Gestire la documentazione di vendita
La documentazione di vendita in Dynamics 365 Sales archivia informazioni relative alle vendite come opuscoli o specifiche dettagliate dei prodotti. La documentazione di vendita può essere considerata come un archivio centrale delle informazioni sulle vendite dell'organizzazione (nel modulo degli allegati vendite) che consente di condividere informazioni con altri utenti.
Puoi associare una documentazione di vendita a un concorrente o a un prodotto.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali |
Creare un record di documentazione di vendita
Assicurarsi di disporre di uno dei seguenti ruoli di sicurezza o di autorizzazioni equivalenti: Amministratore di sistema, Addetto personalizzazione sistema, Direttore commerciale, Vicepresidente Vendite, Vicepresidente Marketing o Responsabile aziendale.
Seleziona la mappa del sito
, quindi in Materiali informativi, seleziona Documentazione di vendita.Seleziona Nuovo.
Completa le informazioni come Titolo, Argomento e Tipo. utilizzando i suggerimenti come guida.
Seleziona Salva.
Nella sezione Allegati vendite, seleziona il pulsante Altri comandi
, quindi seleziona Nuovi allegati vendite.
Nel modulo New Sales Attachment, completa i campi Titolo e Sunto per l'allegato, quindi seleziona Scegli file per selezionare un file da allegare.
Selezionare Salva o Salva e chiudi.
Vi sono due modi per inviare la documentazione di vendita ad altri utenti:
Seleziona l'opzione Invia come e-mail nel modulo Documentazione di vendita.
Seleziona l'opzione Aggiungi documentazione di vendita in Dynamics 365 App for Outlook. Altre informazioni: Aggiungere la documentazione di vendita o un articolo della knowledge base a un messaggio e-mail
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
Informazioni correlate
Creare o modificare un record di concorrente
Impostare un prodotto