Come l'analisi delle note assiste con il suggerimento
Ricevi suggerimenti intelligenti sull'azione che intraprendi sulle note che inserisci durante una recente riunione o discussione con il tuo cliente.
Creare azioni sulla base di suggerimenti
Analisi delle note fornisce suggerimenti per le azioni in base agli impegni correlate al cliente. Quando crei un impegno, ad esempio E-mail, Appuntamento, Telefonata, Attività, Nota o Post o impegni personalizzati, la funzionalità di analisi delle note analizza le descrizioni fornite in questi impegni e fornisce suggerimenti intelligenti. Con questi suggerimenti, puoi intraprendere azioni, come la creazione di una convocazione di riunione e l'aggiunta di un contatto.
Il controlloSequenza temporale è disponibile per contatti, opportunità, lead, account e i moduli dei casi.
Con l'analisi delle note, il testo nell'impegno viene evidenziato e, quando selezionato, vengono visualizzati i suggerimenti. Questi suggerimenti includono: creazione di attività, attività, contatti, riunioni, richieste di contenuti e rilevamento di problemi.
Ad esempio, crea una nota "Incontra il cliente il 4 maggio alle 16:00". Quando selezioni questo testo, Dynamics 365 Sales Insights fornisce un suggerimento automatico per creare un appuntamento.
Quando hai più suggerimenti associati a un impegno, Dynamics 365 Sales Insights visualizza questi suggerimenti. Puoi intraprendere azioni tempestive a seconda delle tue esigenze. Ad esempio, hai creato una nota per contattare il cliente in merito ai prezzi e pianificare una riunione per discutere ulteriormente l'affare. La nota mostra i suggerimenti per creare un appuntamento e pianificare una telefonata. Guardiamo questo esempio per vedere come funzionano gli impegni basati sui suggerimenti con più suggerimenti:
Apri un record con la nota e seleziona il testo della nota.
In questo esempio, la nota specifica di chiamare Debra per discutere il prezzo dell'affare e pianificare una riunione per discutere l'affare.
Vengono visualizzati i suggerimenti per creare un appuntamento e una telefonata.
Utilizza l'icona con la freccia per passare da un suggerimento all'altro.
Nella scheda Suggerimento nuovo appuntamento, seleziona Modifica e crea.
Viene aperto il modulo Creazione rapida: appuntamento con le informazioni della nota precompilate.
Modifica le informazioni necessarie e seleziona Salva.
Analogamente, ripeti i passaggi 2 e 3 per il suggerimento Nuova telefonata.
Un nuovo appuntamento e una telefonata sono pianificati per il record.
Ulteriori informazioni: Utilizzare gli impegni
Esempi
I tre scenari seguenti sono esempi di come utilizzare l'analisi delle note dell'organizzazione.
- Scenario 1: Suggerire un nuovo contatto
- Scenario 2: Suggerire la creazione di attività
- Scenario 3: Nuova riunione
Scenario 1: Suggerire un nuovo contatto
- Ti presento John
Scenario 2: Suggerire la creazione di attività
- Preparerò il contratto entro venerdì.
- John conferma la data con Contoso.
- John, puoi inviare il codice?
Scenario 3: Nuova riunione
- Possiamo parlarne quando sono in città?
- Abbiamo avuto una riunione con Contoso venerdì scorso.
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