Abbinamento dei campi tra Dynamics 365 e ZoomInfo
Quando tenti di esportare dati dall'app ZoomInfo nella tua organizzazione Dynamics 365 Sales, alcuni campi potrebbero non corrispondere e non visualizzeranno i valori aggiornati. Per evitare queste discrepanze, puoi mappare i campi corrispondenti tra Dynamics 365 e ZoomInfo per account, contatti e lead.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Prerequisiti
Prima di iniziare, assicurati di aver soddisfatto i seguenti prerequisiti:
- L'app ZoomInfo è installata nell'organizzazione Dynamics 365 Sales. Maggiori informazioni: Installare l'app ZoomInfo.
- Hai una licenza per utilizzare l'app ZoomInfo.
Mappare i campi
Apri la pagina delle app Dynamics 365, quindi apri l'app ZoomInfo.
Nel riquadro di spostamento a sinistra, seleziona ZoomInfo>ZoomInfo.
Nota
L'app potrebbe richiedere di inserire le credenziali. Seleziona Google, Office o inserisci le tue credenziali ZoomInfo se disponi di un account con ZoomInfo.
Nell'angolo in alto a destra della pagina, seleziona Altro>Portale di amministrazione.
Nella pagina Portale di amministrazione seleziona Impostazioni di Dynamics.
Seleziona la scheda Mapping e poi scegli la scheda Account, Contatti, o Lead per mappare i campi.
Nota
In questo esempio verrà usato Account.
Puoi visualizzare il campo corrispondente predefinito o configurato tra l'app ZoomInfo e Dynamics 365.
Mappa i campi in base alle esigenze. Ogni colonna è descritta con le sue funzionalità nella tabella seguente:
Nome colonna Descrizione Campo ZoomInfo Visualizza un elenco di campi ZoomInfo disponibili per il mapping con i campi di Dynamics 365. Campo Dynamics Visualizza un elenco di campi Dynamics 365 disponibili per il mapping. L'elenco include anche i tuoi campi personalizzati. Esempio Visualizza un esempio di valore per il campo ZoomInfo selezionato. Opzione di aggiornamento Seleziona una delle seguenti opzioni per il campo: - Completa se mancante : scegli questa opzione per completare solo con i dati ZoomInfo se non esistono in Dynamics 365. Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita.
- Sovrascrivi campo : scegli questa opzione per sovrascrivere i dati esistenti in Dynamics 365 con i dati ZoomInfo.
Nota
- Seleziona Aggiungi righe per aggiungere più campi alla tabella di mapping.
- Per impostare i valori mappati sui valori predefiniti, seleziona Torna alle preferenze predefinite.
Seleziona Verifica e salva.
L'app ZoomInfo convalida i valori mappati corrispondenti e salva i mapping. Se sono presenti discrepanze nel mapping, viene visualizzato un errore per risolvere il problema.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.