Condividere i record durante la composizione di messaggi e-mail in Outlook

Importante

Alcune funzionalità descritte in questo piano di rilascio non sono ancora state rilasciate. I tempi di rilascio sono soggetti a modifica e le funzionalità previste potrebbero non essere rilasciate (vedi Criteri Microsoft). Altre informazioni: Novità e funzionalità pianificate

Abilitata per	Anteprima pubblica	Disponibilità generale
Utenti, automaticamente	-	Genn. 2025

Valore aziendale

Per fare in modo che i team interagiscano con il record giusto, ora puoi menzionare i record di Copilot per le vendite utilizzati di recente direttamente nell'esperienza e-mail di Outlook. In questo modo sarà più semplice trovare e mostrare ai destinatari una scheda adattiva incorporata avanzata. Digitando il tasto barra (/) seguito dal nome del record, il nome del record del CRM viene completato automaticamente e aggiunto al messaggio e-mail.

Dettagli sulla funzionalità

La condivisione dei record è disattivata per impostazione predefinita, ma gli amministratori CRM possono attivarla all'interno delle impostazioni di Copilot per le vendite in Outlook, Teams o altre applicazioni Microsoft 365.

Sarai in grado di sfruttare il supporto esistente della barra di Outlook (/) per mostrare una finestra di dialogo con i record CRM di Copilot per le vendite utilizzati di recente. Durante l'interazione con Copilot per le vendite, tali record verranno aggiunti all'elenco disponibile da mostrare all'interno dei messaggi e-mail di Outlook per un accesso rapido. Una volta selezionata, una scheda adattiva avanzata mostra le informazioni sul record CRM per un accesso rapido.

I destinatari della scheda adattiva vedranno i dettagli solo se hanno accesso CRM al record CRM. La scheda adattiva si aggiornerà automaticamente per mostrare qualsiasi contenuto CRM modificato, impedendo alla scheda di mostrare dati obsoleti.

Questa funzionalità è disponibile in:

• Area di prodotto Copilot per le vendite: Microsoft Outlook