Creare un'unità di vendita e aggiungere unità alla stessa unità di vendita

Definire le quantità o le misure per la vendita di prodotti o servizi utilizzando le unità in Dynamics 365 Sales.

Cosa sono le unità di vendita e le unità?

Le unità sono le quantità o le misure usate per vendere prodotti o servizi. Ad esempio, se si vendono forniture di giardinaggio, si potrebbero vendere i semi in unità tipo pacchetti, scatole e pallet. Un'unità di vendita è una raccolta di tali diverse unità.

In Dynamics 365 Sales, devi prima creare ununità di vendita, quindi creare unità all'interno di tale gruppo.

Nota

La tabella Unità di vendita eredita i suoi privilegi dalla tabella Prodotto. Ad esempio, se un utente dispone dei privilegi di lettura e scrittura sulla tabella Prodotto, ottiene gli stessi privilegi anche sulla tabella Unità di vendita.

Di seguito vengono esaminate entrambe le attività, utilizzando i semi come esempio.

Creare un'unità di vendita e aggiungere unità

1. A seconda dell'app di vendita che stai utilizzando, esegui una delle seguenti operazioni:

   • Se utilizzi l'app Hub delle vendite,

     1. Nell'angolo inferiore sinistro della mappa del sito, seleziona Modifica area, quindi seleziona Impostazioni app.

     2. Nel area Catalogo prodotti, seleziona Unità di vendita.

   • Se utilizzi l'app Sales Professional,

     • Nella mappa del sito, seleziona Unità di vendita.

2. Per creare una nuova unità di vendita, nella barra dei comandi seleziona Nuovo.

3. Inserisci le informazioni e seleziona OK:

   a. Nome. Digitare un nome significativo per l'unità di vendita. In questo esempio, si potrebbe digitare "Televisioni".

   b. Unità primaria. Digitare l'unità di misura comune più piccola che verrà utilizzata per la vendita del prodotto. Nel nostro esempio, digiteresti "Pezzo". Altri esempi possono includere scatole, cartoni, once, ore o tonnellate, a seconda del prodotto.

   

   Nota

   Non è possibile eliminare l'unità primaria in un'unità di vendita.

4. Per aggiungere unità a un'unità di vendita, seleziona la scheda Elementi correlati e quindi Unità.

   

5. Nella scheda Unità, vedrai che l'unità primaria è già aggiunta. Selezionare Aggiungi nuova entità Unità.

6. Nel modulo Creazione rapida: unità, immetti quanto segue, quindi seleziona Salva:

   a. Nome. Digitare un nome significativo per l'unità. In questo esempio, si potrebbe digitare "scatola".

   b. Quantità. Digitare la quantità che l'unità conterrà. Ad esempio, se una scatola contiene 2 pezzi, dovresti digitare "2".

   c. Unità di base. Selezione un'unità di base L'unità di base determina l'unità di misura minima dell'unità che si sta creando. Secondo questo esempio, dovresti selezionare "Pezzo".

   

Passaggi successivi tipici

Creare un prodotto

OPPURE

Creare bundle di prodotti per vendere più articoli insieme

Impostare un catalogo prodotti: procedura dettagliata

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

• Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
• Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
  • Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
  • Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.