Aggiungi i controlli di LinkedIn Sales Navigator ai moduli
I controlli LinkedIn Sales Navigator sono controlli personalizzati che è possibile aggiungere ai moduli in Dynamics 365 per visualizzare informazioni sul profilo di un membro LinkedIn o di una società.
Nota
Per Dynamics 365 Sales Professional, i moduli per i contatti e per i lead devono essere trattati come moduli personalizzati e aggiungere i controlli a questi moduli.
Prerequisiti
- Hai un ruolo di sicurezza Amministratore di sistema o Addetto alla personalizzazione in Dynamics 365.
- Per testare i controlli, devi possedere la licenza per postazioni di LinkedIn Sales Navigator.
Aggiungere i controlli di Sales Navigator a un modulo
Puoi aggiungere i controlli di Sales Navigator in qualsiasi modulo o tabella di un'app Unified Interface in Dynamics 365 che contenga un campo per il cognome, il contatto primario o il nome dell'account.
Esistono diversi tipi di controlli di LinkedIn che vengono aggiunti automaticamente quando utilizzi la versione più recente delle integrazioni predefinite:
- Lead di LinkedIn Sales Navigator (profilo membro): mostra il profilo membro di un contatto LinkedIn utilizzando un nome specifico per il lead o il contatto.
- Controllo ricerca lead di LinkedIn: mostra le informazioni di profilo membro utilizzando il nome del contatto primario correlato al record.
- Account LinkedIn Sales Navigator (profilo società): mostra le informazioni del profilo di una società LinkedIn che usa un nome account specifico.
- Controllo di ricerca di account di LinkedIn: mostra le informazioni del profilo aziendale con il nome di account correlato al record.
- Controllo LinkedIn InMail: mostra a un modulo in cui è possibile inviare un messaggio InMail a un altro membro di LinkedIn.
I controlli di Sales Navigator possono essere aggiunti modificando un campo in un modulo in Dynamics 365. Modifica i seguenti campi a seconda del tipo di controllo. Facoltativamente, puoi aggiungere più campi per il controllo per rendere le corrispondenze più rilevanti. Ricorda che è necessario che tutti i campi corrispondano prima che un profilo membro o un profilo aziendale sia consigliabile. Se nessuna corrispondenza o, in rari casi, una corrispondenza errata viene trovata, puoi utilizzare l'interfaccia di ricerca per trovare il profilo corretto.
Aggiungere un profilo dei membri a un modulo Lead
Questa procedura illustra un esempio di come aggiungere un Lead LinkedIn Sales Navigator (profilo membro) nel modulo Lead modificando il campo Cognome. È possibile configurare altri controlli nello stesso modo in altre entità in cui i controlli non sono aggiunti per impostazione predefinita.
Nell'app per le vendite, vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate.
Vai a Personalizzazione>Personalizzazioni>Personalizza il sistema.
Nel riquadro sinistro, espandi Tabelle, quindi l'entità desiderata e seleziona Moduli.
Nota
Se stai utilizzando la visualizzazione classica, in Componenti espandi Entità, quindi seleziona l'entità desiderata e seleziona Moduli.
Apri il modulo dell'entità di tipo Principale, quindi seleziona Componenti nella barra degli strumenti. In questo esempio, stiamo usando l'entità Lead.
Per aggiungere un riferimento a un controllo personalizzato inizia aprendo un campo nel modulo, che verrà associato all'attributo primario del controllo (campo Cognome per il controllo del profilo membro e Nome società per il controllo del profilo aziendale). In questo esempio abbiamo già il campo Cognome per il modulo.
Importante
I controlli del profilo membro e del profilo aziendale sono controlli di sola lettura. Ti consigliamo di creare una copia dei due campi (Cognome e Nome azienda) a cui stai vincolando questi controlli, in modo da poter continuare a modificare i campi.
Seleziona il campo Cognome e nel riquadro Proprietà seleziona Componenti>+ Componente.
Nella finestra di dialogo Aggiungi componente cerca e aggiungi il controllo Profilo membro LinkedIn Sales Navigator.
Nota
Se non vedi il controllo Profilo membro LinkedIn Sales Navigator nella sezione Componenti, seleziona Ottieni altri componenti per aggiungerlo.
A questo punto devi configurare il controllo Sales Navigator. Nel riquadro di configurazione, vai nelle sezioni Mostra componente in e seleziona il fattore di forma Web per il controllo LinkedIn e rimuovi gli altri fattori di forma.
Suggerimento
Attualmente, i controlli sono disponibili nei fattori di forma desktop. Sugli scenari mobili (telefono e tablet) i controlli si basano sul controllo di piattaforma predefinito. Per nascondere i controlli standard dai moduli sugli scenari mobili, seleziona la casella di controllo Nascondi controllo predefinito.
Nell'area di proprietà verifica che tutte le proprietà necessarie (con un asterisco rosso) abbiano un binding configurato. Potrebbe essere necessario scorrere verso il basso nell'elenco per trovare le proprietà aggiuntive necessarie. Per questo esempio, è necessario configurare una proprietà aggiuntiva. Consigliamo di associare i parametri rimanenti (nome, posta elettronica, posizione e nome di società) ai campi corrispondenti nell'entità del lead. Maggiori saranno i parametri che vengono trasmessi al controllo, maggiore sarà la precisione per individuare la giusta corrispondenza. Configura la proprietà Nome. Utilizza questo campo facoltativo per specificare il nome del membro LinkedIn per la query corrispondente. Se si specifica questo attributo viene aumentata l'accuratezza della corrispondenza.
Nella sezione Nome società, seleziona la colonna Tabella come Nome (testo).
Seleziona Fatto.
Salva e pubblica il modulo.
Suggerimento
Se utilizzi il browser Microsoft Edge, aggiungi il dominio di Dynamics 365 come sito attendibile. Questo è necessario per leggere i cookie del dominio linkedin.com.
- Seleziona l'icona del lucchetto nella barra degli indirizzi in un record di Dynamics 365 con i controlli di Sales Navigator.
- Seleziona Gestisci per tutti i siti in Prevenzione rilevamento.
- Seleziona Eccezioni e aggiungi il dominio di Dynamics 365 aSelezionall'elenco.
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