Modificare una sequenza attiva e visualizza la cronologia delle versioni
Dopo aver modificato il processo di una sequenza attiva, è possibile creare una nuova versione della sequenza senza disattivarla. Puoi aggiornare una sequenza più volte e quando colleghi un record alla sequenza, il record verrà connesso alla versione più recente.
Importante
I record che erano collegati a una versione precedente della sequenza rimangono collegati a quella versione precedente.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, o Microsoft Relationship Sales Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema o responsabile delle sequenze Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Modificare una sequenza attiva
Accedi all'app Hub di Dynamics 365 Sales.
Vai a Modifica area nell'angolo inferiore sinistro della pagina e seleziona Impostazioni di Sales Insights.
In Acceleratore delle vendite seleziona Sequenze.
Sulla pagina Sequenze apri la sequenza nello stato attivo.
Nella pagina di visualizzazione della sequenza seleziona Modifica sequenza.
Nel messaggio di conferma seleziona OK.
Viene creata una versione per la sequenza.
Modifica la sequenza come necessario e quindi seleziona Attiva.
Nel messaggio di conferma, fornisci una descrizione della modifica, quindi seleziona Salva.
Viene creata e salvata una nuova versione della sequenza esistente.
Visualizzare la cronologia delle versioni e i record associati
La visualizzazione della cronologia delle versioni aiuta a comprendere il numero di versioni che sono state create per una sequenza e a visualizzare i record collegati a ciascuna versione.
Apri la sequenza.
Per visualizzare la cronologia delle versioni, seleziona Cronologia delle versioni.
Nel riquadro di destra viene visualizzato un elenco delle versioni esistenti per la sequenza.
La versione correntemente selezionata viene evidenziata con una linea blu corrispondente al nome della versione.
Nota
Se non sono presenti lead connessi alla sequenza e hai creato una nuova versione, nell'elenco viene visualizzata solo la versione più recente.
Per visualizzare la versione della sequenza a cui è collegato un record, vai alla scheda Record connessi. In questo esempio, abbiamo selezionato la scheda Lead connessi.
Viene visualizzato un elenco di lead connessi alla sequenza, insieme alla versione a cui sono connessi.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.