Condividi tramite

Aggiungere il widget punteggio opportunità a un modulo

  • Articolo

Per impostazione predefinita, il widget del punteggio opportunità predittivo è disponibile solo nel modulo Sales Insights predefinito. Se stai utilizzando un modulo personalizzato per le opportunità, puoi aggiungere il widget punteggio opportunità predittivo al tuo modulo.

Importante

  • Puoi aggiungere un widget per il punteggio opportunità a un modulo solo nelle app Unified Interface.
  • Non puoi utilizzare la versione precedente per la progettazione dei moduli per aggiungere un widget punteggio opportunità a un modulo.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza Amministratore sistema
Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Aggiungere il widget punteggio opportunità a un modulo personalizzato

  1. Accedi al portale di Power Apps e seleziona un ambiente.

  2. Seleziona Dati>Tabelle.

    Seleziona l'organizzazione

  3. Apri la tabella Opportunità, seleziona la scheda Moduli, quindi seleziona un modulo principale a cui aggiungere il widget.

    Nota

    Se la tabella a cui desideri aggiungere il widget non è elencata, nell'angolo in alto a destra della pagina, modifica il filtro su Tutti.

    Screenshot della selezione del modulo principale Opportunità nella scheda Moduli della tabella Opportunità.

  4. In progettazione moduli, seleziona Componente>Layout>1-Selezione colonna per aggiungere un segnaposto per il widget.

    Screenshot dell'aggiunta di una colonna al modulo come segnaposto.

  5. Con la colonna segnaposto selezionata, seleziona Visualizza>Punteggio previsto.

    Nota

    Assicurati che la colonna segnaposto sia selezionata. In caso contrario, il widget verrà aggiunto in una posizione casuale nel modulo.

    Screenshot della selezione del widget Punteggio predittivo da visualizzare nella colonna segnaposto.

  6. Nella finestra Modifica punteggio predittivo seleziona Fatto.

    Il widget del punteggio predittivo viene aggiunto al modulo, come mostrato nell'immagine seguente:

    Screenshot del widget del punteggio predittivo aggiunto al modulo.

  7. Per nascondere l'etichetta Nuova sezione seleziona la scheda Proprietà del riquadro delle impostazioni Nuova sezione e seleziona Nascondi etichetta.

  8. Salva e pubblica il modulo.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

  • Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.