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Salvare facilmente le note di una riunione in CRM dopo le riunioni di Teams

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Importante

Alcune funzionalità descritte in questo piano di rilascio non sono ancora state rilasciate. I tempi di rilascio sono soggetti a modifica e le funzionalità previste potrebbero non essere rilasciate (vedi Criteri Microsoft). Altre informazioni: Novità e funzionalità pianificate

Abilitata per Anteprima pubblica Disponibilità generale
Utenti, automaticamente - Mar. 2025

Valore aziendale

Mantenere aggiornato il CRM dopo le riunioni è essenziale per fornire al team di vendita la visibilità di cui ha bisogno per chiudere le transazioni più velocemente. Tuttavia, l'impossibilità di salvare le note delle riunioni in CRM da Teams spesso comporta aggiornamenti mancanti o ritardati a causa degli impegni dei venditori.

Con Copilot per le vendite, puoi salvare facilmente le note delle riunioni direttamente nel tuo CRM subito dopo una riunione, senza la necessità di cambiare contesto. In questo modo non solo si risparmia tempo, ma si garantisce anche che i dati aziendali dell'organizzazione rimangano aggiornati e accurati.

Dettagli sulla funzionalità

In qualità di venditore, puoi aggiornare il tuo CRM direttamente dalla pagina di riepilogo post-riunione di Microsoft Teams. Seleziona il pulsante Vendite per visualizzare informazioni dettagliate relative alle vendite. Seleziona Salva in CRM per aggiornare il CRM eseguendo queste azioni:

  • Salva il riepilogo della riunione generato dall'IA direttamente nel CRM. Puoi rivedere e modificare il riepilogo prima di salvare.

  • Collega il riepilogo della riunione a un'entità predefinita o personalizzata di tua scelta.

I riepiloghi delle riunioni vengono salvati nel campo Descrizione dell'appuntamento in CRM per consentire al team di vendita di accedervi.

Salvare il riepilogo IA delle riunioni di Teams in CRM

Aree geografiche

Questa funzionalità verrà rilasciata nelle seguenti aree geografiche di Microsoft Azure:

  • Germania
  • Norvegia
  • Singapore
  • Sudafrica
  • Svizzera
  • Emirati Arabi Uniti
  • Stati Uniti
  • Europa
  • Asia Pacifico
  • Regno Unito
  • Australia
  • Brasile
  • Canada
  • India
  • Giappone
  • Francia
  • Corea del Sud