Panoramica della previsione di vendita
Una previsione aiuta la tua organizzazione a prevedere i ricavi che il team di vendita genererà in un determinato periodo di tempo. Se eseguito correttamente, può svolgere un ruolo significativo nel successo della tua azienda.
Importante
Questa funzionalità ha lo scopo di aiutare i direttori commerciali o supervisori a migliorare le prestazioni del loro team. Questa funzionalità non è stata ideata, e non deve essere utilizzata, per prendere decisioni relative all'impiego di un dipendente o di un gruppo di dipendenti, tra cui retribuzione, premi, anzianità o altri diritti. I clienti sono i soli responsabili dell'utilizzo di Dynamics 365, di questa funzionalità e di eventuali funzionalità o servizi associati in conformità con tutte le leggi applicabili, tra cui quelle relative all'accesso dei dati di analisi di singoli dipendenti e al monitoraggio, alla registrazione e all'archiviazione delle comunicazioni con gli utenti finali. Ciò include la notifica adeguata agli utenti finali della possibilità che le comunicazioni con il personale di vendita siano monitorate, registrate o archiviate e, come richiesto dalle leggi applicabili, l'ottenimento del loro consenso prima di utilizzare la funzionalità con gli stessi. I clienti sono incoraggiati a implementare un meccanismo che informi il personale di vendita del possibile monitoraggio, registrazione o archiviazione delle loro comunicazioni con gli utenti finali.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali |
In che modo una previsione aiuta il team di vendita
Utilizzando una previsione:
I venditori possono tracciare le loro prestazioni rispetto agli obiettivi e identificare i rischi della pipeline che potrebbero compromettere la loro capacità di raggiungere gli obiettivi.
I manager possono tenere traccia delle prestazioni di vendita individuali rispetto alle quote, per fornire coaching in modo proattivo.
Gli amministratori possono utilizzare le tendenze previsionali per anticipare le vendite dipartimentali e riallocare le risorse se necessario.
I leader dell'organizzazione possono utilizzare le stime previste per modificare la strategia del prodotto o trasmettere proiezioni aggiornate agli investitori.
Verificare i prerequisiti
Prima di utilizzare le previsioni, verifica i seguenti prerequisiti:
La previsione è stata creata con almeno una delle seguenti opzioni:
Una gerarchia di cui fai parte.
A ruolo di sicurezza di cui fai parte ha ottenuto l'accesso.
Per ulteriori informazioni, vedi Configurare una previsione.
Devi disporre dei privilegi di lettura per le entità Utente e Area. Per ulteriori informazioni, vedi Ruoli di sicurezza e privilegi.
Aggiungere la griglia di previsione e le voci della mappa del sito all'app personalizzata
Quando crei un'app personalizzata basata su modello, puoi scegliere una soluzione predefinita per creare una mappa del sito per l'app. Tuttavia, l'elenco contiene soluzioni basate esclusivamente su moduli entità. Le opzioni di previsione si basano su moduli di controllo personalizzati URL e non vengono visualizzate nell'elenco delle soluzioni. Devi aggiungere manualmente queste opzioni alla mappa del sito. Dopo aver aggiunto queste opzioni, gli utenti della tua organizzazione possono vederle sulla mappa del sito dell'app.
Utilizza i seguenti URL per aggiungere la mappa del sito delle previsioni alla tua app personalizzata ed esegui i passaggi in Aggiungere la voce della mappa del sito all'app personalizzata:
| Nome funzionalità | URL |
|---|---|
| Griglia previsione | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage |
| Configurazione di previsione | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig |