Abilitare o disabilitare l'esperienza avanzata per l'aggiunta di prodotti
Consenti ai tuoi venditori di trovare e aggiungere rapidamente più prodotti a un'opportunità, un preventivo, un ordine o una fattura abilitando l'esperienza avanzata per l'aggiunta di prodotti.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
In che consiste l'esperienza avanzata?
Utilizzando l'esperienza avanzata, i venditori possono fare quanto segue:
- Cercare rapidamente i prodotti e aggiungerli a opportunità, offerte, ordini o fatture.
- Filtrare per famiglie di prodotti se si dispone della licenza Sales Enterprise o Sales Premium.
- Visualizzare i dettagli del prodotto in linea.
- Confrontare i prodotti prima di selezionarli.
- Aggiungere più prodotti alla volta.
Nota
L'esperienza avanzata per l'aggiunta di prodotti non è supportata nei dispositivi mobili. Gli utenti dei dispositivi mobili continueranno a visualizzare il modulo di creazione rapida per l'aggiunta di prodotti.
Abilita o disabilita l'esperienza avanzata
A seconda della licenza di Dynamics 365 Sales di cui disponi, seleziona una delle seguenti schede per specifiche informazioni:
Se disponi dell'app Hub delle vendite, segui le istruzioni in questa scheda. In caso contrario, segui le istruzioni nella scheda Sales Professional per configurare l'opzione in Power Platform.
Nell'angolo inferiore sinistro della schermata, seleziona Modifica area
, quindi seleziona Impostazioni app.Sotto Catalogo prodotti, seleziona Impostazioni catalogo prodotti.
Nella pagina Impostazioni catalogo prodotti, attiva Esperienza avanzata per l'aggiunta di prodotti per abilitare l'esperienza avanzata. Quando abiliti l'esperienza avanzata, vedrai delle opzioni aggiuntive per la personalizzazione della finestra di dialogo Aggiungi prodotti.
Puoi aggiungere più colonne alla griglia o aggiungere ulteriori attributi alla colonna Prodotto nella finestra di dialogo. Per altre informazioni, vedi Personalizzare la finestra di dialogo Aggiungi prodotti.
Se disattivi l'esperienza avanzata, l'opzione Aggiungi prodotti nell'opportunità, offerta, ordine e fattura tornerà al modulo Creazione rapida.
, quindi seleziona Impostazioni avanzate.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
Informazioni correlate
Aggiungere prodotti a un'opportunità utilizzando l'esperienza avanzata
Aggiungi prodotti a un'offerta, un ordine o una fattura utilizzando l'esperienza avanzata