Gestione dei contatti
Nell'app per dispositivi mobili Dynamics 365 Sales puoi vedere, modificare e creare contatti.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, o Microsoft Relationship Sales Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali |
Visualizza dettagli
Nota
- I campi che vedi nel modulo compatto sono definiti nel modulo di visualizzazione rapida della tabella.
- La vista semplice non include tutti gli attributi della tabella.
- Questo è un modulo semplice che contiene tutti gli attributi definiti nel primo modulo nell'ordine impostato modulo di visualizzazione rapida. Altre informazioni: Imposta l'ordine del modulo
Puoi visualizzare i dettagli di un contatto nei seguenti modi:
Nella home page
La home page visualizza un elenco di contatti a cui hai avuto accesso di recente. Quando tocchi un contatto, i dettagli vengono visualizzati parzialmente nella metà inferiore dello schermo. Scorri verso l'alto per una visualizzazione rapida o tocca 
per visualizzare i dettagli di contatto completi in un formato semplice.
Nella pagina Riunioni
La pagina Dettagli riunione visualizza i contatti invitati per la riunione. Inoltre, le note e le informazioni dettagliate visualizzate nella riunione sono correlate al record tema visualizzato. Tocca un contatto per visualizzare i dettagli del contatto in un modulo di visualizzazione rapida.
Nell'esempio seguente, i dettagli di un contatto recente mostrato nella home page vengono visualizzati in un modulo di visualizzazione rapida:
Modifica i dettagli di un contatto
Se il contatto esiste già nella tua organizzazione Dynamics 365 Sales, puoi aggiornare i dettagli del contatto, come il numero di cellulare e l'e-mail aziendale, utilizzando l'opzione di modifica del modulo di visualizzazione rapida.
Tocca 
nell'angolo superiore destro del modulo di visualizzazione rapida. Modifica i dettagli nel modulo Modifica e tocca Salva.
Per aprire il record nell'app Hub delle vendite, tocca 
.
Crea contatto
Se devi creare un contatto che non esiste già nella tua organizzazione Dynamics 365 Sales, puoi utilizzare l'app per dispositivi mobili per creare il contatto dalle seguenti pagine:
Home page
Sulla barra di spostamento nella parte inferiore dello schermo, tocca
, quindi tocca Contatto.
Nel modulo Crea nuovo contatto compila i dettagli, quindi tocca Salva.
Pagina Riunioni
Nell'elenco dei partecipanti per una riunione, tocca il nome di un partecipante. Tieni presente che puoi creare un contatto da un partecipante solo se il partecipante non è già un contatto nell'organizzazione Dynamics 365.
Tocca Crea nuovo contatto.
Nel modulo Crea nuovo contatto compila i dettagli, quindi tocca Salva.