Aggiungere il widget punteggio lead a un modulo
Per impostazione predefinita, il widget del punteggio lead predittivo è disponibile solo nel modulo Sales Insights predefinito. Se stai utilizzando un modulo personalizzato per i lead, puoi aggiungere il widget punteggio lead predittivo.
Importante
- Puoi aggiungere un widget per il punteggio lead a un modulo solo nelle app Unified Interface.
- Non puoi utilizzare la versione precedente per la progettazione dei moduli per aggiungere un widget punteggio lead a un modulo.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Aggiungere il widget punteggio lead a un modulo personalizzato
Accedi al portale di Power Apps e seleziona un ambiente.
Seleziona Dati>Tabelle.
Apri la tabella Lead, seleziona la scheda Moduli, quindi seleziona un modulo principale a cui aggiungere il widget.
Nota
Se la tabella a cui desideri aggiungere il widget non è elencata, nell'angolo in alto a destra della pagina, modifica il filtro su Tutti.
In progettazione moduli, seleziona Componente>Layout>1-Selezione colonna per aggiungere un segnaposto per il widget.
Con la colonna segnaposto selezionata, seleziona Visualizza>Punteggio previsto.
Nota
Assicurati che la colonna segnaposto sia selezionata. In caso contrario, il widget verrà aggiunto in una posizione casuale nel modulo.
Nella finestra Modifica punteggio predittivo seleziona Fatto.
Il widget del punteggio predittivo viene aggiunto al modulo, come mostrato nell'immagine seguente:
Per nascondere l'etichetta Nuova sezione seleziona la scheda Proprietà del riquadro delle impostazioni Nuova sezione e seleziona Nascondi etichetta.
Salva e pubblica il modulo.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.