Creare o personalizzare un processo aziendale

In Dynamics 365 Sales puoi creare un processo aziendale affinché gli utenti inseriscano i dati in modo coerente e seguano gli stessi passaggi ogni volta che lavorano con un cliente. Ad esempio, potresti creare un processo aziendale che permetta di gestire le richieste di servizio dei clienti sempre nello stesso modo oppure un processo che richieda agli utenti di ottenere l'approvazione per una fattura prima di inviare un ordine.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza	Amministratore di sistema o Addetto personalizzazione sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

In che modo aiutano i processi aziendali?

I flussi dei processi aziendali usano la stessa tecnologia sottostante degli altri processi, ma le funzionalità che forniscono sono molto diverse dalle altre funzionalità usate dai processi.

Con i processi aziendali, definisci un insieme di fasi e procedure che vengono quindi visualizzate in un controllo nella parte superiore di un modulo. Ogni fase include un gruppo di passaggi. Ogni passaggio rappresenta un campo in cui è possibile immettere i dati. Gli utenti passano alla fase successiva utilizzando il pulsante Fase successiva. Puoi eseguire una procedura richiesta in modo che gli utenti debbano immettere i dati del campo corrispondente prima di poter procedere alla fase successiva. Questa procedura è denominata "controllo a fase".

I processi aziendali risultano relativamente semplici se confrontati ad altri tipi di processi. Questo perché non forniscono regole business condizionali o automazioni oltre a fornire un'esperienza ottimizzata per l'immissione dati e il controllo delle immissioni nelle fasi. Quando tuttavia li si combinano con altri processi e personalizzazioni, questi posso essere importanti per consentire agli utenti di risparmiare tempo, di ridurre i costi di formazione e di aumentare l'adozione da parte degli utenti.

Entità disponibili per un processo aziendale

Le entità sono set di record. Puoi utilizzare le entità seguenti per creare processi aziendali nelle app Hub delle vendite e Sales Professional:

Entity	App supportate
Conto	Hub delle vendite e Sales Professional
Appuntamento	Hub delle vendite
Contatto	Hub delle vendite e Sales Professional
Indirizzo e-mail	Hub delle vendite
Fattura	Hub delle vendite e Sales Professional
Lead	Hub delle vendite e Sales Professional
Opportunità	Hub delle vendite e Sales Professional
Telefonata	Hub delle vendite
Prodotto	Hub delle vendite
Offerta	Hub delle vendite e Sales Professional
Attività	Hub delle vendite
Team	Hub delle vendite
User	Hub delle vendite

Creare un processo aziendale

A seconda della licenza di cui disponi, seleziona una delle seguenti schede per ulteriori informazioni:

Sales Premium e Sales Enterprise

1. Nell'app Hub delle vendite, seleziona Impostazioni>Impostazioni avanzzate>Personalizzazione>Personalizzazioni>Personalizza il sistema.
2. Segui le istruzioni in Creare un processo aziendale per creare o personalizzare un processo aziendale.

Sales Professional

1. Assicurarsi di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema, Addetto personalizzazione sistema o di autorizzazioni equivalenti.
2. Nell'app Sales Professional, nella mappa del sito, seleziona Configurazione>Impostazioni vendite.
3. Seleziona Personalizzazione>Processo aziendale e quindi seleziona Crea nuovo.
4. Nel riquadro Crea nuovo processo aziendale, immetti le seguenti informazioni:
   • Nome: un nome per il processo aziendale. Il nome del processo non deve essere univoco, ma deve essere significativo per gli utenti che devono scegliere un processo. Puoi modificare la tua scelta in un secondo momento.
   • Entità: scegli l'entità desiderata su cui basare il processo. L'entità selezionata influisce sui campi disponibili per le procedura che è possibile aggiungere alla prima fase del flusso di processo. Non puoi modificare questa impostazione dopo aver salvato il processo.
5. Selezionare Avvia strumento di progettazione.
   Il nuovo processo viene creato e lo strumento di progettazione del processo aziendale si apre con una singola fase già creata per l'utente. Ora puoi iniziare ad aggiungere fasi al processo.

Modificare il processo aziendale

Puoi modificare i processi aziendali esistenti come necessario. Se i processi aziendali cambiano o se vuoi apportare modifiche minori, puoi aprire il processo aziendale e modificare la maggior parte delle proprietà. Nella tabella seguente sono elencate le proprietà che puoi e non puoi modificare.

Modificabile	Non modificabile
- Fasi o altri componenti - Proprietà di componenti esistenti - Nome - Descrzione	- Entità su cui il flusso di elaborazione è basato - Il nome di sistema per il processo aziendale - Proprietario - Categoria

Per modificare il processo aziendale:

1. Nell'app Sales Professional, nella mappa del sito, seleziona Configurazione>Impostazioni vendite.
2. Seleziona Personalizzazione>Processi aziendali e quindi seleziona il processo aziendale che desideri modificare nella colonna Nome processo.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

• Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Informazioni correlate

Personalizzare i moduli
Personalizzare le visualizzazioni