Creare o personalizzare un processo aziendale
In Dynamics 365 Sales puoi creare un processo aziendale affinché gli utenti inseriscano i dati in modo coerente e seguano gli stessi passaggi ogni volta che lavorano con un cliente. Ad esempio, potresti creare un processo aziendale che permetta di gestire le richieste di servizio dei clienti sempre nello stesso modo oppure un processo che richieda agli utenti di ottenere l'approvazione per una fattura prima di inviare un ordine.
Requisiti di licenza e ruoli
Tipo di requisito | Devi avere |
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Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema o Addetto personalizzazione sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
In che modo aiutano i processi aziendali?
I flussi dei processi aziendali usano la stessa tecnologia sottostante degli altri processi, ma le funzionalità che forniscono sono molto diverse dalle altre funzionalità usate dai processi.
Con i processi aziendali, definisci un insieme di fasi e procedure che vengono quindi visualizzate in un controllo nella parte superiore di un modulo. Ogni fase include un gruppo di passaggi. Ogni passaggio rappresenta un campo in cui è possibile immettere i dati. Gli utenti passano alla fase successiva utilizzando il pulsante Fase successiva. Puoi eseguire una procedura richiesta in modo che gli utenti debbano immettere i dati del campo corrispondente prima di poter procedere alla fase successiva. Questa procedura è denominata "controllo a fase".
I processi aziendali risultano relativamente semplici se confrontati ad altri tipi di processi. Questo perché non forniscono regole business condizionali o automazioni oltre a fornire un'esperienza ottimizzata per l'immissione dati e il controllo delle immissioni nelle fasi. Quando tuttavia li si combinano con altri processi e personalizzazioni, questi posso essere importanti per consentire agli utenti di risparmiare tempo, di ridurre i costi di formazione e di aumentare l'adozione da parte degli utenti.
Entità disponibili per un processo aziendale
Le entità sono set di record. Puoi utilizzare le entità seguenti per creare processi aziendali nelle app Hub delle vendite e Sales Professional:
Entity | App supportate |
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Conto | Hub delle vendite e Sales Professional |
Appuntamento | Hub delle vendite |
Contatto | Hub delle vendite e Sales Professional |
Indirizzo e-mail | Hub delle vendite |
Fattura | Hub delle vendite e Sales Professional |
Lead | Hub delle vendite e Sales Professional |
Opportunità | Hub delle vendite e Sales Professional |
Telefonata | Hub delle vendite |
Prodotto | Hub delle vendite |
Offerta | Hub delle vendite e Sales Professional |
Attività | Hub delle vendite |
Team | Hub delle vendite |
User | Hub delle vendite |
Creare un processo aziendale
A seconda della licenza di cui disponi, seleziona una delle seguenti schede per ulteriori informazioni:
- Nell'app Hub delle vendite, seleziona Impostazioni>Impostazioni avanzzate>Personalizzazione>Personalizzazioni>Personalizza il sistema.
- Segui le istruzioni in Creare un processo aziendale per creare o personalizzare un processo aziendale.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.