Creazione di schede di informazioni dettagliate personalizzate

In quanto amministratore di sistema o direttore commerciale, puoi creare azioni suggerite più pertinenti per l'organizzazione mediante la funzionalità di gestione Assistente. Tramite eventi e condizioni puoi personalizzare le circostanze in cui creare suggerimenti e integrare informazioni nel flusso di lavoro del venditore. Ciò consente ai venditori di chiudere più rapidamente le transazioni.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza	Amministratore di sistema o responsabile delle vendite Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Creazione di una scheda di informazioni dettagliate personalizzate

Nota

• A partire dal 1° agosto 2024, i modelli per creare nuove schede assistente non saranno disponibili. Puoi continuare a utilizzare il flusso Microsoft Power Automate per creare le tue schede personalizzate.
• Per creare schede di informazioni dettagliate personalizzate con Assistent Studio, assicurati che Microsoft Power Automate sia installato.
• La scheda di informazioni dettagliate personalizzata viene visualizzata nell'elenco delle schede di informazioni dettagliate in Assistant Studio solo dopo che una carta è stata generata in base al flusso definito. Ad esempio, hai definito un flusso per visualizzare una scheda quando viene creata un'opportunità con un valore stimato superiore a $ 5.000. Quando viene creata per la prima volta un'opportunità nell'organizzazione con il valore stimato di $ 6.000, la scheda viene generata e sarà disponibile nell'elenco delle schede di approfondimento in Assistant studio.

1. Vai all'area di modifica dell'app Hub delle vendite nell'angolo inferiore sinistro della pagina, quindi seleziona Impostazioni di Sales Insights.

2. Nella mappa del sito, in Assistente seleziona Home per accedere alla pagina Assistant Studio.

   Mancia

   In alternativa, nella pagina Impostazioni di Sales Insights seleziona Gestisci nella sezione Assistente (funzionalità complete) per andare alla pagina Assistant Studio.

3. Nella pagina Assistente Studio , Seleziona + Nuovo scheda di informazioni dettagliate.

4. Seleziona + Crea da zero e crea un flusso in Power Automate per definire le condizioni e le azioni per scheda.

   Per saperne di più sulla creazione di un flusso, vedere Creare un flusso in Power Automate.

5. Utilizza Verifica flusso per verificare errori e avvisi nel flusso.

   Gli errori e gli avvisi nel flusso causano problemi di affidabilità o prestazioni. Verifica che il flusso sia privo di errori e avvisi. Lo strumento di verifica è sempre attivo e appare nella barra dei comandi della finestra di progettazione. Lo strumento di verifica mostra un punto rosso se vengono individuati uno o più errori nel flusso.

   Quando selezioni Verifica flusso viene visualizzato l'errore corrispondente con altri dettagli. In questo esempio, l'errore specifica che il nome scheda non è stato immesso. Risolvi l'errore per continuare.

   Nota

   Devi risolvere tutti gli errori e gli avviso per salvare il flusso.

6. (Facoltativo) Seleziona il pulsante Test per verificare il flusso.

   Assicurati che tutti i passaggi configurati funzionino come richiesto. La funzionalità di test viene eseguita, convalida ogni passaggio del flusso ed evidenzia eventuali errori in un passaggio. Devi risolvere l'errore per continuare.

7. Salvare il flusso.

Scheda è stato creato. È possibile modificare ulteriormente scheda per impostare la priorità e assegnare ruoli di sicurezza diversi.

Visualizzare i flussi salvati

Dopo aver creato un flusso, una scheda deve essere generata in base al flusso creato, al fine di potervi accedere dalla finestra di progettazione. A volte, Schede potrebbe non essere generato immediatamente e potresti non trovare il flusso creato da aggiornare o visualizzare.

Per accedere ai flussi salvati, effettua i seguenti passaggi:

1. Vai su Microsoft Power Automate e accedi con le tue credenziali Dynamics 365 Sales.

   Nota

   Per impostazione predefinita, l'organizzazione è selezionata in base all'ultima associazione. Se all'utente sono associate più organizzazioni, seleziona l'organizzazione appropriata dalle impostazioni del profilo.

2. Seleziona Soluzioni e quindi Soluzione predefinita.

   

   Tutte le soluzioni predefinite vengono elencate.

3. Sulla barra degli strumenti, vai su Cerca e cerca il flusso che vuoi aggiornare o visualizzare.

Modifica e aggiungi azioni a Schede

Puoi aggiungere azioni che un utente può eseguire su una scheda. Per selezionare un'azione, procedi come segue:

1. Nella casella Cerca connettori e azioni , immetti Dynamics 365 Sales Insights e apri il connettore.

2. Nella scheda Azioni , Seleziona il connettore Crea scheda per Assistente .

   

3. Per creare un scheda, inserisci le seguenti informazioni:

   Parametro	Descrzione
   Ambiente (org)	Seleziona il nome dell'organizzazione.
   Nome della scheda	Immetti il nome della scheda.
   Intestazione della scheda	Immetti un nome da visualizzare nell'intestazione della scheda.
   Testo della scheda	Immetti un messaggio da visualizzare nel corpo della scheda.
   Tipo di azione primaria	Seleziona un tipo di azione per scheda. Sono supportate le seguenti azioni: - Azione personalizzata (processo CRM): eseguire i passaggi in Azione personalizzata (processo CRM) per richiamare un'azione personalizzata definita in Dynamics 365 Sales per un'entità. - Apri record - Apri URL - REST: eseguire i passaggi in REST per richiamare un API REST con l'azione personalizzata.

   

Azione personalizzata (processo CRM)

Utilizza l'opzione Azione personalizzata (processo CRM) per invocare un'azione personalizzata definita in Dynamics 365 Sales per un'entità. Per saperne di più, vedi Utilizzare le azioni API Web.

Per aggiungere un'azione personalizzata, procedi come segue:

1. Aprire il connettore Dynamics 365 Sales Insights .

2. Nella scheda Azioni , Seleziona l'azione Scegli azione personalizzata (processo CRM) per scheda di informazioni dettagliate (anteprima) .

   Viene visualizzato un passaggio per scegliere un'azione personalizzata.

   

3. Nel passaggio Scegli un'azione personalizzata (processo CRM) per la scheda di informazioni dettagliate, inserisci le informazioni richieste.

   Parametro	Descrizione
   Ambiente (org)	Seleziona il nome dell'organizzazione.
   Filtro per entità	Scegli l'entità associata all'azione.
   Azione personalizzata (processo CRM)	Seleziona l'azione personalizzata che desideri eseguire per la scheda. A seconda dell'azione selezionata, viene visualizzato il set di campi successivo. In questo esempio viene visualizzato il campo Stato.

REST

Usa l'opzione REST per invocare l'API REST.

1. In Crea scheda per Assistente passaggio, inserisci le informazioni necessarie come descritto in modifica e aggiungi azioni a Schede e quindi Seleziona Tipo di azione primaria come REST.

2. Inserisci le seguenti informazioni nei parametri per creare un scheda per API REST:

   Parametro	Descrzione
   Testo azione primaria	Immetti un nome per il pulsante che deve apparire nella scheda.
   Azione primaria endpoint	Immettere il valore endpoint che l'API deve chiamare.
   Metodo HTTP di azione primaria	Scegli un metodo HTTP per l'API da chiamare.

   

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

• Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

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