcun aggiornamento, l'offerta viene chiusa.
Differenze tra Usa prezzi correnti e Prezzi bloccati nelle fatture
In Dynamics 365 Sales sono disponibili due tipi di opzioni relative ai prezzi per fatture e ordini ovvero Usa prezzi correnti e Prezzi bloccati.
Il prezzo Usa prezzi correnti proviene direttamente dal catalogo prodotti. Se si modifica il prezzo di un prodotto in quel campo, viene modificato in tutte le fatture aperte che includono il prodotto.
Con l'opzione Prezzi bloccati viene bloccato il prezzo di un prodotto in una fattura o un ordine aperto. Anche se il prezzo cambia nel catalogo prodotti, nell'ordine o nella fattura rimane quello concordato.
Informazioni correlate
Creare o modificare offerte
Creare o modificare ordini
Creare o modificare fatture
Bloccare o sbloccare il prezzo per un ordine o una fattura