Abilitare la creazione di ordini da offerte
Le offerte contengono dati importanti sui clienti e sui prodotti a cui sono interessati. Quando abiliti la creazione di ordini da offerte, consente ai venditori di creare rapidamente un ordine da un'offerta in modo che la maggior parte dei dettagli nell'ordine siano precompilati dall'offerta.
Abilitare la creazione dell'offerta
Assicurati di disporre del ruolo Responsabile Sales Professional o Amministratore di sistema.
Nella mappa dell'app Sales Professional, seleziona Impostazioni vendite.
Nota
Questa funzionalità non è supportata per le licenze Sales Enterprise e Sales Premium e quindi non è disponibile nell'app Hub delle vendite.
Sotto Impostazioni avanzate, seleziona Impostazioni offerte.
Per abilitare la creazione di ordini a partire da offerte, imposta Abilita generazione automatica di ordini da offerte su Abilitato.
Seleziona Salva.
Apri un'offerta, attivala e verifica se l'opzione Crea ordine è disponibile sulla barra dei comandi. Ora puoi selezionare Crea ordine per creare un ordine in base all'offerta.
Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?
Esistono alcune possibilità:
- Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
- Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
- Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
- Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
- Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.