Aggiungere contatti, salvare messaggi e-mail in CRM dal banner e-mail di Outlook

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Utenti, automaticamente	-	22 ott. 2024

Valore aziendale

Visualizza facilmente le azioni CRM suggerite in un banner che appare all'interno di un messaggio e-mail del cliente. Questa funzionalità è progettata per aiutare a migliorare la qualità dei dati CRM senza interrompere il flusso di lavoro. Le azioni suggerite, come l'aggiunta di un nuovo contatto o lead a CRM o il collegamento del messaggio e-mail per tenere traccia della cronologia, vengono visualizzate all'interno dei messaggi e-mail e consentono di selezionarli o ignorarli.

Dettagli sulla funzionalità

I banner dei messaggi utilizzabili forniscono le seguenti funzionalità:

• Ogni banner di messaggi utilizzabile fornisce l'accesso ad azioni CRM di valore elevato contestuali rispetto al messaggio e-mail su cui appare il banner.
• Le azioni rapide riguardano l'aggiunta di nuovi contatti o lead dal messaggio e-mail del cliente alla piattaforma CRM o il salvataggio del messaggio e-mail in CRM.
• Facendo clic su qualsiasi azione puoi completarla rapidamente tramite il pannello laterale Copilot per le vendite in Outlook.

Nota

Con questa versione, i banner dei messaggi utilizzabili vengono visualizzati solo su due messaggi e-mail per i clienti esterni (sulla superficie di lettura del messaggio e-mail) per venditore al giorno. Per utilizzare questa funzionalità, ogni venditore deve avere Copilot per le vendite installato.

Vedi anche

Collegare un contatto al sistema CRM (documenti)