Configurare le preferenze di esportazione
Usa la preferenza di esportazione per scegliere quali tipi di record vuoi esportare e limitare il numero di record da esportare in ogni tipo di record.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Per configurare le preferenze di esportazione
Come amministratore, configuri la preferenza di esportazione per scegliere quali tipi di record (account, contatti e lead) esportare e limitare il numero di record che esporti in ogni tipo di record. Puoi anche abilitare la creazione di nuovi record, consentire la creazione di record duplicati e aggiornare i record esistenti per ogni tipo di record.
Per configurare le preferenze di esportazione. effettua i passaggi seguenti:
Prerequisiti
Prima di iniziare, assicurati di aver soddisfatto i seguenti prerequisiti:
- L'app ZoomInfo è installata nell'organizzazione Dynamics 365 Sales. Maggiori informazioni: Installare l'app ZoomInfo.
- Hai una licenza per utilizzare l'app ZoomInfo.
Configurare le preferenze
Apri la pagina delle app Dynamics 365, quindi apri l'app ZoomInfo.
Nel riquadro di spostamento a sinistra, seleziona ZoomInfo>ZoomInfo.
Nota
L'app potrebbe richiedere di inserire le credenziali. Seleziona Google, Office o inserisci le tue credenziali ZoomInfo se disponi di un account con ZoomInfo.
Nell'angolo in alto a destra della pagina, seleziona Altro>Portale di amministrazione.
Nella pagina Portale di amministrazione seleziona Impostazioni di Dynamics.
Dalla scheda Esporta seleziona ogni tipo di record (account, contatti e lead) che desideri che i tuoi team di vendita possano esportare nell'organizzazione Dynamics 365 Sales.
Inserisci il numero massimo di record (fino a 25) che un venditore può esportare nella tua organizzazione Dynamics 365 Sales.
Abilita le seguenti opzioni come richiesto:
Nota
In questo esempio, stiamo usando il tipo di record Account.
- Crea nuovi account: per creare un account nella tua organizzazione Dynamics 365 Sales da ZoomInfo.
- Consenti la creazione di duplicati dell'account per creare un account duplicato anche se lo stesso account esiste nell'organizzazione Dynamics 365 Sales.
- Aggiorna account esistenti: per aggiornare un account esistente con le informazioni più recenti dall'app ZoomInfo.
Seleziona Salva.
Le modifiche vengono salvate e applicate all'app ZoomInfo per la tua organizzazione Dynamics 365 Sales.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.