Panoramica dell'assegnazione del lavoro
L'assegnazione del lavoro è una funzionalità di Dynamics 365 Sales che automatizza l'assegnazione di lead, opportunità e informazioni dettagliate al team di vendita. Crea facilmente segmenti per raggruppare e dare priorità a lead e opportunità nuovi o aggiornati. Collega i segmenti a sequenze di attività per guidare i venditori attraverso il processo di vendita. Infine, crea regole per assegnare automaticamente i record ai venditori, così da avere più tempo per attività più produttive.
L'incarico di lavoro è disponibile nella versione 9.1.23074.10021 di Acceleratore delle vendite e viene implementata in modo graduale in diverse aree geografiche.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Microsoft Relationship Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema, responsabile delle sequenze o direttore commerciale |
Prerequisiti
Acceleratore delle vendite è configurato per la tua organizzazione.
Componenti per l'assegnazione del lavoro
L'automazione dell'assegnazione del lavoro si basa su tre componenti: segmenti, sequenze e regole di assegnazione.
Segmenti: classificare i record in base a criteri specifici, come la posizione e la fonte. Ad esempio, potresti avere un segmento per i lead provenienti da fiere nel Regno Unito.
Sequenze: sono i passaggi che i venditori seguono mentre avanzano nel percorso di vendita. Sequenze definite aiutano i nuovi venditori a essere più efficaci e più rapidi. Si assicurano che l'intero team di vendita, dal venditore più giovane ai venditori più esperti, sia sulla stessa lunghezza d'onda.
I segmenti connettono i record alle sequenze. Ad esempio, il tuo processo di vendita potrebbe essere simile a questo: "Se un lead proviene da una fiera nel Regno Unito" (segmento), "completa con un'e-mail entro tre giorni lavorativi" sempre (sequenza).
Le regole di assegnazione sono insiemi di condizioni che assegnano automaticamente i record corrispondenti ai venditori o ai team di vendita. Puoi creare regole di assegnazione per opportunità, lead e informazioni dettagliate.
Ad esempio, potresti avere una regola che assegna tutti i lead delle fiere nel Regno Unito al tuo team di vendita di Londra.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
Passaggio successivo
Configurare l'assegnazione del lavoro.