Importa un modello di informazioni dettagliate in Dataverse (anteprima)
Importante
Questo argomento fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.
Poiché le informazioni dettagliate vengono generate dal modello di informazioni dettagliate personalizzate, devi importare tale modello in Dataverse. Tuttavia, prima di importare il modello, mappa i tuoi attributi personalizzati con gli attributi nell'entità msdyn_salessuggestion in Dataverse.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Importare il modello di dati in Dataverse
Il seguente diagramma illustra il processo di importazione del modello personalizzato in Dataverse.
Per importare e mappare gli attributi, attenersi alla seguente procedura:
- Assicurati di comprendere l'entità msdyn_salesuggestion.
- Mappare gli attributi dal tuo modello personalizzato con gli attributi nell'entità
msdyn_salessuggestion. È possibile utilizzare vari metodi per mappare gli attributi personalizzati come API Web, file separati da virgola (.csv) o file di foglio di calcolo XML 2003 (.xml). - Importa lo schema degli attributi mappati in Dataverse in modo che Dynamics 365 Sales possa accedere ai tuoi dati e mostrare le informazioni dettagliate. Per ulteriori informazioni, vai alla sezione Mappa lo schema e importalo nella sezione Dataverse.
Comprendere l'entità msdyn_salesuggestion
L'entità msdyn_salessuggestion ti aiuta a importare i tuoi dati approfonditi personalizzati in Dynamics 365 Sales. Gli attributi personalizzati nei tuoi dati optrebbero variare in base ai dati. Per garantire che le informazioni dettagliate vengano visualizzate nel posto giusto con le azioni giuste, mappa gli attributi personalizzati agli attributi nell'entità msdyn_salessuggestion.
Utilizza la seguente tabella per ottenere una comprensione dettagliata degli attributi dell'entità msdyn_salessuggestion.
| Attributo | Nome logico o dello schema | Tipo di attributo | Description |
|---|---|---|---|
| Record correlato | msdyn_relatedrecord |
Cerca | Questo attributo memorizza il record padre per informazioni dettagliate e personalizzato per altre entità che supportano relazioni da 1:N. Per impostazione predefinita, la relazione viene fornita tramite l'entità Account. |
| Name | msdyn_name |
Campo primario | Il nome del suggerimento. |
| Movimento di vendita | msdyn_salesmotion |
Set di opzioni | Il tipo di informazioni dettagliate, ad esempio Nuovo, Gestione delle relazioni o True Up. |
| Area soluzione | msdyn_solutionarea |
Set di opzioni | L'ampia categoria del prodotto o dell'unità di stoccaggio (SKU). |
| Gioco di vendite | msdyn_salesplay |
Set di opzioni | La categoria ristretta di prodotti, SKU o strategia di vendita. |
| Motivo suggerimento | msdyn_suggestionreason |
String | La logica o la giustificazione dietro una particolare informazione dettagliata fornita. |
| Informazioni dettagliate suggerimenti | msdyn_insight |
Stringa multiriga | Un elenco di informazioni dettagliate. Il testo su più righe è separato da caratteri di nuova riga Windows o Unix (\r\n o \n). Ad esempio, Line1\nLine2\nLine3 è visualizzato nel widget come:
|
| Ricavi potenziali | msdyn_potentialrevenue |
Valuta | I ricavi stimati che questa informazione dettagliata può portare. |
| Proprietario | ownerid |
Ricerca utente o team | Il nome del proprietario del record. |
| statecode statuscode |
statecodestatuscode |
Set di opzioni | Lo stato personalizzabile e lo stato di informazioni dettagliate. I valori predefiniti sono:
|
| Data di scadenza | msdyn_expirydate |
Data/Ora | La data di scadenza delle informazioni dettagliate. |
| Data suggerimento | msdyn_suggesteddate |
Data/Ora | La data di scadenza delle informazioni dettagliate. |
| Motivo dei commenti | msdyn_feedbackreason |
String | Il motivo di acquisizione fornito dal venditore per positivo o negativo quando il feedback è Altri. |
Mappare l o schema e importarlo in Dataverse
Utilizzare metodi in formato API Web, file con valori separati da virgole (.csv) o file di fogli di calcolo XML 2003 (.xml) per mappare attributi personalizzati e creare lo schema. Dopo aver mappato gli attributi personalizzati all'entità msdyn_salessuggestion, è necessario importare lo schema in Dataverse. Le informazioni dettagliate possono essere visualizzate nei record in Dynamics 365 Sales.
Per ulteriori informazioni su come importare dati in Dataverse, vai a:
- Per le API Web: Lavorare con i dati usando il codice in Microsoft Dataverse.
- Per valori separati da virgola (.csv), foglio di calcolo XML 2003 (.xml) o file di testo: Importa dati.
Informazioni correlate
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