Creazione di schede di informazioni dettagliate personalizzate
In quanto amministratore di sistema o direttore commerciale, puoi creare azioni suggerite più pertinenti per l'organizzazione mediante la funzionalità di gestione Assistente. Tramite eventi e condizioni puoi personalizzare le circostanze in cui creare suggerimenti e integrare informazioni nel flusso di lavoro del venditore. Ciò consente ai venditori di chiudere più rapidamente le transazioni.
Creazione di una scheda di informazioni dettagliate personalizzate
Nota
- A partire dal 1° agosto 2024, i modelli per creare nuove schede assistente non saranno disponibili. Puoi continuare a utilizzare il flusso Microsoft Power Automate per creare le tue schede personalizzate.
- Per creare schede di informazioni dettagliate personalizzate con Assistent Studio, assicurati che Microsoft Power Automate sia installato.
- La scheda di informazioni dettagliate personalizzata viene visualizzata nell'elenco delle schede di informazioni dettagliate in Assistant Studio solo dopo che una carta è stata generata in base al flusso definito. Ad esempio, hai definito un flusso per visualizzare una scheda quando viene creata un'opportunità con un valore stimato superiore a $ 5.000. Quando viene creata per la prima volta un'opportunità nell'organizzazione con il valore stimato di $ 6.000, la scheda viene generata e sarà disponibile nell'elenco delle schede di approfondimento in Assistant studio.
Vai all'area di modifica dell'app Hub delle vendite nell'angolo inferiore sinistro della pagina, quindi seleziona Impostazioni di Sales Insights.
Nella mappa del sito, in Assistente seleziona Home per accedere alla pagina Assistant Studio.
Mancia
In alternativa, nella pagina Impostazioni di Sales Insights seleziona Gestisci nella sezione Assistente (funzionalità complete) per andare alla pagina Assistant Studio.
Nella pagina Assistant Studio seleziona + Nuova scheda di informazioni dettagliate.
Seleziona + Crea da zero e crea un flusso in Power Automate per definire le condizioni e le azioni per la scheda.
Per ulteriori informazioni sulla creazione di un flusso, vedi Creare un flusso in Power Automate.
Utilizza Verifica flusso per verificare errori e avvisi nel flusso.
Gli errori e gli avvisi nel flusso causano problemi di affidabilità o prestazioni. Verifica che il flusso sia privo di errori e avvisi. Lo strumento di verifica è sempre attivo e appare nella barra dei comandi della finestra di progettazione. Lo strumento di verifica mostra un punto rosso se vengono individuati uno o più errori nel flusso.
Quando selezioni Verifica flusso viene visualizzato l'errore corrispondente con altri dettagli. In questo esempio l'errore indica che non è stato immesso un valore in Nome scheda. Risolvi l'errore per continuare.
Nota
Devi risolvere tutti gli errori e gli avviso per salvare il flusso.
(Facoltativo) Seleziona il pulsante Test per verificare il flusso.
Assicurati che tutti i passaggi configurati funzionino come richiesto. La funzionalità di test viene eseguita, convalida ogni passaggio del flusso ed evidenzia eventuali errori in un passaggio. Devi risolvere l'errore per continuare.
Salvare il flusso.
Verrà creata la scheda. Ora puoi modificare ulteriormente la scheda per impostare la priorità e assegnare ruoli di sicurezza differenti.
Visualizzare i flussi salvati
Dopo aver creato un flusso, una scheda deve essere generata in base al flusso creato, al fine di potervi accedere dalla finestra di progettazione. Talvolta, le schede non possono essere generate immediatamente e potrebbe non essere possibile trovare il flusso creato da aggiornare o visualizzare.
Per accedere ai flussi salvati, effettua i seguenti passaggi:
Vai a Microsoft Power Automate e accedi con le credenziali di Dynamics 365 Sales.
Nota
Per impostazione predefinita, l'organizzazione è selezionata in base all'ultima associazione. Se all'utente sono associate più organizzazioni, seleziona l'organizzazione appropriata dalle impostazioni del profilo.
Seleziona Soluzioni e quindi Soluzione predefinita.
Tutte le soluzioni predefinite vengono elencate.
Sulla barra degli strumenti passa a Cerca ed esegui la ricerca del flusso che desideri aggiornare o visualizzare.
Modifica e aggiungi azioni alle schede
Puoi aggiungere azioni che un utente può eseguire su una scheda. Per selezionare un'azione, procedi come segue:
Nella casella Cerca connettori e azioni, immetti Dynamics 365 Sales insights e apri i connettore.
Nella scheda Azioni, seleziona il connettore Crea scheda per l'assistente.
Per creare una scheda, immetti le seguenti informazioni:
Parametro Descrzione Ambiente (org) Seleziona il nome dell'organizzazione. Nome della scheda Immetti il nome della scheda. Intestazione della scheda Immetti un nome da visualizzare nell'intestazione della scheda. Testo della scheda Immetti un messaggio da visualizzare nel corpo della scheda. Tipo di azione primaria Seleziona un tipo di azione per la scheda. Le azioni seguenti sono supportate:
- Azione personalizzata (processo CRM): esegui i passaggi in Azione personalizzata (processo CRM) per invocare un'azione personalizzata definita in Dynamics 365 Sales per un'entità.
- Apri record
- Apri URL
- REST: esegui i passaggi in REST per invocare un API REST con l'azione personalizzata.
Azione personalizzata (processo CRM)
Utilizza l'opzione Azione personalizzata (processo CRM) per invocare un'azione personalizzata definita in Dynamics 365 Sales per un'entità. Per saperne di più, vedi Utilizzare le azioni API Web.
Per aggiungere un'azione personalizzata, procedi come segue:
Apri il connettore Dynamics 365 Sales Insights.
Nella scheda Azioni, seleziona l'azione Scegli azione personalizzata (processo CRM) per la scheda di informazioni dettagliate (anteprima).
Viene visualizzato un passaggio per scegliere un'azione personalizzata.
Nel passaggio Scegli un'azione personalizzata (processo CRM) per la scheda di informazioni dettagliate, inserisci le informazioni richieste.
Parametro Descrizione Ambiente (org) Seleziona il nome dell'organizzazione. Filtro per entità Scegli l'entità associata all'azione. Azione personalizzata (processo CRM) Seleziona l'azione personalizzata che desideri eseguire per la scheda. A seconda dell'azione selezionata, viene visualizzato il set di campi successivo. In questo esempio viene visualizzato il campo Stato.
REST
Usa l'opzione REST per invocare l'API REST.
Nel passaggio Crea scheda per l'assistente immetti le informazioni necessarie come descritto in Modifica e aggiungi azioni alle schede, quindi seleziona Tipo di azione principale come REST.
Immetti le seguenti informazioni nei parametri per creare una scheda per l'API REST:
Parametro Descrzione Testo azione primaria Immetti un nome per il pulsante che deve apparire nella scheda. Endpoint dell'azione primaria Immetti l'endpoint che l'API deve chiamare. Metodo HTTP dell'azione primaria Scegli un metodo HTTP per l'API da chiamare. 
Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?
Esistono alcune possibilità:
- Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
- Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
- Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
- Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
- Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
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