Acquisizione automatica
Utilizza l'acquisizione automatica per acquisire attività relative a e-mail e contatti e visualizzarle sulla sequenza temporale.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali |
Cos'è l'acquisizione automatica?
Le attività acquisite dalla funzionalità di acquisizione automatica vengono visualizzate nella sequenza temporale in Dynamics 365 Sales. La funzionalità trova gli impegni applicando un set di regole specifiche al tipo di record. Ad esempio, quando osservi un'opportunità in Microsoft Dynamics 365 Sales, la sequenza temporale mostra tutte le attività che hai registrato. Inoltre, mostra suggerimenti per un massimo di 50 messaggi di posta elettronica e riunioni recenti degli ultimi tre giorni nel tuo account Outlook correlati al contatto principale dell'opportunità o alle sue parti interessate.
Nota
Il suggerimento dell'appuntamento inizia a comparire sulla sequenza temporale tre giorni prima dell'orario effettivo dell'appuntamento.
Le seguenti immagini mostrano come i messaggi e-mail e le riunioni registrati e acquisiti automaticamente (non ancora registrati) sono visualizzati nella sequenza temporale:
Acquisizione automatica di email e riunioni: queste email e riunioni sono state rilevate dall'acquisizione automatica come pertinenti al record corrente, ma sono comunque private, quindi solo tu puoi vederle. Rispetto ai messaggi registrati, questi messaggi sono visualizzati come messaggi e-mail o riunioni non registrati. L'immagine seguente mostra un messaggio e-mail non registrato.
Nota
Dalla versione 9.2.24031.00102, Dynamics 365 Sales segue principio di accesso con privilegi minimi, che blocca l'accesso a messaggi di posta elettronica e riunioni non tracciati per gli utenti che dispongono di criteri di accesso condizionale sui loro tenant. Se non vedi le e-mail e le riunioni non tracciate, contatta il tuo amministratore per verificare se il problema è dovuto ai criteri di accesso condizionato del tuo tenant. In alternativa, amministratore può essere abilitato Microsoft 365 Copilot per le vendite in Outlook in modo da poter registrare singole attività o la sincronizzazione lato server per tenere traccia automaticamente di tutte le e-mail e delle riunioni.
Traccia collegare: Seleziona l'icona Traccia su un'attività non tracciata catturata tramite acquisizione automatica, rendendola visibile a chiunque abbia accesso alla cronologia di questo record specifico. Gli impegni rilevati tramite l'acquisizione automatica non sono visibili ad altri membri del tuo team di vendita in Dynamics 365 Sales. Quando selezioni il collegamento Registra per un messaggio acquisito automaticamente, converti tale messaggio in un messaggio e-mail registrato, di conseguenza l'impegno viene salvato nel database di Dynamics 365 Sales e diventa visibile agli altri membri del tuo team. È possibile che la conversione di un impegno da non registrato a registrato richieda alcuni minuti; in questo periodo di tempo viene visualizzato un messaggio Registrazione in sospeso.
Email e riunioni monitorate: il simbolo della busta indica che questa email o riunione è già monitorata, quindi è già stata importata in Sales e condivisa con il tuo team.
Come con altri tipi di riquadri di impegni visualizzati nella sequenza temporale, puoi selezionare il riquadro per espanderne o comprimerne il contenuto.
Quali impegni vengono acquisiti?
L'acquisizione automatica esegue una query sul tuo account Outlook e cerca impegni correlati al record corrente. Nella tabella seguente viene descritto il modo in cui l'acquisizione automatica identifica gli impegni correlati.
| Tipo di entità | Abbina questi valori di campo all'indirizzo destinatario, mittente o CC di ogni messaggio e-mail e riunione |
|---|---|
| Account | Indirizzo e-mail del contatto principale elencato. Indirizzi email dei primi 50 contatti che hanno l'account come account padre. Tutti gli indirizzi E-mail definiti per il record di account stesso. |
| Opportunità | Indirizzo e-mail elencato per il Contatto per l'opportunità. Indirizzo email di qualsiasi contatto nell'elenco delle parti interessate . Tutti gli indirizzi E-mail definiti per il record di opportunità stesso. Indirizzi email dei contatti dell'account collegato all'opportunità. Se l'opportunità è associata a un lead, l'indirizzo e-mail del contatto nel lead. |
| Lead | Indirizzo email elencato nella sezione Contatti . Tutti gli indirizzi E-mail definiti per il record di lead stesso. |
| Contatto | Tutti gli indirizzi E-mail definiti per il record di contatto stesso. |
| Entità personalizzate | Per i campi account: l'indirizzo e-mail per il Contatto primario dell'account, nonché tutti gli indirizzi E-mail definiti per il record di account stesso. Per i campi contatto: tutti gli indirizzi E-mail definiti per il record di contatto. Per i campi cliente che fanno riferimento a un contatto: tutti gli indirizzi E-mail definiti per il record di contatto. Per i campi cliente che fanno riferimento a un account: l'indirizzo E-mail del contatto primario elencato, nonché tutti gli indirizzi E-mail definiti per il record di account stesso. |