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Aggiungi il widget Assistente a moduli personalizzati

Per impostazione predefinita, il widget Assistente è disponibile solo nei moduli predefiniti: contatto, opportunità, lead, account e caso. Se stai utilizzando moduli personalizzati, puoi visualizzare il widget Assistenza sui moduli personalizzati.

Aggiungi il widget

Nota

  • L'aggiunta del widget Assistente è supportata solo nelle app Unified Interface.
  • Il widget Assistente non può essere aggiunto usando la nuova esperienza in Power Apps.
  1. Nell'app per le vendite, vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate.

    Screenshot dell'opzione Impostazioni avanzate nel menu Impostazioni.

  2. Vai a Personalizzazione>Personalizzazioni>Personalizza il sistema.

  3. In Componenti espandere Entità e quindi espandere l'entità desiderata e selezionare Moduli.

  4. Nell'elenco dei moduli, seleziona il modulo al quale desideri aggiungere il widget Assistente.

  5. Vai alla scheda Inserisci e aggiungi una sezione con una colonna al modulo.

    Aggiungi una sezione con una colonna al modulo.

  6. Seleziona la sezione aggiunta e quindi sulla barra degli strumenti, seleziona Assistente.

    Seleziona un assistente da aggiungere alla sezione.

    Il widget Assistente viene aggiunto alla sezione.

    Il widget Assistente viene aggiunto alla sezione.

    Nota

    • Quando aggiungi il widget al modulo, l'icona Assistente nella barra degli strumenti diventa inattiva e non puoi aggiungerla allo stesso modulo.
    • Quando apri il modulo e vedi che l'icona Assistente è inattiva, specifica che il widget Assistente è già stato aggiunto al modulo.
  7. Salva e pubblica il modulo.

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

  • Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
  • Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Configurare l'assistente
Guida per le comunicazioni dei clienti con l'assistente